FTSE 100 spada, rentowność brytyjskich obligacji najwyżej od prawie 30 lat

Brytyjskie akcje spadały w czwartek, gdy globalna wyprzedaż obligacji podniosła rentowność 30-letnich obligacji skarbowych Wielkiej Brytanii do 6%. To najwyższy poziom od lutego 1998 roku.

Ruch na rynku nastąpił po wtorkowej emisji nowych 10-letnich obligacji referencyjnych w formule konsorcjalnej. Ich cenę ustalono tak, by oferowały najwyższą rentowność spośród wszystkich emisji o takim terminie zapadalności od 1999 roku. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA wzrosła w środę do 5,306%, ponieważ inwestorzy obawiali się inflacji, deficytów budżetowych i rosnącej podaży długu.

O godzinie 4:00 czasu wschodniego USA, czyli 8:00 GMT, indeks FTSE 100 tracił 1,85%. Niemiecki DAX spadał o 1,33%, a francuski CAC 40 zniżkował o 1,46%. Kurs funta obniżył się o 0,24%, do 1,3234 USD.

Według niektórych szacunków ruch przez cieśninę Ormuz odbudował się do niemal 80% poziomu sprzed wojny. Może to ograniczyć przewagę negocjacyjną Teheranu.

Prezydent USA Donald Trump powiedział dziennikarzom, że możliwe są albo porozumienie z Iranem, albo „wysadzenie ich w powietrze”. Sekretarz obrony Pete Hegseth stwierdził natomiast, że siły USA „zniszczyły” potencjał wojskowy Iranu.

Axios podał wcześniej, że sekretarz stanu Marco Rubio nakazał irańskiej delegacji opuszczenie rozmów po ich załamaniu. Misja Iranu przy ONZ nazwała te informacje „bezpodstawnymi” i przekazała, że delegacja opuściła Nowy Jork w poniedziałek, zgodnie z planem.

Mohit Kumar z Jefferies powiedział, że stopy procentowe „nadal są głównym czynnikiem kształtującym rynek”. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA przekroczyła 5,30%, osiągając „najwyższy poziom od 2007 roku”, w warunkach „strajku kupujących”, czyli ograniczonego popytu na obligacje.

Bazowy wskaźnik PCE w USA, który mierzy zmiany cen po wyłączeniu żywności i energii, wzrósł w sierpniu o 0,2%, czyli mniej niż oczekiwano. Kumar ocenił jednak, że za większość spadku odpowiadały zmiany metodologiczne.

Kumar spodziewa się jeszcze tylko jednej podwyżki stóp procentowych przez amerykańską Rezerwę Federalną, prawdopodobnie w grudniu. Różnica między rentownością francuskich obligacji a rentownością niemieckich obligacji referencyjnych Bund zbliżyła się do 130 punktów bazowych, czyli 1,30 punktu procentowego. Jefferies niechętnie podchodzi do inwestowania we Francji, a jednocześnie nadal preferuje sektor technologiczny.

Premier Andy Burnham powiedział BBC, że istnieją „mocne przesłanki, iż Iran odegrał rolę” w rzekomym spisku dotyczącym bazy RAF Fairford wykorzystywanej przez siły USA.

Wzrost cen domów w Wielkiej Brytanii zwolnił we wrześniu do najniższego poziomu od dziewięciu miesięcy. Roczne tempo wzrostu spadło do 0,8% z 1,6% w sierpniu. Wyższe ceny energii i oczekiwania dotyczące podwyżek stóp procentowych ograniczyły popyt — poinformował kredytodawca hipoteczny Nationwide.

Ceny nieruchomości obniżyły się w ujęciu miesięcznym o 0,2%. W większości regionów kraju wzrost cen osłabł, co wskazuje na słabą koniunkturę na rynku mieszkaniowym przy niepewnych perspektywach gospodarki.

Dane o brytyjskim indeksie PMI dla sektora przemysłowego we wrześniu mają zostać opublikowane jeszcze dziś. PMI to wskaźnik aktywności gospodarczej przygotowywany na podstawie ankiet wśród przedsiębiorstw.

Micron opublikował mocne wyniki po zamknięciu środowej sesji w USA. Jefferies ocenił, że potwierdzają one utrzymujący się popyt związany ze sztuczną inteligencją.

Kontrakty terminowe na ropę Brent drożały o 1,4%, do 99,44 USD za baryłkę. Cena ropy West Texas Intermediate rosła o 1,35%, do 91,64 USD za baryłkę. Kontrakty terminowe na złoto zyskiwały 0,25%, do 4 196 USD za uncję, a cena złota na rynku kasowym rosła o 0,22%, do 4 165,95 USD za uncję.