Forge Nano pozyskał dodatkowe 23 mln USD w PIPE po 10 USD za akcję i domknął Series D przed debiutem

Forge Nano zwiększył finansowanie PIPE (prywatna emisja akcji dla inwestorów instytucjonalnych przed wejściem na giełdę) o kolejne 23 mln USD. Nowe zobowiązania wyceniono na 10,00 USD za akcję, a łączna wartość dotychczasowych zobowiązań PIPE wzrosła do 123 mln USD.

W ramach dodatkowego finansowania Samsung SDI zainwestuje 20 mln USD w ramach strategicznego udziału. Kwota ta obejmuje 10 mln USD finansowania PIPE spółki oraz 10 mln USD w finansowaniu rundy Series D Forge Nano. W finansowaniu PIPE uczestniczy również Horizons Ventures.

Równocześnie Forge Nano poinformował o domknięciu rundy Series D na 97 mln USD, co uzupełnia przed-IPO (przed debiutem giełdowym) pozyskanie kapitału spółki.

Jeśli akcjonariusze nie skorzystają z prawa do umorzenia (redemption) posiadanych udziałów, debiut publiczny Forge Nano miałby zapewnić ponad 367 mln USD środków w ujęciu „pro forma” (wstępnie, przy założeniach transakcyjnych). Taka kwota ma wynikać z 123 mln USD finansowania PIPE oraz 244 mln USD środków zgromadzonych w ramach SPAC Archimedes II w formie depozytu (cash in trust).

Po zamknięciu połączenia biznesowego Forge Nano z Archimedes Tech SPAC Partners II Co. (Archimedes II) spółka oczekuje, że pozyskany kapitał przyspieszy komercjalizację platformy technologii Atomic Layer Deposition (ALD), czyli osadzania warstw w procesie atomowym, stosowanej w produkcji układów dla ery AI oraz w zastosowaniach obronnych, takich jak baterie.

Spółka planuje poszerzenie produkcji zaawansowanych materiałów do akumulatorów litowo-jonowych w kraju.

„Te dodatkowe zobowiązania to mocny sygnał zaufania zarówno od inwestorów strategicznych, jak i finansowych, gdy przygotowujemy się do stania się spółką publiczną” — powiedział Paul Lichty, CEO Forge Nano. Zwrócił uwagę, że inwestycja Samsunga SDI wzmacnia wspólną wizję budowania krajowego łańcucha dostaw dla baterii, a nowe zobowiązania PIPE po 10,00 USD za akcję pokazują utrzymującą się determinację inwestorów w długoterminowej strategii rozwoju Forge Nano.

Połączenie biznesowe z Archimedes II ma zostać zamknięte w drugiej połowie 2026 roku. Warunkiem jest m.in. zgoda akcjonariuszy Archimedes II oraz spełnienie standardowych warunków domknięcia transakcji.

Forge Nano działa jako amerykańska spółka z obszaru sprzętu półprzewodnikowego i zaawansowanych materiałów. Firma rozwija technologię ALD dla wytwarzania chipów w segmencie AI oraz dla zastosowań obronnych związanych z bateriami. Platforma spółki to Atomic Armor.

Atomic Armor ma być skalowalnym i elastycznym systemem nanoszenia powłok w skali nano, który wzmacnia kluczowe systemy „na poziomie atomowym”. Produkowane przez proces Atomic Armor powłoki powierzchniowe mają pomagać partnerom osiągać możliwie najlepsze parametry działania.