ECARX zwiększa ofertę zamiennych obligacji na 2025 r. do 130 mln USD

ECARX (ECX) zwiększył rozmiar oferty zamiennych obligacji senioralnych na 2025 r. do 130 mln USD z 100 mln USD.

Spółka poinformowała, że istniejący inwestor zapisał się dodatkowo na 15 mln USD obligacji. Jednocześnie jedna z wcześniejszych transz została przeniesiona na nowego inwestora.

Pierwotna umowa przewidywała emisję do 100 mln USD zamiennych obligacji w 2025 r. Początkowy inwestor kupił 35 mln USD obligacji. Pozostałe 65 mln USD zostało w pełni objęte w czwartym kwartale 2025 r. oraz w pierwszym kwartale 2026 r.

Obligacje mają cenę konwersji na poziomie 2,62 USD za akcję (z zastrzeżeniem typowych korekt) i zapadają w 2028 roku.

ECARX podał również, że początkowy inwestor przeniósł 15 mln USD wartości obligacji do międzynarodowego banku inwestycyjnego oraz firmy świadczącej usługi w obszarze bankowości i papierów wartościowych poza Chinami. Po zmianach w warunkach z 16 lipca inwestor zgodził się zapisać na nową serię obligacji na 2025 r. o wartości nominalnej 15 mln USD.

Akcje ECX spadły przed otwarciem sesji o prawie 6%.