CrowdStrike rośnie po wynikach dzięki AI i większemu udziałowi w rynku

Akcje CrowdStrike (CRWD) zwyżkowały o 15% na początku czwartkowej sesji po publikacji wyników za drugi kwartał roku fiskalnego 2027. Wyniki pokazały rosnący popyt związany ze sztuczną inteligencją oraz zwiększanie udziału spółki w rynku — ocenili analitycy.

„CrowdStrike wypracował solidne wyniki kwartalne, przekraczając wszystkie wcześniej przedstawione prognozy i podnosząc prognozy na pozostałą część roku. Spółka nadal korzysta z szerokiego popytu po tzw. momencie Mythos” — napisali w czwartkowej nocie dla inwestorów analitycy Needham, Mike Cikos i Matthew Calitri. „Zwracamy uwagę, że prognozowany wzrost nowych rocznych przychodów powtarzalnych netto (ARR) w roku fiskalnym 2027 został dodatkowo podniesiony o 630 punktów bazowych, czyli 6,3 punktu procentowego, do 34% rok do roku. Oczekiwania wzrosły o ponad 10 punktów procentowych od czasu przedstawienia przez CrowdStrike pierwszych prognoz na rok fiskalny 2027 sześć miesięcy temu. CrowdStrike nadal umacnia swój udział w rynku, a podstawowa oferta ochrony urządzeń końcowych przeżywa odrodzenie, ponieważ firmy modernizują zabezpieczenia, aby nadążyć za autonomicznymi agentami AI”.

Needham utrzymał rekomendację „kupuj” i podniósł cenę docelową akcji z 235 USD do 250 USD.

Morgan Stanley utrzymał rekomendację „przeważaj” i podniósł cenę docelową akcji z 227 USD do 238 USD.

„Wyniki CrowdStrike za drugi kwartał roku fiskalnego wyeliminowały obawy dotyczące tego, jak długo zwiększone zagrożenia będą przekładać się na zainteresowanie klientów” — napisała w nocie analityczka Morgan Stanley Meta Marshall. „Nadal pozytywnie oceniamy CRWD, ponieważ wyniki pokazały, w jakim stopniu klienci coraz bardziej polegają na spółce przy wyborze rozwiązań odpowiadających na nasilone zagrożenia”.

„Wyniki przyniosły wiele imponujących danych: wykorzystanie AIDR niemal potroiło się w ujęciu kwartalnym, wzrost EDR przyspieszał już czwarty kwartał z rzędu, a łączne roczne przychody powtarzalne z usług chmurowych, systemu SIEM do zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa oraz oferty ochrony tożsamości wzrosły o 39% rok do roku. Przyspieszył także rozwój zarządzania ekspozycją na zagrożenia. Rośnie również re-Flex, a wzrost ARR dzięki temu rozwiązaniu wynosi około 25%” — dodała. „Szczególnie zachęcające są dla nas informacje dotyczące AIDR i re-Flex, ponieważ pokazują rosnącą zależność klientów od CRWD oraz to, jak przekłada się ona na zainteresowanie nowymi kategoriami produktów, których potrzeba pojawia się wraz z rozwojem AI”.

Goldman Sachs podniósł cenę docelową akcji CrowdStrike z 208 USD do 230 USD i utrzymał rekomendację „kupuj”.

„CrowdStrike wskazał, że projekty związane ze sztuczną inteligencją przyspieszają szerszą modernizację zabezpieczeń, co wspiera kilka części platformy spółki” — napisała w nocie analityczka Goldman Sachs Gabriela Borges. „Pojawiają się pierwsze dowody na to, że AI może przez kilka najbliższych lat prowadzić do trwale wyższego tempa wzrostu. Na przykład wykorzystanie AIDR rośnie niemal trzykrotnie w ujęciu kwartalnym wraz ze wzrostem wykorzystania najbardziej zaawansowanych modeli AI, a następnie staje się punktem wejścia do sprzedaży klientom pozostałych elementów platformy CrowdStrike. Jednocześnie coraz większe zainteresowanie budzi bardziej zaawansowana technologia EDR CrowdStrike, służąca do zarządzania sesjami i analizowania kontekstu działań autonomicznych agentów AI. Rośnie również cała oferta związana z ochroną tożsamości”.

W czwartek rosły także akcje konkurentów CrowdStrike z sektora cyberbezpieczeństwa. Palo Alto Networks (PANW) zyskał 9%, a SentinelOne (S) zwyżkował o 7%.