Citigroup planuje na styczeń debiut Banamex, który może przynieść ponad 3 mld USD – Bloomberg

Citigroup (NYSE:C) przygotowuje wraz z głównymi bankami z Wall Street pierwszą ofertę publiczną akcji (IPO) meksykańskiej grupy finansowej Grupo Financiero Banamex. Oferta może przynieść ponad 3 mld USD, a Citigroup i Banamex celują w debiut giełdowy w styczniu. Bloomberg poinformował o tym jako pierwszy, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

Citigroup ma przewodzić ofercie. W pracach nad transakcją uczestniczą również Bank of America (NYSE:BAC), Goldman Sachs (NYSE:GS) i JPMorgan Chase (NYSE:JPM).

Banki analizują obecnie, jak duża część pozostałego pakietu Citigroup w Banamex mogłaby zostać sprzedana przed IPO. Mniejsze transakcje sprzedaży udziałów mogą odbyć się jeszcze przed debiutem giełdowym – przekazały te osoby.

Plany są nadal omawiane, dlatego ich szczegóły mogą się zmienić. Do grupy banków obsługujących ofertę mogą dołączyć kolejne instytucje. Przedstawiciele Citigroup, Banamex, Bank of America, Goldman Sachs i JPMorgan odmówili Bloombergowi komentarza.

Planowane IPO jest częścią szerszego wycofywania się Citigroup, pod kierownictwem dyrektor generalnej Jane Fraser, z bankowości detalicznej na kilku rynkach zagranicznych.

W ubiegłym roku Citigroup sprzedał 25% Banamex meksykańskiemu miliarderowi Fernando Chico Pardo. Później bank sprzedał kolejne 24% inwestorom, wśród których znalazły się General Atlantic i Blackstone (NYSE:BX). W rezultacie udział Citigroup zmniejszył się do około 51%.

Dyrektor finansowy Citigroup Gonzalo Luchetti powiedział na początku tego miesiąca, że bank zamierza zmniejszyć swoje udziały w Banamex poniżej 50% przed wprowadzeniem meksykańskiego banku na giełdę.

Na początku tego roku Banamex powołał Edgardo del Rincona, byłego szefa Banco del Bajio, na stanowisko dyrektora generalnego.

Debiut, który może przynieść ponad 3 mld USD, byłby kolejnym ważnym etapem oddzielania Citigroup od meksykańskiej bankowości detalicznej po serii prywatnych sprzedaży udziałów.