Citadel: fundusze hedgingowe z dodatnimi wynikami w I półroczu 2026, taktyczne strategie z dwucyfrowym wzrostem

Citadel Kena Griffina odnotował dodatnie wyniki we wszystkich strategiach funduszy hedgingowych w pierwszej połowie 2026 roku. Największe wyniki przypadły na strategię taktycznego tradingu oraz fundusze akcyjne, a w obu przypadkach wzrosty były dwucyfrowe w ujęciu półrocznym.

Fundusz taktycznego tradingu Citadel, łączący uznaniowe inwestowanie w akcje z podejściami ilościowymi, wzrósł o 14,3% do końca czerwca, po tym jak w samym czerwcu zyskał 3,1%.

Fundusz taktycznego tradingu Citadel przetrwał też zawirowania pod koniec czerwca w obszarze inwestycji ilościowych. Inwestowanie ilościowe (quant) opiera się na modelach matematycznych, analizie statystycznej, uczeniu maszynowym i algorytmach, aby identyfikować okazje inwestycyjne, budować portfele i zarządzać ryzykiem.

Na początku tego tygodnia jednostka prime brokerage Goldman Sachs poinformowała klientów, że w okresie od 23 czerwca do poniedziałku systematyczne strategie long-short odnotowały najgorszy pięciodniowy okres od grudnia 2023 roku. Presja była w dużej mierze skutkiem likwidacji (unwinding) zatłoczonych pozycji oraz pozycji opartych na dynamice trendu po stronie krótkiej.

Strategia taktycznego tradingu Citadel ominęła tę ostatnią wyprzedaż — powiedziała osoba zaznajomiona ze sprawą.

Fundusz akcyjny Citadel wypracował 11,2% w pierwszym półroczu, po wzroście o 3,5% w czerwcu. Flagowy fundusz multistrategiczny Wellington, największy w firmie, wzrósł o 5,7% do końca czerwca, po tym jak w czerwcu odnotował zwyżkę o 1,8%.

Globalny fundusz Citadel na rynku długu (fixed income) wzrósł o 1,7% w czerwcu, przez co w ujęciu narastającym w całym roku był prawie bez zmian.

Zyski Citadel pojawiły się w okresie dużej zmienności na rynkach finansowych w pierwszej połowie 2026 roku. Indeks S&P 500 wzrósł o 9,6% do końca czerwca, a benchmark po spadkach trwających pięć kolejnych tygodni w lutym i marcu odbił i powrócił do nowych rekordów.

Inwestorzy najpierw zmagali się m.in. z podwyżkami cen ropy naftowej w związku z konfliktem na tle Iranu, pytaniami, czy ogromne wydatki na sztuczną inteligencję będą utrzymywane, oraz zmieniającymi się oczekiwaniami wobec polityki Rezerwy Federalnej. Dopiero później rajd zaczął obejmować szerszy rynek, a nie tylko największe spółki technologiczne.

Citadel zarządzał ok. 69 mld USD aktywów według stanu na 1 czerwca.

Citadel nie skomentował.