Cadillac Mines zakończyła ofertę publiczną i w pełni wykorzystała opcję nadprzydziału

TORONTO, 5 sierpnia 2026 r. — Cadillac Mines Corporation poinformowała o zakończeniu powiększonej pierwszej oferty publicznej obejmującej 55 081 700 akcji zwykłych spółki po cenie 6,90 USD za akcję oraz 6 303 000 specjalnych akcji typu flow-through po cenie 9,52 USD za akcję. Łączne wpływy brutto z oferty wyniosły około 440 mln USD.

Oferta obejmowała emisję nowych akcji przez Cadillac Mines: 18 845 000 akcji zwykłych po cenie 6,90 USD za akcję oraz 6 303 000 specjalnych akcji typu flow-through po cenie 9,52 USD za akcję. Wpływy brutto spółki z tego tytułu wyniosły 190 035 060 CAD.

Jednocześnie wybrani akcjonariusze spółki sprzedali 36 236 700 akcji zwykłych po cenie 6,90 USD za akcję. Wpływy brutto z tej części oferty wyniosły 250 033 230 CAD i trafiły do sprzedających akcjonariuszy. Obejmowała ona 8 006 700 akcji zwykłych sprzedanych gwarantom emisji po wykonaniu przez nich opcji nabycia dodatkowych akcji zwykłych po cenie 6,90 USD za akcję. Opcja nadprzydziału została wykorzystana w całości. Spółka nie otrzymała żadnych wpływów ze sprzedaży akcji zwykłych w ramach jej wykonania.

Spółka zakończyła również równoległą emisję prywatną 8 696 000 akcji zwykłych dla Agnico Eagle Mines Limited po cenie 6,90 USD za akcję. Wpływy brutto z tej transakcji wyniosły około 60 mln USD. W związku z emisją prywatną nie wypłacono prowizji ani innych opłat gwarantom emisji, innym gwarantom emisji ani agentom.

Ofertę przeprowadził syndykat gwarantów emisji, któremu współprzewodzili BMO Capital Markets, National Bank of Canada Capital Markets i Stifel Canada jako współprowadzący gwaranci emisji oraz współorganizatorzy księgi popytu. Współzarządzającymi były Scotiabank, Barclays, CIBC Capital Markets, Desjardins Capital Markets i Ventum Financial Corp.

Goodmans LLP pełniła funkcję kanadyjskiego doradcy prawnego Cadillac Mines, a Stikeman Elliott LLP — kanadyjskiego doradcy prawnego gwarantów emisji. Dorsey & Whitney, LLP była amerykańskim doradcą prawnym Cadillac Mines, natomiast Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP była amerykańskim doradcą prawnym gwarantów emisji.

Akcje zwykłe są notowane na Toronto Stock Exchange pod symbolem „CADY”.

Oferta została przeprowadzona na podstawie uzupełnionego prospektu PREP Cadillac Mines z 23 lipca 2026 r., złożonego organom nadzoru nad rynkiem kapitałowym we wszystkich prowincjach i terytoriach Kanady. Jego kopia jest dostępna w profilu spółki w systemie SEDAR+ pod adresem www.sedarplus.com.

Żaden organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym nie zatwierdził ani nie odrzucił treści tego komunikatu. Papiery wartościowe nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami ani na podstawie przepisów dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w poszczególnych stanach USA. W związku z tym papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, chyba że zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych i właściwymi przepisami stanowymi albo sprzedaż nastąpi na podstawie zwolnienia z obowiązku rejestracji przewidzianego w tych przepisach. Ten komunikat nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania oferty kupna papierów wartościowych Cadillac Mines w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem.

O Cadillac Mines

Cadillac Mines Corporation to kanadyjska spółka zajmująca się poszukiwaniem złóż, rozwijająca rosnący portfel projektów złota i minerałów krytycznych wzdłuż bardzo perspektywicznego pasa uskokowego Cadillac–Larder Lake w Ontario i Quebecu. Podstawą działalności spółki jest historyczna kopalnia Kerr-Addison. Cadillac Mines koncentruje się na powiększaniu bazy zasobów złota, rozwijaniu złoża niklu Geminid oraz wykorzystaniu szerszego potencjału posiadanych aktywów w regionie Abitibi, obejmujących obszar o skali całego okręgu. Dzięki zdyscyplinowanym pracom poszukiwawczym, wysokim standardom technicznym i odpowiedzialnemu rozwojowi spółka dąży do tworzenia trwałej wartości dla akcjonariuszy, społeczności i innych interesariuszy. Więcej informacji o spółce można znaleźć na stronie www.cadillacmines.com.

Informacja o znaczącym udziale

Pierre Lassonde nabył w ramach oferty 1 500 000 akcji zwykłych po cenie 6,90 USD za akcję, za łączną kwotę 10 350 000 USD. Bezpośrednio przed nabyciem akcji i zamknięciem oferty Pierre Lassonde wraz z osobami działającymi z nim wspólnie posiadał lub kontrolował 33 987 280 akcji zwykłych oraz 3 409 jednostek odroczonych akcji (DSU), z których każda może zostać zrealizowana w zamian za jedną akcję zwykłą. Stanowiło to około 14,44% wyemitowanych i pozostających w obrocie akcji zwykłych, w ujęciu po częściowym rozwodnieniu.

Bezpośrednio po zamknięciu oferty Pierre Lassonde wraz z osobami działającymi z nim wspólnie posiada lub kontroluje 35 487 280 akcji zwykłych oraz 3 409 DSU. Stanowi to około 13,18% wyemitowanych i pozostających w obrocie akcji zwykłych, w ujęciu po częściowym rozwodnieniu, co oznacza spadek odsetka posiadanych papierów wartościowych o około 1,26 punktu procentowego.

Pierre Lassonde i osoby działające z nim wspólnie zamierzają nadal posiadać te papiery wartościowe w celach inwestycyjnych i obecnie nie zamierzają nabywać ani zbywać dodatkowych papierów wartościowych spółki. Niemniej, w zależności od ceny, warunków rynkowych oraz innych warunków lub czynników, które uznają za istotne, mogą z czasem zwiększyć lub zmniejszyć swoje beneficjalne posiadanie akcji zwykłych lub innych papierów wartościowych spółki, a także kontrolę nad nimi lub możliwość wywierania na nie wpływu, poprzez transakcje rynkowe, umowy prywatne lub w inny sposób.

Więcej informacji, w tym kopia odpowiedniego raportu dotyczącego znaczącego udziału, który Pierre Lassonde złoży właściwym kanadyjskim organom nadzoru nad rynkiem kapitałowym, można znaleźć pod adresem www.sedarplus.com lub uzyskać, kontaktując się z Hannesem Portmannem, dyrektorem finansowym spółki, pod adresem e-mail podanym poniżej albo telefonicznie pod numerem 705.998.4392.

Informacje dotyczące przyszłości

Ten komunikat może zawierać informacje dotyczące przyszłości w rozumieniu właściwych przepisów dotyczących papierów wartościowych. Stwierdzenia zawierające takie informacje nie są faktami historycznymi, lecz oczekiwaniami, szacunkami i prognozami kierownictwa dotyczącymi przyszłych zdarzeń lub okoliczności. Informacje dotyczące przyszłości opierają się z konieczności na szeregu opinii, szacunków i założeń, które — choć w dniu publikacji komunikatu spółka uznaje je za odpowiednie i uzasadnione — wiążą się ze znanymi i nieznanymi ryzykami, niepewnością, założeniami oraz innymi czynnikami. Mogą one sprawić, że rzeczywiste wyniki będą istotnie różnić się od wyników wyrażonych w tych informacjach lub z nich wynikających. Ryzyka i niepewności obejmują między innymi czynniki omówione w części „Czynniki ryzyka” uzupełnionego prospektu. Cadillac Mines nie zobowiązuje się do publicznego aktualizowania ani przeglądu żadnych informacji dotyczących przyszłości, niezależnie od tego, czy powodem byłyby nowe informacje, przyszłe zdarzenia czy inne okoliczności, z wyjątkiem przypadków wyraźnie wymaganych przez właściwe przepisy dotyczące papierów wartościowych.

Dodatkowych informacji udziela:

Hannes Portmann, dyrektor finansowy hportmann@cadillacmines.com