Attovia Therapeutics ustaliła cenę zwiększonej pierwszej oferty publicznej

SAN CARLOS, Kalifornia, 4 sierpnia 2026 r. — Attovia Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ATTO), spółka biotechnologiczna na etapie badań klinicznych, opracowująca bioterapie nowej generacji przeznaczone do leczenia chorób o podłożu immunologicznym, w przypadku których istnieje duża niezaspokojona potrzeba medyczna, ogłosiła dziś ustalenie ceny zwiększonej pierwszej oferty publicznej. Spółka zaoferuje 17 000 000 akcji zwykłych po 17,00 USD za akcję.

Wpływy brutto z oferty, przed odliczeniem dyskont i prowizji dla gwarantów emisji oraz innych kosztów oferty, mają wynieść 289,0 mln USD. Wszystkie akcje zwykłe sprzedawane w ofercie będą pochodziły od Attovii.

Spółka przyznała również gwarantom emisji 30-dniową opcję zakupu do 2 550 000 dodatkowych akcji zwykłych po cenie 17,00 USD za akcję, pomniejszonej o dyskonta i prowizje dla gwarantów emisji.

Akcje zwykłe Attovii mają rozpocząć notowania na Nasdaq Global Market 5 sierpnia 2026 r. pod symbolem „ATTO”. Zamknięcie oferty planowane jest na 6 sierpnia 2026 r., pod warunkiem spełnienia standardowych warunków finalizacji transakcji.

Morgan Stanley, Leerink Partners, Citigroup i RBC Capital Markets pełnią funkcję współzarządzających księgą popytu w ramach oferty. LifeSci Capital pełni funkcję pasywnego menedżera prowadzącego księgę popytu.

Dokument rejestracyjny dotyczący tych papierów wartościowych został złożony w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i uznany za skuteczny 4 sierpnia 2026 r. Oferta jest prowadzona wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego.

Końcowy prospekt, po jego udostępnieniu, można uzyskać od:

• Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor, New York, NY 10014, e-mail: prospectus@morganstanley.com;
• Leerink Partners LLC, Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109, tel. 1-800-808-7525, wew. 6105, e-mail: syndicate@leerink.com;
• Citigroup Global Markets, Inc., za pośrednictwem Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, tel. 1-800-831-9146;
• RBC Capital Markets, LLC, Equity Capital Markets, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, tel. 1-877-822-4089, e-mail: equityprospectus@rbccm.com.

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani wezwania do złożenia oferty zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych Attovii. Nie może również dojść do sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie ani w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, wezwanie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed dokonaniem rejestracji lub uzyskaniem odpowiedniego zezwolenia zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w takim stanie lub jurysdykcji. Wszelkie oferty, wezwania, propozycje zakupu lub sprzedaż papierów wartościowych będą przeprowadzane zgodnie z wymogami rejestracyjnymi określonymi w amerykańskiej ustawie Securities Act z 1933 r., z późniejszymi zmianami.

O Attovia Therapeutics, Inc.

Attovia jest spółką biotechnologiczną na etapie badań klinicznych, opracowującą bioterapie nowej generacji przeznaczone do leczenia chorób o podłożu immunologicznym, w przypadku których istnieje duża niezaspokojona potrzeba medyczna. Wszystkie projekty leków spółka odkryła we własnym zakresie, korzystając z platformy ATTOBODY do opracowywania dwumiejscowych leków biologicznych. Platforma ATTOBODY wykorzystuje oparty na ewolucji, wysokoprzepustowy proces, który umożliwia szybkie odkrywanie i tworzenie dużej różnorodności potencjalnych leków.

Najważniejsze programy rozwojowe Attovii obejmują:

• ATTO-1310 — lek przeciwko interleukinie 31 (IL-31), będący w fazie badań klinicznych dotyczących przewlekłych chorób przebiegających ze świądem;
• ATTO-2306 — przeciwciało dwuswoiste oddziałujące na IL-31 i IL-13, znajdujące się na etapie badań umożliwiających złożenie wniosku IND w leczeniu atopowego zapalenia skóry i innych chorób skóry o podłożu immunologicznym;
• ATTO-1091 — przeciwciało trójswoiste oddziałujące na TL1A, IL-23p19 oraz integrynę α4β7, znajdujące się na etapie badań umożliwiających złożenie wniosku IND w leczeniu nieswoistych chorób zapalnych jelit.

Pozostałe programy Attovii obejmują innowacyjne, warunkowe przeciwciała dwuswoiste blokujące przeżycie komórek odpornościowych za pomocą mechanizmu „AND”, który wymaga jednoczesnego spełnienia dwóch warunków, a także przeciwciała wieloswoiste.