Attovia Therapeutics zakończyła zwiększoną ofertę publiczną, pozyskując 332,4 mln USD

SAN CARLOS, Kalifornia, 6 sierpnia 2026 r. — Attovia Therapeutics, Inc. („Attovia”) (Nasdaq: ATTO), biotechnologiczna spółka na etapie badań klinicznych, rozwijająca leki biologiczne nowej generacji przeznaczone do leczenia chorób o podłożu immunologicznym, w przypadku których istnieje duża niezaspokojona potrzeba medyczna, poinformowała dziś o zakończeniu zwiększonej pierwszej oferty publicznej akcji. Spółka sprzedała 19 550 000 akcji zwykłych, w tym 2 550 000 dodatkowych akcji w związku z pełnym wykonaniem przez gwarantów emisji opcji ich zakupu, po cenie 17,00 USD za akcję.

Łączne wpływy brutto Attovia z pierwszej oferty publicznej wyniosły około 332,4 mln USD, przed odliczeniem dyskonta i prowizji dla gwarantów emisji oraz pozostałych kosztów oferty. Wszystkie akcje zaoferowała Attovia. Akcje zwykłe spółki rozpoczęły handel na Nasdaq Global Market 5 sierpnia 2026 r. pod symbolem ATTO.

Morgan Stanley, Leerink Partners, Citigroup i RBC Capital Markets pełniły funkcję wspólnych głównych zarządzających księgą popytu podczas oferty. LifeSci Capital pełnił funkcję pasywnego zarządzającego księgą popytu.

Oświadczenie rejestracyjne dotyczące papierów wartościowych wyemitowanych i sprzedanych w ramach pierwszej oferty publicznej zostało złożone w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i uznane za skuteczne 4 sierpnia 2026 r. Prospekt dotyczący pierwszej oferty publicznej i opisujący jej warunki został złożony w SEC i jest dostępny na stronie internetowej SEC pod adresem www.sec.gov. Oferta była przeprowadzana wyłącznie na podstawie prospektu. Kopię ostatecznej wersji prospektu można uzyskać od:

• Morgan Stanley & Co. LLC, do wiadomości: Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor, New York, NY 10014, lub pocztą elektroniczną pod adresem prospectus@morganstanley.com;
• Leerink Partners LLC, do wiadomości: Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109, telefonicznie pod numerem 1-800-808-7525, wew. 6105, lub pocztą elektroniczną pod adresem syndicate@leerink.com;
• Citigroup Global Markets, Inc., za pośrednictwem Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, lub telefonicznie pod numerem 1-800-831-9146;
• RBC Capital Markets, LLC, do wiadomości: Equity Capital Markets, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, telefonicznie pod numerem 1-877-822-4089 lub pocztą elektroniczną pod adresem equityprospectus@rbccm.com.

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani nakłaniania do składania oferty zakupu papierów wartościowych Attovia. Nie stanowi również oferty sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie ani w żadnej jurysdykcji, w których taka oferta, nakłanianie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed dokonaniem rejestracji lub uzyskaniem odpowiedniej zgody zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w danym stanie lub jurysdykcji.

Informacje o Attovia Therapeutics, Inc.

Attovia to biotechnologiczna spółka na etapie badań klinicznych, rozwijająca leki biologiczne nowej generacji przeznaczone do leczenia chorób o podłożu immunologicznym, w przypadku których istnieje duża niezaspokojona potrzeba medyczna. Wszystkie kandydaty na leki spółka odkryła we własnym zakresie, korzystając z platformy ATTOBODY do tworzenia bispecyficznych leków biologicznych rozpoznających dwa różne epitopy. Platforma ATTOBODY wykorzystuje oparty na ewolucji proces o wysokiej przepustowości, który umożliwia szybkie odkrywanie i tworzenie dużej, zróżnicowanej grupy potencjalnych kandydatów na leki.

Najważniejsze programy rozwojowe Attovia obejmują:

• ATTO-1310 — lek przeciwko interleukinie 31 (IL-31), znajdujący się w fazie badań klinicznych dotyczących przewlekłych chorób przebiegających ze świądem;
• ATTO-2306 — przeciwciało bispecyficzne oddziałujące na dwa cele biologiczne: IL-31 i IL-13. Program jest na etapie badań umożliwiających złożenie wniosku IND (wniosku o zgodę na rozpoczęcie badań klinicznych) w atopowym zapaleniu skóry i innych chorobach skóry o podłożu immunologicznym;
• ATTO-1091 — przeciwciało trispecyficzne oddziałujące na trzy cele: TL1A, IL-23p19 oraz integrynę α4β7. Program jest na etapie badań umożliwiających złożenie wniosku IND w leczeniu nieswoistych chorób zapalnych jelit.

Pozostałe programy spółki obejmują innowacyjne warunkowe bispecyficzne blokery przeżycia komórek odpornościowych z mechanizmem „AND”, aktywowanym dopiero po spełnieniu dwóch warunków, a także cząsteczki oddziałujące na wiele celów biologicznych.