Andy Jassy: AWS może z czasem generować 1 bln USD rocznych przychodów

Jeszcze niedawno PGA Tour przewoził własne serwery ciężarówkami po całych Stanach Zjednoczonych. Co tydzień pracownicy ładowali do nich szafy z wyposażeniem komputerowym i tablice wyników, transportowali sprzęt na pola golfowe w kolejnych miastach, rozładowywali go, podłączali i uruchamiali systemy obsługujące dane turnieju. Po zakończeniu zawodów wszystko demontowali, aby następnie zbudować od nowa na kolejnym polu.

„PGA Tour to wędrowny cyrk” – powiedział David Provan, wiceprezes organizacji ds. architektury cyfrowej. „Nie gramy w obrębie wyznaczonym przez białe linie”.

Stary model działania PGA Tour dobrze pokazuje zmianę, która – zdaniem dyrektora generalnego Amazona Andy’ego Jassy’ego – w ciągu najbliższych dwóch dekad obejmie coraz więcej firm. Jassy powiedział inwestorom podczas czwartkowej rozmowy dotyczącej wyników za drugi kwartał, że około 85% globalnych wydatków na technologie informatyczne trafia obecnie na serwery firm znajdujące się w ich własnych siedzibach. Jego zdaniem w ciągu najbliższych 10–20 lat proporcja ta „się odwróci”.

Wyniki Amazona za drugi kwartał, napędzane szybkim wzrostem Amazon Web Services (AWS), pokazują, że tempo tej zmiany rośnie szybciej, niż oczekiwano. Przychody AWS wyniosły 42,2 mld USD, co oznacza wzrost o 37,6% rok do roku. Było to najszybsze tempo wzrostu tego działu od 18 kwartałów i piąty kwartał z rzędu, w którym tempo wzrostu przyspieszyło.

Przychody AWS zwiększyły się w ujęciu kwartalnym o ponad 4,6 mld USD. To około 80% więcej niż podczas wcześniejszego rekordowego wzrostu kwartalnego. Przy obecnym tempie AWS generuje już około 169 mld USD przychodów w ujęciu rocznym. Portfel zakontraktowanych zamówień klientów wynosi 496 mld USD. W piątek akcje Amazona rosły o ponad 15% po publikacji wyników.

PGA Tour, sponsorowany przez AWS, z którym Amazon podpisał nową umowę w pierwszym kwartale, pokazuje mechanizm stojący za tym ogromnym przyspieszeniem. Firmy przenoszą istniejącą infrastrukturę do chmury, a następnie nakładają na nią rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję. Powstaje w ten sposób samonapędzający się mechanizm, który wyjaśnia szybki rozwój AWS oraz to, dlaczego Jassy powiedział w czwartek analitykom, że AWS „bardzo prawdopodobnie z czasem stanie się dla nas biznesem generującym 1 bln USD rocznych przychodów”.

Inwestorzy zareagowali na te perspektywy pozytywnie, mimo że Jassy poinformował w czwartek, iż nakłady inwestycyjne Amazona wyniosą w 2026 roku 220 mld USD, wobec wcześniej szacowanych 200 mld USD.

„Wzrost AWS nadal zadziwia” – napisali w piątkowej nocie analitycy William Blair. Ich zdaniem, biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki Amazona, wysokie marże AWS i przyspieszający wzrost, rynek może zareagować na podniesienie prognozy nakładów inwestycyjnych lepiej, niż się obawiano. Pomaga w tym również zapowiedź Jassy’ego, że AWS może z czasem stać się biznesem generującym 1 bln USD przychodów rocznie.

„Dziewięć minut”

Około pięciu lat temu PGA Tour otworzył nową globalną siedzibę. David Provan powiedział, że nie wyposażono jej w stacjonarną infrastrukturę informatyczną. Zamiast tego organizacja przeniosła wszystkie systemy do AWS.

Migrację objęły między innymi system śledzenia piłki ShotLink działający na polu, archiwum materiałów dla mediów, strona internetowa, aplikacja mobilna oraz systemy dystrybucji danych.

Po przeniesieniu danych do chmury PGA Tour zaczął wykorzystywać sztuczną inteligencję do pracy z danymi i aplikacjami. Kierownictwo Amazona twierdzi, że podobny schemat staje się coraz powszechniejszy.

„Klienci, którzy chcą w pełni wykorzystać możliwości AI, coraz szybciej przechodzą do chmury” – powiedział w czwartek Brian Olsavsky, dyrektor finansowy Amazona. „Kiedy klienci inwestują w AI, obserwujemy odpowiadający temu wzrost wykorzystania podstawowych usług chmurowych”.

PGA Tour korzysta obecnie z platformy agentowej AI w Amazon Bedrock, czyli usłudze AWS służącej do wdrażania modeli bazowych. Platforma tworzy profile bukmacherskie dla uczestników każdego turnieju. Według Provan potrafi wygenerować około 150 profili w „około dziewięć minut”.

Za pośrednictwem Bedrock PGA Tour tworzy także co tydzień tysiące materiałów. Podczas turnieju Players Championship 2025 organizacja uruchomiła komentarz generowany przez AI. Funkcja tworzy dwuzdaniowe podsumowanie każdego z 32 000 uderzeń wykonanych podczas zawodów.

W 2026 roku PGA Tour zadebiutował z rozwiązaniem, które Provan nazwał „produkcją agentową”. To w pełni zautomatyzowana transmisja telewizyjna, w której wybór kamer i grafiki są sterowane danymi z systemu ShotLink.

Organizacja stworzyła również w aplikacji centrum ulubionego zawodnika. Gdy golfista taki jak Scottie Scheffler kończy rundę, strona główna aplikacji pokazuje wygenerowane przez AI informacje o jego grze.

„Ludzie śledzą zawodników bardziej niż same turnieje” – powiedział Provan. „Śledzą człowieka”.

Provan zaznaczył jednak, że PGA Tour nie zaczynał od planu opartego na AI. Gdy sztuczna inteligencja zyskała popularność, organizacja koncentrowała się na konkretnych „projektach AI”, które chciała zrealizować. Później zmieniła podejście i zaczęła sprawdzać, w jaki sposób AI może pomagać w rozwiązywaniu problemów biznesowych.

Wewnętrzna zasada PGA Tour brzmi obecnie: organizacja nie ma projektów AI, lecz projekty, które wykorzystują AI.

„I to w porządku, jeśli nie wszystko wykorzystuje AI” – dodał Provan.

Wizja Jassy’ego

W tym tygodniu Jassy porównał obecny popyt na rozwiązania AI do sztangi. Na jednym jej końcu znajdują się laboratoria AI, takie jak Anthropic i OpenAI, które zużywają ogromne ilości mocy obliczeniowej. W tej grupie są także niektóre szybko rozwijające się aplikacje konsumenckie, takie jak Claude Code i ChatGPT.

Na drugim końcu znajdują się przedsiębiorstwa, które czerpią wartość z AI dzięki większej produktywności i niższym kosztom. Osiągają to między innymi przez automatyzację obsługi klienta, usprawnianie procesów biznesowych i wykrywanie oszustw.

W środku tej „sztangi” są istniejące systemy produkcyjne firm, które mogłyby korzystać z wnioskowania AI, czyli wykorzystywania wytrenowanych modeli do generowania odpowiedzi i podejmowania działań. Większość z nich jeszcze tego nie robi. Jassy powiedział analitykom, że z czasem ten środkowy segment „będzie największym segmentem pod względem wartości bezwzględnej” i „bardzo znacząco się zmieni”.

„Nadal jesteśmy na stosunkowo wczesnym etapie rozumienia tego, jak duży będzie popyt na AI” – powiedział Jassy. „Myślę, że zmieni ona każde doświadczenie klienta, które znamy”.

Val Henderson, dyrektor generalna firmy konsultingowej Caylent, działającej wyłącznie w ekosystemie AWS, widzi podobny kierunek w wielu przedsiębiorstwach. Jej zdaniem najważniejszym wyróżnikiem AWS jest architektura Bedrock pozwalająca wybierać między różnymi modelami AI, którą Jassy chwalił w czwartek.

Na jednej platformie można uruchamiać modele Anthropic, Meta, OpenAI i Amazon Nova. System może kierować zapytania do modelu, którego wykorzystanie jest najbardziej opłacalne. Według Henderson jest to jedna z głównych przewag AWS.

Dla dyrektorów generalnych, finansowych i rad nadzorczych kluczowe stało się jasne określenie zwrotu z inwestycji.

„Szybkość jest tylko jednym z elementów” – powiedziała Henderson. „Trzeba myśleć o dokładności, a także o kosztach”.

Amazon poinformował, że w drugim kwartale klienci wydali na Bedrock więcej niż we wszystkich wcześniejszych kwartałach łącznie od uruchomienia usługi w 2023 roku. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy do Bedrock dołączyło więcej klientów niż w ciągu pierwszych dwóch lat działania usługi. Przychody działalności AI AWS przekroczyły 25 mld USD w ujęciu rocznym.

Matt Wood, dyrektor AWS ds. AI i technologii, powiedział w niedawnym wywiadzie, że entuzjazm klientów nie osiągnął szczytu, choć wcześniej się tego spodziewał. AI pozostaje najważniejszym punktem agendy każdego klienta. Rozmowa na ten temat wykracza już daleko poza działy technologiczne i obejmuje także dyrektorów ds. zasobów ludzkich, dyrektorów finansowych oraz rady nadzorcze.

Wooda zaskoczyło to, które branże najszybciej wdrażają AI.

„To w rzeczywistości firmy działające w sektorach regulowanych” – powiedział, wskazując na ochronę zdrowia, usługi finansowe, ubezpieczenia i produkcję. Jego zdaniem tempo wynika z faktu, że regulacje obowiązujące w tych branżach od lat zmuszają firmy do koncentrowania się na zarządzaniu oraz bezpieczeństwie danych. Dane okazują się warunkiem skutecznego wdrażania AI. Wood ocenił, że dodatkowa inwestycja potrzebna do nałożenia AI na istniejące systemy jest stosunkowo niewielka.

Porównał znaczenie cen w chmurze obliczeniowej do roli restauracji. Niskie koszty początkowo przyciągały klientów, ale prawdziwą wartością, która skłaniała ich do powrotów, były możliwości usługi.

„Koszt często był tym, co przyciągało ludzi do restauracji” – powiedział Wood. „Ale daniem głównym była elastyczność i przełomowy charakter dostępu do tych wszystkich nowych możliwości”.

Dla Provan droga PGA Tour od ciężarówek wypełnionych serwerami do zautomatyzowanych transmisji przypominała długą podróż samochodem, podczas której pasażerowie pomagali kierowcy wyznaczać trasę.

„PGA Tour przeszedł pełną transformację technologiczną” – powiedział Provan. „AWS przez całą tę drogę jechał razem z nami na przednim siedzeniu pasażera”.