Alnylam (ALNY) zyskuje szansę w ATTR-CM po nieudanym badaniu konkurenta

AstraZeneca i Ionis Pharma poinformowały o niepowodzeniu w późnym etapie badania ATTR-CM. Oznacza to wycofanie kluczowego, konkurencyjnego podejścia w leczeniu kardiomiopatii związanej z transtyretyną.

Alnylam Pharmaceuticals (NasdaqGS: ALNY) może liczyć na mniejszą konkurencję w późniejszych badaniach nad terapiami kardiomiopatii opartymi na RNAi. Jednocześnie spółka rozszerzyła współpracę z GENESIS Pharma, której celem jest szerszy dostęp geograficzny dla jej portfolio terapii RNAi.

Firma zacieśniła też partnerstwa nastawione na wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI). W ramach tych działań spółka ma wspierać realizację planów komercyjnych oraz poprawiać efektywność operacyjną.

Na giełdzie Alnylam notuje obecnie zmienny profil wyników kursu. Akcje spółki są wyceniane na 312,79 USD. Kurs jest o 21,8% niższy od początku roku (YTD) oraz o 3,1% niższy w ujęciu rocznym. Jednocześnie w dłuższym horyzoncie kurs jest wyżej: o 53,4% w ciągu trzech lat i o 81,9% w ciągu pięciu lat.

Dla inwestorów obserwujących NasdaqGS: ALNY istotne będzie, jak Alnylam wykorzysta „okno” po nieudanym badaniu konkurenta w ATTR-CM oraz jak rozwinie współpracę GENESIS i projekty oparte na AI. Chodzi o to, czy spółka poprawi perspektywy popytu, zwiększy zasięg geograficzny terapii oraz utrzyma dyscyplinę realizacji.

W kolejnych etapach kluczowe mogą być trzy obszary. Po pierwsze reakcja specjalistów z obszaru kardiologii i chorób rzadkich na niepowodzenie konkurenta w ATTR-CM, gdy zostaną zaprezentowane pełne wyniki. Taka reakcja może wpływać na decyzje dotyczące przepisywania leku i kierowanie pacjentów do leczenia.

Po drugie tempo wdrażania uruchomień opartych na GENESIS Pharma w północnej Europie oraz przełożenie tych działań na liczbę realnie leczonych pacjentów. Ważne będą też zmiany w warunkach refundacji w poszczególnych krajach.

Po trzecie inwestorzy będą patrzeć, czy analityka wspierana przez AI w ramach współpracy m.in. z Komodo Health przełoży się na lepsze dobieranie pacjentów, skuteczniejsze działania wobec płatników oraz lepszą kontrolę kosztów, gdy Alnylam będzie skalować portfolio terapii RNAi.