Akcje spółek tworzących oprogramowanie rosną. Prezes Salesforce: czas skończyć z „SaaSpokalipsą”

Akcje wielu spółek tworzących oprogramowanie dla przedsiębiorstw i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa mocno zyskały w czwartek. Zmiana nastrojów nastąpiła po serii lepszych od oczekiwań wyników oraz wypowiedziach zarządów, które podkreślały znaczenie kompleksowych systemów informatycznych dla bezpiecznego wdrażania sztucznej inteligencji w firmach.

Przez ponad rok inwestorzy obawiali się, że najbardziej zaawansowane modele AI mogą poważnie zagrozić pozycji uznanych producentów oprogramowania. Najnowsza seria mocnych wyników kwartalnych zaczęła jednak przełamywać te obawy. Zarządy spółek wskazywały, że organizacje potrzebują rozbudowanych systemów do zarządzania sztuczną inteligencją, zapewniania zabezpieczeń oraz zestawów danych niezbędnych do jej skutecznego wykorzystania. Rynek najwyraźniej zaczął to uwzględniać.

Fundusz ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV), który inwestuje w spółki z sektora oprogramowania technologicznego, zyskiwał w czwartek rano ponad 6%. Jeśli wzrost się utrzyma, będzie to jego największy jednodniowy wzrost od 9 kwietnia 2025 roku, gdy fundusz zyskał 11,7%.

Rajd rozpoczął się w środę wieczorem po publikacji przez Salesforce (CRM) i CrowdStrike (CRWD) lepszych od oczekiwań wyników za drugi kwartał. Po otwarciu czwartkowej sesji wzrosty objęły szeroką grupę spółek z branży oprogramowania.

„Myślę, że czas zakończyć te bzdury o całej SaaSpokalipsie” — powiedział Marc Benioff, prezes Salesforce, podczas telekonferencji poświęconej wynikom za drugi kwartał.

Akcje konkurencyjnego ServiceNow (NOW) zyskały 9%. Było to mile widziane wytchnienie dla kierowanej przez Billa McDermotta firmy zajmującej się automatyzacją cyfrowych przepływów pracy. Mimo że ta dojrzała spółka odnotowywała wzrost przychodów rok do roku przekraczający 20% przez pięć kolejnych kwartałów, jej akcje straciły ponad 20% w ciągu ostatniego roku.

Workday (WDAY), który miał opublikować najnowsze wyniki kwartalne po zakończeniu sesji, zyskiwał prawie 4%. Adobe (ADBE) i Autodesk (ADSK) rosły po 6%, a Samsara (IOT) zyskiwała prawie 7%.

Palantir (PLTR) podrożał o 4%. Według William Blair opracowany dla amerykańskich sił zbrojnych system Maven Smart System jest na dobrej drodze do osiągnięcia co najmniej 1 mld USD rocznych powtarzalnych przychodów. Przychody Palantira z sektora publicznego od dłuższego czasu pozostają jednym z głównych źródeł siły spółki kierowanej przez Alexa Karpa. W ostatnim kwartale wartość jej zamówień od klientów komercyjnych w Stanach Zjednoczonych wzrosła jednak o 149%.

UiPath (PATH), który ma opublikować wyniki za drugi kwartał w następny czwartek, zyskał prawie 9%. Akcje Appian (APPN) i monday.com (MNDY) wzrosły po 5%.

JFrog (FROG) podrożał o prawie 9% po zaprezentowaniu w czwartek nowego rozwiązania do kontrolowania ruchu w łańcuchu dostaw oprogramowania. Narzędzie integruje się z rozwiązaniami kilku firm, w tym Zscaler (ZS), Cloudflare (NET) i Netskope (NTSK).

„Oprogramowanie open source napędza innowacje od dziesięcioleci, ale w dzisiejszym świecie opartym na zasadzie zerowego zaufania samo umożliwienie przepływu ruchu już nie wystarcza. Organizacje potrzebują kontroli nad tym, co trafia do ich łańcucha dostaw oprogramowania — niezależnie od tego, czy żądanie pochodzi od programisty, agenta AI czy zautomatyzowanego narzędzia” — powiedział Shlomi Ben Haim, prezes i współzałożyciel JFrog.

„Rozwiązaniem nie jest kolejny alert bezpieczeństwa ani kolejna bramka, która zakłóca pracę programistów. Potrzebny jest uniwersalny punkt kontroli, który zapewni, że każdy pakiet przejdzie przez jeden zaufany system referencyjny, w którym zasady będą zarządzane i egzekwowane. JFrog Traffic Controller rozszerza tę kontrolę na brzeg sieci. Tworzy jedną zaufaną ścieżkę korzystania z oprogramowania, bez wyjątków, a jednocześnie pozwala programistom i agentom AI pracować bez zakłóceń” — dodał.

Największe wzrosty wśród spółek z branży oprogramowania notowały w czwartek firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem.

Akcje CrowdStrike (CRWD) wystrzeliły o 18% po publikacji wyników za drugi kwartał. Okta (OKTA) zyskała ponad 25% po raporcie, który podkreślił znaczenie zarządzania tożsamością w czasie szybkiego wzrostu wykorzystania agentów AI. SailPoint (SAIL), firma specjalizująca się w bezpieczeństwie tożsamości, podrożała o prawie 14%.

SentinelOne (S) zyskał 8%, a Palo Alto Networks (PANW) wzrósł o 11%. Palo Alto Networks opublikuje wyniki w następny wtorek, natomiast SailPoint zrobi to 9 września. Akcje Rapid7 (RPD) podrożały o 13%, Tenable (TENB) zyskał 10%, a Qualys (QLYS) wzrósł o 6%.