Zysk Blackstone rośnie o 26% dzięki wyjściom i inwestycjom w AI

Blackstone Inc. zanotowała w drugim kwartale wzrost zysku do wypłaty dla akcjonariuszy o 26% do 1,97 mld USD. Wynik ten przewyższył oczekiwania analityków, którzy szacowali 1,66 mld USD. Zysk na akcję wyniósł 1,52 USD, przewyższając średnią prognozę 1,33 USD.

Wzrost napędziły zyski z wyjść z inwestycji oraz udane zakłady związane ze sztuczną inteligencją (AI). Jon Gray, prezes Blackstone, powiedział, że dziewięć z dziesięciu najlepiej zyskownych inwestycji było powiązanych z centrami danych, energetyką, zasilaniem i dużymi modelami językowymi.

Sprzedaż aktywów centrów danych firmie Digital Realty Trust Inc. za 3,5 mld USD w ubiegłym miesiącu podniosła przychody działu nieruchomościowego do najwyższego poziomu od czterech lat.

Większość kapitału zaangażowanego w II kwartale trafiła do przedsięwzięć w ekosystemie AI. Blackstone przeznaczył m.in. 5 mld USD kapitału własnego na nową spółkę chmurową, którą tworzy razem z Google (Alphabet Inc.). Blackstone współzałożył też Ode razem z Anthropic oraz Hellman & Friedman i innymi członkami konsorcjum.

Blackstone uczestniczył także w platformie finansowania o wartości 35 mld USD wraz z Broadcom Inc. i Apollo Global Management Inc., która ma ułatwić rozbudowę mocy obliczeniowych dla Anthropic i OpenAI.

Gray powiedział, że spodziewa się dalszego istotnego zaangażowania kapitału w infrastrukturę AI i jej finansowanie. Na koniec kwartału firma dysponowała środkami dostępnymi na nowe inwestycje w wysokości 228,1 mld USD.

Segment kredytowy i ubezpieczeniowy Blackstone odnotował spadek zysku do wypłaty dla akcjonariuszy po raz drugi z rzędu, o 6% do 373 mln USD. Mimo to ten obszar przyciągnął 31 mld USD napływów kapitałowych w kwartale, co stanowiło około 45% łącznych napływów firmy wynoszących 68,3 mld USD.

Dział infrastruktury Blackstone nadal wypadał lepiej niż inne strategie i wygenerował w II kwartale zwroty brutto na poziomie 7,2%.

W II kwartale firma pozyskała 8,6 mld USD przez kanał dla zamożnych klientów (private wealth), mniej niż 10 mld USD zgromadzone w I kwartale. Popyt na BCRED, prywatny fundusz kredytowy dla zamożnych, pozostał ograniczony, ale tempo wykupywania jednostek spadło.

Blackstone sfinalizował trzy debiuty giełdowe w II kwartale, w tym firmę z branży reklamowej Liftoff Mobile, Inc., która zebrała 437 mln USD podczas IPO w czerwcu. Gray poinformował, że firma ma przygotowanych jeszcze osiem spółek do debiutu w tym roku, w tym Jersey Mike's Subs Inc., która złożyła w tym miesiącu wniosek o IPO i spodziewa się pozyskać ponad 1 mld USD.

W styczniu, na kilka tygodni przed atakami USA i Izraela na Iran oraz związanym z tym wzrostem cen ropy, Gray oceniał, że aktywność transakcyjna i liczba debiutów giełdowych przyspieszają. W wywiadzie podkreślił, że wczesna, strategiczna decyzja o postawieniu na AI, jej infrastrukturę i przeciwdziałaniu niedoborowi mocy obliczeniowej przełożyła się na lepsze wyniki dla inwestorów.

"Nasze znakomite wyniki potwierdzają słuszność naszej wczesnej, strategicznej decyzji o postawieniu na AI, jego infrastrukturę i na rozwiązanie problemu niedoboru mocy obliczeniowej" — powiedział Gray. "I wyraźnie ta decyzja robi dużą różnicę dla naszych inwestorów."