WaFd i EverBank Financial uzgodniły fuzję odwrotną wartą 3,9 mld USD

WaFd i EverBank Financial Corp uzgodniły połączenie, w ramach którego EverBank Financial zostanie włączony do WaFd. Według doniesień medialnych wartość transakcji wynosi 3,9 mld USD.

Zgodnie z ustalonymi warunkami akcjonariusze EverBank Financial otrzymają akcje zwykłe WaFd w zamian za posiadane obecnie akcje.

Po zamknięciu transakcji WaFd pozostanie spółką notowaną na giełdzie, ale zmieni nazwę na EverBank Financial. Akcje będą notowane na Nasdaq pod symbolem EVBK. Dla celów rachunkowych EverBank Financial zostanie uznany za podmiot przejmujący.

Po zakończeniu fuzji spółek holdingowych WaFd Bank zostanie połączony z EverBank.

Połączenie poszerzyłoby bazę depozytów. WaFd Bank wniósłby do połączonej grupy klientów biznesowych, a EverBank — klientów detalicznych. Wspierałoby to kilka kanałów pozyskiwania depozytów, w tym sieć ponad 250 centrów finansowych, przy ograniczonej zależności od finansowania hurtowego.

Brent Beardall, dyrektor generalny i wiceprzewodniczący WaFd, powiedział: „Każdego dnia praca ramię w ramię z zespołem bankierów WaFd jest dla mnie zaszczytem. Możliwość współpracy z EverBank to bardzo dobre dopasowanie. Pozwoli nam zachować etos WaFd i wypracowywać lepsze stopy zwrotu dla naszych akcjonariuszy. Oba banki wnoszą do tego partnerstwa wyjątkową jakość kredytową i silną pozycję kapitałową.

Jestem zaszczycony możliwością współpracy z Gregiem i naszym zespołem, aby przełamywać dotychczasowy sposób działania sektora bankowego”.

Połączony bank rozszerzyłby działalność WaFd Banku w zakresie zarządzania majątkiem. Wykorzystałby w tym celu bazę zamożnych klientów EverBank do rozwoju oferty dla zarejestrowanych doradców inwestycyjnych oraz zwiększenia strumieni przychodów z opłat.

Po finalizacji transakcji inwestorzy EverBank Financial mają posiadać około 59,2% udziałów w połączonej spółce w ujęciu pro forma, czyli przy założeniu, że transakcja została już przeprowadzona. Akcjonariusze WaFd mają posiadać pozostałe 40,8%.

Inwestorami są fundusze zarządzane przez Stone Point Capital, Warburg Pincus, Reverence Capital Partners, Sixth Street, Bayview Asset Management oraz TIAA.

Zamknięcie transakcji jest oczekiwane na początku 2027 roku. Będzie zależeć od uzyskania zgód regulacyjnych oraz spełnienia innych standardowych warunków finalizacji.

Greg Seibly, dyrektor generalny EverBank Financial Corp, powiedział: „Dziś rozpoczynamy ekscytującą nową drogę wraz z połączeniem EverBank i WaFd Banku. Mówiąc wprost, nasze dwa banki są silniejsze razem. Połączenie EverBank i WaFd Banku otworzy wiele nowych możliwości rozwoju w całym kraju oraz poprawy wyników finansowych.

Łącząc siły, wykorzystamy skalowalne platformy bankowości detalicznej i biznesowej, które już posiadamy, aby dostarczać klientom w całym kraju produkty i usługi o wysokiej wartości — w sposób najlepiej dopasowany do ich indywidualnych potrzeb i celów”