WaFd i EverBank zawierają wartą 3,9 mld USD umowę fuzji odwrotnej

Połączenie ma zapewnić bankowi dobre wyniki i zwroty dla akcjonariuszy, a w 2027 r. znacząco zwiększyć zysk na akcję.

EverBank Financial Corp, spółka holdingowa będąca właścicielem EverBank, N.A., oraz WaFd, Inc. (NASDAQ: WAFD), spółka holdingowa będąca właścicielem WaFd Bank, ogłosiły 7 września 2026 r. w Jacksonville na Florydzie i w Seattle, że zawarły ostateczną umowę w sprawie strategicznego połączenia.

Zgodnie z warunkami umowy EverBank Financial Corp połączy się z WaFd, Inc., a WaFd, Inc. pozostanie spółką holdingową powstałą po transakcji. Obecni akcjonariusze EverBank Financial Corp otrzymają akcje zwykłe WaFd, Inc. w zamian za posiadane akcje EverBank Financial Corp.

Po zakończeniu fuzji WaFd, Inc. pozostanie spółką publiczną, zmieni nazwę na EverBank Financial Corp i będzie notowana na Nasdaq pod nowym symbolem EVBK. W ujęciu księgowym za nabywcę zostanie uznana EverBank Financial Corp. Bezpośrednio po połączeniu spółek holdingowych WaFd Bank, federalnie ubezpieczony bank komercyjny działający na podstawie statutu stanu Waszyngton, połączy się z EverBank, N.A., bankiem krajowym. EverBank pozostanie bankiem działającym na podstawie statutu wydanego przez Urząd Kontrolera Waluty (Office of the Comptroller of the Currency).

Po pełnym wykorzystaniu oczekiwanych synergii kosztowych połączona spółka ma osiągać rentowność materialnego kapitału własnego na poziomie około 15%. Dla akcjonariuszy WaFd, Inc. szacowany wzrost zysku na akcję w 2027 r. wynosi około 29%, a okres odrobienia rozwodnienia materialnej wartości księgowej ma być krótszy niż dwa lata. W rezultacie transakcja ma stać się katalizatorem zwiększenia wartości dla akcjonariuszy obu spółek w kolejnych latach.

„Od 2023 r. EverBank przechodzi transformację, aby stać się bankiem osiągającym wysokie wyniki i skoncentrowanym na pomaganiu klientom indywidualnym oraz firmom w jak najlepszym wykorzystaniu ich pieniędzy” — powiedział Greg Seibly, dyrektor generalny EverBank Financial Corp. „Jesteśmy niezwykle dumni z tego, co osiągnęliśmy, a wszystko to zawdzięczamy naszym zaangażowanym pracownikom. Dziś rozpoczynamy ekscytującą nową drogę wraz z połączeniem EverBank i WaFd Bank. Mówiąc wprost, nasze dwa banki są razem silniejsze. Połączenie EverBank i WaFd Bank otworzy wiele nowych możliwości rozwoju w całym kraju i poprawy wyników finansowych. Łącząc siły, wykorzystamy nasze istniejące, skalowalne platformy bankowości konsumenckiej i komercyjnej, aby dostarczać klientom w całym kraju produkty i usługi o wysokiej wartości — w sposób najlepiej odpowiadający ich wyjątkowym potrzebom i celom. Wszyscy w EverBank z niecierpliwością czekamy na współpracę z zespołem WaFd Bank, aby w nadchodzących latach osiągnąć jeszcze więcej dla naszych klientów, pracowników i społeczności”.

Brent Beardall, dyrektor generalny i wiceprzewodniczący WaFd, Inc., powiedział: „Codzienna praca ramię w ramię z zespołem bankierów WaFd to dla mnie zaszczyt. Partnerstwo z EverBank bardzo dobrze pasuje do naszej działalności i pozwoli nam zachować wartości WaFd, a jednocześnie zapewnić akcjonariuszom wyższe zwroty. Oba banki wnoszą do partnerstwa wyjątkową jakość kredytów i silny kapitał. Uzupełniamy się w kilku kluczowych obszarach strategicznych. Po pierwsze, nasze podstawowe depozyty uzupełnią bezpośredni bank konsumencki EverBank działający w internecie. Po drugie, nasze rozległe doświadczenie w kredytowaniu nieruchomości komercyjnych wzmocni ich rozbudowane kanały kredytów komercyjnych i przemysłowych. Po trzecie, 28 centrów finansowych EverBank w Kalifornii zwiększy skalę działalności na tym rynku i pozwoli lepiej obsługiwać naszych klientów. Wspólnie bez wątpienia jesteśmy silniejsi. Jestem zaszczycony, że mogę pracować z Gregiem i naszym zespołem, aby zmieniać dotychczasowe standardy w branży bankowej”.

Po zakończeniu transakcji bankiem pokieruje połączony, bardzo doświadczony zespół menedżerski, który ma na koncie zarządzanie bankami regionalnymi oraz przeprowadzanie udanych przejęć i integracji. Greg Seibly zostanie dyrektorem generalnym, a Brent Beardall obejmie stanowisko prezesa.

Rady dyrektorów połączonego banku i powstałej spółki holdingowej będą liczyć po 13 osób. Siedem miejsc przypadnie przedstawicielom dawnego EverBank, a sześć przedstawicielom dawnego WaFd Bank, w tym Gregowi Seibly’emu i Brentowi Beardallowi. Robert Radway, obecny przewodniczący EverBank Financial Corp, zostanie przewodniczącym połączonego banku i powstałej spółki holdingowej.

### Rozwój i poprawa wyników

EverBank i WaFd Bank prowadzą komplementarne rodzaje działalności. Połączenie obu banków zbliży ich możliwości i strategie w zakresie bankowości konsumenckiej i komercyjnej. Fuzja poprawi profil zwrotów połączonego banku dzięki większej skali operacyjnej i wyższej efektywności.

W ostatnich latach oba banki realizowały wspólny strategiczny zwrot w stronę bankowości komercyjnej. Przyspieszały odejście od kredytów mieszkaniowych i konsumenckich, jednocześnie dalej różnicując portfele kredytowe. EverBank rozwijał własną działalność w zakresie kredytów komercyjnych i finansowania. Uruchomił także nowe kanały działalności, w tym:

• kredyty pomostowe na nieruchomości komercyjne;
• finansowanie składek na ubezpieczenia na życie;
• kredyty dla małych firm w ramach programu SBA;
• finansowanie funduszy.

WaFd Bank wykorzystał silne relacje ze społecznościami lokalnymi oraz sieć oddziałów obejmującą zachodnie Stany Zjednoczone. Dzięki temu rozwinął ofertę bankowości dla firm, w tym kredyty SBA, kredyty komercyjne i finansowanie nieruchomości komercyjnych.

Fuzja ma zwiększyć stabilność finansowania dzięki bardziej zróżnicowanej bazie depozytowej, która połączy klientów komercyjnych WaFd Bank z klientami detalicznymi EverBank. Bank będzie korzystał z wielu kanałów pozyskiwania depozytów, w tym z powiększonej sieci ponad 250 centrów finansowych, a także w ograniczonym stopniu polegał na finansowaniu hurtowym.

Połączony bank ma również przyspieszyć rozwój platformy zarządzania majątkiem WaFd Bank. Wykorzysta w tym celu bazę zamożnych klientów EverBank, aby zwiększyć skalę usług oferowanych przez zarejestrowanych doradców inwestycyjnych oraz rozbudować źródła przychodów banku z opłat.

Po zakończeniu transakcji inwestorzy EverBank Financial Corp, w tym fundusze zarządzane przez Stone Point Capital, Warburg Pincus, Reverence Capital Partners, Sixth Street i Bayview Asset Management, a także TIAA, będą łącznie posiadać około 59,2% udziałów w połączonej spółce pro forma. Akcjonariusze WaFd, Inc. będą posiadać około 40,8%.

Transakcja ma zostać sfinalizowana na początku 2027 r. i ma być neutralna podatkowo dla akcjonariuszy posiadających akcje zwykłe EverBank Financial Corp i WaFd, Inc. Do jej przeprowadzenia potrzebne są zgody organów regulacyjnych, akceptacja akcjonariuszy WaFd, Inc. oraz spełnienie innych standardowych warunków zamknięcia transakcji.

### Doradcy

J.P. Morgan i Piper Sandler Companies pełnią funkcję doradców finansowych EverBank Financial Corp, a doradcą prawnym spółki jest Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Doradcą finansowym WaFd, Inc. jest Keefe, Bruyette & Woods, spółka należąca do Stifel, natomiast doradcą prawnym jest Simpson Thacher & Bartlett, LLP.

### Telekonferencja

WaFd, Inc. zorganizuje telekonferencję dla inwestorów i analityków we wtorek 8 września 2026 r. o godz. 5:00 czasu pacyficznego. Uczestnicy mogą dołączyć pod adresem: https://edge.media-server.com/mmc/p/w8qk9uyf

Materiały prezentacyjne są dostępne na stronie WaFd, Inc. pod adresem www.wafdbank.com/about-us/investor-relations.

### O EverBank Financial Corp

EverBank Financial Corp jest holdingiem finansowym, który prowadzi działalność bankową za pośrednictwem należącej do niego w całości spółki EverBank, N.A. EverBank to ogólnokrajowy bank specjalistyczny oferujący produkty i usługi o wysokiej wartości klientom indywidualnym oraz firmom w całych Stanach Zjednoczonych. Jako pionier bankowości internetowej EverBank zapewnia klientom wygodny dostęp cyfrowy przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, a także oferuje bankowość telefoniczną i prowadzi sieć centrów finansowych w Kalifornii, na Florydzie i w Nowym Jorku. Celem EverBank jest dostarczanie klientom wysokowydajnych rozwiązań o wysokiej rentowności, wspartych wyjątkową obsługą, aby mogli jak najlepiej wykorzystać swoje pieniądze. Więcej informacji można znaleźć na stronie everbank.com oraz na profilach spółki w serwisach Facebook, Instagram, LinkedIn i X. EverBank jest członkiem FDIC.

### O WaFd, Inc.

WaFd, Inc. to holding bankowy z siedzibą w Seattle, którego akcje są notowane na Nasdaq pod symbolem WAFD. Spółka została założona w 1917 r. Jej bankowa spółka zależna WaFd Bank jest bankiem komercyjnym oferującym pełen zakres usług. Prowadzi ponad 200 oddziałów w dziewięciu zachodnich stanach USA oraz oferuje kredyty, depozyty, zarządzanie środkami finansowymi i usługi finansowe klientom indywidualnym, firmom oraz klientom komercyjnym. WaFd Bank koncentruje się na budowaniu silnych relacji, wspieraniu lokalnych społeczności oraz pomaganiu osobom indywidualnym i firmom w osiąganiu sukcesu finansowego. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.wafdbank.com.

### Dane kontaktowe

EverBank: Michael Cosgrove, michael.cosgrove@everbank.com, (904) 612-4160.

WaFd Bank: Brad Goode, Brad.Goode@wafd.com, (206) 626-8178.

### Oświadczenie dotyczące informacji dotyczących przyszłości

Niniejszy komunikat zawiera określone „stwierdzenia dotyczące przyszłości” w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27A ustawy Securities Act z 1933 r. z późniejszymi zmianami oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act z 1934 r. z późniejszymi zmianami, odnoszące się do przekonań, planów, celów, oczekiwań i szacunków WaFd, Inc. („WaFd”) oraz EverBank Financial Corp („EverBank”). Stwierdzenia dotyczące przyszłości nie opisują informacji historycznych, lecz odnoszą się do przyszłej działalności, strategii, wyników finansowych lub innych zdarzeń. Słowa takie jak „wierzyć”, „oczekiwać”, „przewidywać”, „zamierzać”, „wyznaczać cel”, „planować”, „szacować”, „powinien”, „prawdopodobnie”, „będzie”, „w przyszłości” oraz inne wyrażenia wskazujące na przyszłe zdarzenia i trendy identyfikują stwierdzenia dotyczące przyszłości.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości muszą opierać się na szacunkach i założeniach, które z natury są obciążone istotną niepewnością oraz ryzykiem związanym z działalnością, operacjami, sytuacją gospodarczą i konkurencją. Wiele z tych czynników znajduje się poza kontrolą WaFd i EverBank. Ponadto część z nich, w szczególności dotycząca przyszłych decyzji i działań biznesowych, może ulec zmianie. W rezultacie rzeczywiste wyniki mogą znacząco różnić się od tych przewidywanych lub sugerowanych przez stwierdzenia dotyczące przyszłości albo od wyników historycznych. Przykłady niepewności i ryzyka obejmują czynniki wcześniej ujawnione w raportach WaFd składanych amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”), a także między innymi: (i) wystąpienie dowolnego zdarzenia, zmiany lub innych okoliczności, które mogłyby dać jednej ze stron lub obu stronom prawo do rozwiązania ostatecznej umowy w sprawie fuzji między WaFd i EverBank; (ii) wynik wszelkich postępowań prawnych, które mogą zostać wszczęte przeciwko WaFd lub EverBank, w tym potencjalnych postępowań przeciwko WaFd albo jego dyrektorom lub członkom kadry kierowniczej w związku z proponowaną transakcją lub ostateczną umową w sprawie fuzji między WaFd i EverBank; (iii) termin i sfinalizowanie transakcji, w tym możliwość, że proponowana transakcja nie zostanie zamknięta w oczekiwanym terminie albo w ogóle, ponieważ wymagane zgody organów regulacyjnych, akcjonariuszy lub inne zgody nie zostaną uzyskane w odpowiednim czasie albo w ogóle, inne warunki zamknięcia nie zostaną spełnione w odpowiednim czasie albo w ogóle lub zgody zostaną uzyskane pod warunkami, których nie przewidziano; (iv) ryzyko, że ogłoszenia dotyczące proponowanego połączenia mogą niekorzystnie wpłynąć na rynkową cenę akcji zwykłych WaFd; (v) możliwość, że oczekiwane korzyści z transakcji nie zostaną osiągnięte w przewidywanym terminie albo w ogóle, w tym z powodu skutków integracji obu spółek lub problemów z nią związanych, a także kondycji gospodarki i czynników konkurencyjnych na obszarach, na których działają WaFd i EverBank; (vi) określone ograniczenia w okresie oczekiwania na fuzję, które mogą wpływać na zdolność stron