EverBank kupi WaFd w transakcji odwrotnego połączenia wartej 3,9 mld USD

EverBank Financial z siedzibą na Florydzie uzgodnił przejęcie mniejszego banku WaFd (WAFD) z północno-zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Transakcja będzie miała formę odwrotnego połączenia, a jej wartość wyniesie 3,9 mld USD. Po jej finalizacji powstanie bank regionalny z aktywami sięgającymi około 75 mld USD, poinformowały spółki w poniedziałek.

Zgodnie z warunkami transakcji EverBank połączy się z WaFd (WAFD), ale to WaFd pozostanie spółką notowaną na giełdzie. Po zakończeniu połączenia zmieni nazwę na EverBank Financial Corp. i będzie notowany na giełdzie Nasdaq pod nowym symbolem EVBK.

Po zamknięciu transakcji inwestorzy EverBank będą posiadać 59,2% udziałów w połączonej spółce, a akcjonariusze WaFd (WAFD) zachowają pozostałe 40,8%.

EverBank działa głównie jako bank cyfrowy. Ma kilkadziesiąt oddziałów, przede wszystkim na Florydzie i w Kalifornii. WaFd, którego siedziba znajduje się w Seattle, prowadzi ponad 200 oddziałów w stanie Waszyngton, Oregonie oraz innych zachodnich stanach USA.

Spółki oczekują, że połączenie zwiększy prognozowany zysk WaFd (WAFD) na akcję w 2027 roku o około 29%. Zakładają również, że rozwodnienie materialnej wartości księgowej, czyli spadek materialnej wartości księgowej przypadającej na akcję w wyniku transakcji, zostanie odrobione w czasie krótszym niż dwa lata.