Uber ogłosił ofertę przejęcia Delivery Hero po 41,50 EUR za akcję w gotówce. Proponowana cena wycenia Delivery Hero na wartość kapitałową 14,8 mld USD, a po uwzględnieniu wcześniejszych zakupów udziałów przez Uber tę wartość skorygowano do 13,7 mld USD.
Transakcję Uber zamierza sfinansować z posiadanej gotówki oraz nowo pozyskanego zadłużenia. Spółka zabezpieczyła zobowiązane finansowanie pomostowe (bridge facility) w wysokości około 14 mld EUR.
Zamknięcie transakcji planowane jest na drugą połowę 2027 r. Uber oczekuje, że przejęcie będzie korzystne dla skorygowanego zysku na akcję (EPS) po zamknięciu i że do trzeciego roku zwiększy ten wskaźnik o wysokie jednocyfrowe procenty.
Dara Khosrowshahi, dyrektor generalny Ubera, powiedział: „Razem niemal podwoimy liczbę rynków, na których oferujemy zarówno usługi mobilności, jak i dostawy, skalując sprawdzoną platformę, która — jak sądzimy — stworzy znaczącą długoterminową wartość dla naszych klientów i akcjonariuszy.”
Przed ofertą przejęcia Uber posiadał bezpośrednio około 24,77% akcji Delivery Hero oraz dodatkową ekspozycję ekonomiczną około 11,74% poprzez instrumenty pochodne na akcje.
Uber zobowiązał się także zainwestować 2 mld EUR w Niemczech w ciągu najbliższych 5 lat w celu wzmocnienia swojej działalności.
Delivery Hero zawarł równoległą umowę ze SSW Partners, amerykańską firmą inwestycyjną, na sprzedaż działalności na łącznie 14 rynkach, zwłaszcza tam, gdzie Uber Eats i Delivery Hero już działają na tych samych rynkach. Transakcja ze SSW ma wartość około 1,6 mld USD. Uber nie będzie kontrolować spółek nabytych przez SSW.
Dyskusje o UBER na forum
Forum spółki →▸ Komentarze (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy/pierwsza — daj znać co myślisz.