Tonner Drones wzmacnia płynność emisją obligacji z warrantami za 1,5 mln EUR

5 sierpnia 2026 r. o godz. 8:00 Tonner Drones poinformowała o emisji tradycyjnej obligacji o wartości 1,5 mln EUR. Obligację objął inwestor wspierający spółkę. Pozyskane środki mają pozwolić Tonner Drones wykorzystać nowe możliwości w dynamicznie rozwijających się sektorach obronności, dronów i technologii.

„Od lat śledzimy strategię prezesa i znamy pana van den Ouden. Dlatego chętnie inwestujemy w przyszłość spółki. Ostatni spadek kursu akcji, w połączeniu z dużym potencjałem na przyszłość, skłonił nas do inwestycji” – przekazał przedstawiciel Sitimo Ltd. To inwestor długoterminowy obecny w holenderskich spółkach, takich jak Alumexx, a w przeszłości także Rood Microtec.

„To zaszczyt otrzymać tak silne wsparcie od naszej sieci inwestorów. Ponad 25% akcji jest już w rękach inwestorów długoterminowych, w tym 12,3% należy do mnie jako prezesa. Jesteśmy zdecydowani rozwijać Tonner Drones krok po kroku. To finansowanie zapewnia nam środki potrzebne do wykorzystania pojawiających się możliwości w dynamicznych sektorach technologii, obronności i dronów” – powiedział Diede van den Ouden, prezes Tonner Drones.

### Warunki obligacji i warrantów

Termin wykupu obligacji przypada na 31 grudnia 2027 r. Wykup nastąpi w gotówce. Oprocentowanie wynosi 5%, a odsetki będą wypłacane co miesiąc.

Obligatariusz otrzyma warranty na akcje, określane jako BSA, podzielone na serię A i serię B. Cena wykonania warrantów serii A wynosi 0,028 EUR, a serii B – 0,032 EUR. Odpowiada to premiom wynoszącym odpowiednio około 3,9% i 18,7% względem 20-dniowej średniej ceny ważonej wolumenem, czyli średniej ceny uwzględniającej liczbę akcji będących przedmiotem obrotu.

Warranty wygasają 31 grudnia 2029 r. Pełne wykonanie warrantów serii A może przynieść Tonner Drones 1,5 mln EUR w gotówce dzięki emisji 53 571 375 nowych akcji. Pełne wykonanie warrantów serii B może zapewnić dodatkowe 1,5 mln EUR dzięki emisji 46 875 000 nowych akcji.

Maksymalne łączne rozwodnienie udziałów wyniosłoby około 16%. Oznacza to, że przy pełnym wykonaniu wszystkich warrantów udział wynoszący obecnie 1% zmniejszyłby się do 0,86%. Pełny wykaz pozostających w obrocie warrantów jest dostępny na stronie internetowej Tonner Drones.

Istotną cechą warrantów jest stała cena ich wykonania. Nie zastosowano w nich zmiennych mechanizmów ustalania ceny. Jeżeli inwestorzy wykonają warranty, gdy kurs akcji będzie niższy od ceny wykonania, poniosą stratę przy sprzedaży akcji bazowych.

Tonner Drones łączy kapitał, doświadczenie i innowacje, aby przyspieszać wzrost oraz tworzyć długoterminową wartość dla akcjonariuszy. Spółka rozwija rozwiązanie dla sektora logistycznego. Posiada także udziały w perspektywicznych francuskich producentach dronów, w tym Diodon, Elistair i Donecle.

Tonner Drones aktywnie zarządza zasobami gotówkowymi i dywersyfikuje portfel inwestycyjny, lokując środki w różnych spółkach giełdowych oraz sektorach.

Akcje Tonner Drones są notowane na rynku Euronext Growth Paris. Kod ISIN spółki to FR001400H2X4.