TCGX Acquisition Corp. ustaliła cenę IPO na 75 mln USD

PALO ALTO, Kalifornia, 4 sierpnia 2026 r. — TCGX Acquisition Corp. ogłosiła, że ustaliła cenę swojej pierwszej oferty publicznej (IPO), obejmującej 7 500 000 akcji zwykłych klasy A, na poziomie 10,00 USD za akcję. Wartość oferty wynosi 75 mln USD.

W odróżnieniu od niektórych innych pierwszych ofert publicznych spółek celowych, czyli SPAC-ów, inwestorzy nie otrzymają warrantów, które można byłoby wykonać po zakończeniu pierwszego połączenia biznesowego spółki. Warrant to instrument dający jego posiadaczowi prawo do zakupu akcji po określonej cenie.

Akcje klasy A będą notowane na rynku Nasdaq Capital Market pod symbolem TCGX od 5 sierpnia 2026 r. Zamknięcie oferty planowane jest na 6 sierpnia 2026 r., pod warunkiem spełnienia standardowych warunków finalizacji transakcji.

TCGX Acquisition Corp. jest spółką celową utworzoną w celu przeprowadzenia fuzji, połączenia, wymiany akcji, nabycia aktywów, zakupu akcji, reorganizacji lub podobnej transakcji biznesowej z jednym przedsiębiorstwem albo większą ich liczbą. Sponsorem spółki jest TCGX Sponsor, LLC, podmiot powiązany z TCG Crossover Management, LLC („TCG Crossover”).

Spółka może poszukiwać celu przejęcia w dowolnej branży, sektorze i lokalizacji geograficznej. Zamierza jednak koncentrować się przede wszystkim na ochronie zdrowia i branżach z nią powiązanych, szczególnie na sektorze nauk biologicznych oraz technologii medycznych.

Jefferies pełni funkcję wyłącznego menedżera oferty odpowiedzialnego za budowę księgi popytu. Spółka przyznała gwarantowi emisji 45-dniową opcję zakupu do 1 125 000 dodatkowych akcji zwykłych klasy A po cenie z pierwszej oferty publicznej. Opcja ma służyć pokryciu ewentualnych nadprzydziałów.

Oferta jest prowadzona wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego. Jego kopie można uzyskać w Jefferies LLC, w dziale Equity Syndicate Prospectus Department, pod adresem 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, telefonicznie pod numerem 877-821-7388 lub pocztą elektroniczną pod adresem Prospectus_Department@Jefferies.com.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) uznała za skuteczne oświadczenie rejestracyjne dotyczące tych papierów wartościowych 4 sierpnia 2026 r. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert zakupu. Nie stanowi również podstawy do sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie ani jurysdykcji, w których taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed dokonaniem rejestracji lub uzyskaniem zgody wymaganej na mocy przepisów dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w danym stanie lub jurysdykcji.

Uwaga dotycząca stwierdzeń dotyczących przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym odnoszące się do poszukiwania przez spółkę pierwszego połączenia biznesowego. Nie ma pewności, że środki uzyskane z oferty zostaną wykorzystane zgodnie ze wskazaniami. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone licznymi warunkami, z których wiele pozostaje poza kontrolą spółki, w tym warunkami opisanymi w części „Czynniki ryzyka” oświadczenia rejestracyjnego spółki dotyczącego IPO, złożonego w SEC. Kopie tego dokumentu są dostępne na stronie internetowej SEC pod adresem www.sec.gov. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizowania tych stwierdzeń w związku z ich zmianami lub rewizjami po dacie niniejszego komunikatu, z wyjątkiem przypadków wymaganych prawem.