Tailored Brands składa w SEC wniosek rejestracyjny do IPO akcji zwykłych

Tailored Brands, Inc. ogłosił, że spółka publicznie złożyła wniosek rejestracyjny na formularzu Form S-1 w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) dotyczący planowanej, wstępnej oferty publicznej (IPO) akcji zwykłych. Liczba akcji, które mają zostać sprzedane, oraz przedział cenowy planowanej oferty nie zostały jeszcze ustalone.

Proponowana oferta podlega warunkom rynkowym i innym, w tym temu, czy oraz kiedy taki wniosek rejestracyjny stanie się skuteczny. Nie ma gwarancji co do tego, czy oraz kiedy oferta zostanie ukończona, ani co do jej rzeczywistej wielkości lub warunków. Tailored Brands zamierza notować akcje zwykłe na Nasdaq pod symbolem „MENW”.

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley oraz Jefferies pełnią funkcję głównych menedżerów księgi popytu dla planowanej oferty. BofA Securities, Evercore ISI, Guggenheim Securities, Wells Fargo Securities, Baird oraz Stifel pełnią funkcję współmenedżerów księgi popytu. Telsey Advisory Group będzie pełnić rolę co-manager.

Oferta zostanie przeprowadzona wyłącznie za pośrednictwem prospektu. Wstępny prospekt dotyczący planowanej oferty zostanie złożony w SEC, a kopie będzie można uzyskać po jego udostępnieniu od:

• Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, telefonicznie 1-866-471-2526 lub e-mailem prospectus-ny@ny.email.gs.com
• Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014
• Jefferies LLC, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, telefonicznie 1-877-821-7388 lub e-mailem Prospectus_Department@Jefferies.com

Wniosek rejestracyjny na formularzu Form S-1 dotyczący tych papierów wartościowych został złożony w SEC, ale na moment ogłoszenia nie jest jeszcze skuteczny. Tych papierów wartościowych nie można sprzedawać ani przyjmować ofert ich zakupu przed momentem, gdy wniosek rejestracyjny stanie się skuteczny.

Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do złożenia oferty kupna tych papierów wartościowych; nie może też dojść do sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie lub jurysdykcji, w których taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub dopuszczeniem do obrotu na podstawie przepisów prawa o papierach wartościowych obowiązujących w danym stanie lub jurysdykcji.