SK Hynix planuje 29 mld USD listing ADR na Nasdaq, największy w historii

SK Hynix planuje pozyskać do 45,45 bln wonów (czyli 29,43 mld USD) poprzez notowanie American Depositary Receipts (ADR) na amerykańskim Nasdaq. Harmonogram przewiduje start oferty 10 lipca.

Spółka zamierza wyemitować 17,79 mln nowych akcji, przy czym 10 ADR ma odpowiadać jednej akcji zwykłej. Ostateczna wartość oferty może się zmienić po zakończeniu bookbuildingu (procesie budowania popytu i ustalania ceny).

Za organizację oferty odpowiadają banki: BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs oraz JP Morgan.

W poniedziałek akcje SK Hynix wzrosły o 0,98% podczas notowań w Seulu. W tym samym czasie spółka wyprzedziła Samsung Electronics (005930), przejmując pozycję najbardziej wartościowej firmy w Korei Południowej.

Środki z emisji mają zostać przeznaczone na budowę fabryki chipów w Yongin, a także na rozwój zakładu zaawansowanego pakowania w Cheongju. Spółka planuje również finansować zakup sprzętu do produkcji, w tym Extreme Ultraviolet Scanner.

Jeśli transakcja zostanie domknięta na górnym poziomie wskazanego przedziału, pozyskane środki przekroczyłyby 21,8 mld USD z debiutu Alibaba na giełdzie w Nowym Jorku w 2014 roku. W takim scenariuszu byłaby to największa, rekordowa oferta ADR w historii.

SK Hynix, będący drugim co do wielkości na świecie producentem układów pamięci, dostarcza przede wszystkim układy high-bandwidth memory (HBM) wykorzystywane w systemach AI. Wśród klientów spółki są Nvidia (NASDAQ:NVDA) oraz Alphabet (NASDAQ:GOOG). Nowa lista ADR ma zwiększyć globalną bazę inwestorów SK Hynix w sytuacji rosnącego zapotrzebowania na HBM używane w akceleratorach AI.