HomeTrust przejmie Blue Ridge Bankshares w transakcji wymiany akcji

HomeTrust z Karoliny Północnej uzgodnił przejęcie Blue Ridge Bankshares z Wirginii. Transakcja oparta na wymianie akcji jest warta około 448,1 mln USD.

Przejęcie rozszerzy działalność HomeTrust na stan Wirginia. Połączenie stworzy bank komercyjny posiadający ponad 7 mld USD aktywów oraz ponad 60 oddziałów i biur w południowo-wschodniej części Stanów Zjednoczonych.

Zgodnie z ustalonymi warunkami inwestorzy Blue Ridge otrzymają 0,086 akcji zwykłej HomeTrust za każdą posiadaną akcję.

Po sfinalizowaniu transakcji obecni inwestorzy HomeTrust mają posiadać około 65% udziałów w połączonej grupie, a inwestorzy Blue Ridge około 35%.

C. Hunter Westbrook, dyrektor generalny i prezes HomeTrust, powiedział: „Jesteśmy bardzo zadowoleni z planowanego połączenia z Blue Ridge oraz z możliwości powitania jego zespołu i klientów w HomeTrust. To atrakcyjna szansa na dalsze zwiększenie naszej obecności na perspektywicznym rynku Wirginii i przyspieszenie realizacji naszej strategii wzrostu.

Blue Ridge wnosi silną bazę depozytową, rosnący portfel kredytów komercyjnych oraz głębokie lokalne relacje, które uzupełniają naszą dotychczasową sieć i kompetencje”.

Dwóch członków zarządu Blue Ridge ma dołączyć do rad dyrektorów HomeTrust i HomeTrust Bank.

Spółki oczekują, że transakcja zostanie sfinalizowana na początku pierwszego kwartału 2027 roku.

HomeTrust podał, że po przejęciu zysk na akcję może wzrosnąć o około 30%, zakładając pełne wdrożenie planowanych redukcji kosztów od 2028 roku.

Spółka szacuje również, że w momencie zamknięcia transakcji materialna wartość księgowa na akcję, czyli wartość księgowa po odjęciu aktywów niematerialnych, zmniejszy się o około 8,3%. Okres odrobienia tego spadku ma wynieść około 3,25 roku.

Rady dyrektorów obu spółek jednomyślnie zatwierdziły transakcję.

Do jej finalizacji nadal potrzebne są zgody organów regulacyjnych, akceptacja akcjonariuszy obu firm oraz spełnienie innych standardowych warunków zamknięcia transakcji.

Harry Golliday, tymczasowy prezes i dyrektor generalny Blue Ridge, powiedział: „Blue Ridge skutecznie uporał się z problemami z przeszłości i przygotował spółkę do osiągania zysków oraz dalszego wzrostu. Transformacja HomeTrust z tradycyjnego banku oszczędnościowego w wysokowydajny bank komercyjny stanowi sprawdzony model, a także zapewnia ofertę produktów i bazę talentów, które mogą przyspieszyć kolejny etap sukcesu Blue Ridge.

Cieszę się, że nasi klienci dołączą do organizacji HomeTrust, która chce być świetnym regionalnym bankiem lokalnym, a nasi pracownicy będą częścią strategii tworzenia najlepszego miejsca pracy”.