Shell (SHEL) rośnie, mimo spadków rynku — co sprawdzić przed raportem

Shell (SHEL) zakończył ostatnią sesję notowań na poziomie 87,32 USD, co oznacza wzrost o +2,63% względem poprzedniego zamknięcia.

Na tym tle rynek zachowywał się słabiej: S&P 500 spadł w skali dnia o 1,01%, Dow stracił 0,77%, a Nasdaq (giełda z dużym udziałem spółek technologicznych) spadł o 1,4%.

W ostatnim miesiącu akcje spółki z branży ropy i gazu wzrosły o 7,96%. W tym samym czasie sektor Oils-Energy zyskał 1,22%, a cały S&P 500 wzrósł o 0,32%.

Teraz inwestorzy będą uważnie śledzić wyniki Shell w nadchodzącym raporcie. Spółka jest prognozowana na EPS na poziomie 2,58 USD, co oznacza 81,69% wzrostu wobec analogicznego kwartału poprzedniego roku. Jednocześnie najnowszy konsensus zakłada przychody na poziomie 100,53 mld USD, czyli +51,3% r/r.

Za cały rok fiskalny Zacks Consensus Estimates prognozuje zysk 9,35 USD na akcję oraz przychody 373,13 mld USD. Odpowiada to zmianom +48,41% i +36,31% względem poprzedniego roku.

Warto też zwrócić uwagę na wszelkie ostatnie korekty w szacunkach analityków dotyczących Shell. Tego typu zmiany pokazują, jak dynamicznie potrafią się zmieniać krótkoterminowe trendy w biznesie. W efekcie optymistyczne korekty prognoz sugerują korzystniejszą perspektywę dla kondycji spółki, a także dla jej rentowności.

Badania wskazują, że zmiany w szacunkach mają bezpośredni związek z przyszłymi wynikami notowań akcji. Aby to wykorzystać, Zacks opracował Zacks Rank — autorski model uwzględniający te zmiany szacunków i oferujący praktyczny system oceny.

System Zacks Rank działa w skali od #1 (Strong Buy) do #5 (Strong Sell). Ma on imponującą historię lepszych wyników, niezależnie potwierdzoną audytem: akcje z oceną #1 przynosiły średnio +25% rocznej stopy zwrotu od 1988 roku. W ostatnim miesiącu konsensusowa prognoza EPS spadła o 8,45%. Obecnie Shell ma Zacks Rank #4 (Sell).

Pod kątem wyceny Shell jest obecnie notowany przy Forward P/E 9,1. Oznacza to premię względem średniego Forward P/E branży, które wynosi 7,99.

Należy też dodać, że SHEL ma obecnie PEG ratio 0,6. PEG jest podobny do powszechnie stosowanego P/E, ale ten wskaźnik uwzględnia także oczekiwane tempo wzrostu zysków. Wczoraj, na koniec sesji, branża miała średni PEG ratio 0,62.

Branża Oil and Gas - Integrated - International należy do sektora Oils-Energy. Obecnie ma ona Zacks Industry Rank 231, co plasuje ją w dolnych 7% spośród 250+ branż.

Wskaźnik Zacks Industry Rank ocenia siłę poszczególnych grup branżowych, mierząc średnią Zacks Rank nadawaną poszczególnym spółkom w ramach danej grupy. Badania pokazują, że branże oceniane w górnych 50% osiągają wyniki lepsze od dolnej połowy w relacji około 2 do 1.