S&P 500 ustanawia nowy rekord dzięki mocnym wynikom spółek technologicznych

Indeks S&P 500 ($SPX) (SPY) zyskuje dziś 0,73%, Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) rośnie o 1,03%, a Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) zwyżkuje o 2,00%. Kontrakty terminowe na wrześniowy E-mini S&P 500 (ESU26) rosną o 0,72%, a kontrakty na wrześniowy E-mini Nasdaq (NQU26) zyskują 1,94%.

Indeksy giełdowe idą dziś w górę. S&P 500 i Dow Jones Industrial Average ustanowiły rekordy, a Nasdaq 100 osiągnął najwyższy poziom od dwóch i pół tygodnia. Sektor technologiczny prowadzi szeroki rynek wyżej dzięki kilku wynikom lepszym od oczekiwań.

Palantir Technologies zyskuje ponad 21% po publikacji wyższych od prognoz przychodów za II kwartał i podniesieniu całorocznej prognozy przychodów. Zebra Technologies rośnie o ponad 18% po ogłoszeniu wyższego od oczekiwań zysku na akcję (EPS) za II kwartał oraz podniesieniu całorocznej prognozy EPS. Caterpillar zwyżkuje o ponad 10% po publikacji skorygowanego zysku na akcję za II kwartał, który wyraźnie przewyższył konsensus analityków.

Spadek cen ropy również wspiera notowania akcji. Ropa oddała wcześniejsze nocne wzrosty i gwałtownie potaniała po tym, jak Katar poinformował, że przygotowano projekt porozumienia mającego wznowić rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Wcześniej ceny ropy tymczasowo rosły o ponad 1% w handlu nocnym po tym, jak prezydent Donald Trump zagroził nowymi nalotami na Iran, jeśli kraj ten wkrótce nie otworzy cieśniny Ormuz.

Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych w czerwcu wyniósł 73,3 mld USD. Był nieco większy od oczekiwanych 73,0 mld USD i stanowił czynnik niekorzystny dla PKB w II kwartale.

Cena wrześniowej ropy WTI (CLU26) spada dziś o ponad 3%, osiągając najniższy poziom od trzech tygodni. Rzecznik Kataru powiedział, że proponowane rozwiązanie „jest przekazywane między Stanami Zjednoczonymi a Iranem”, jednocześnie zaznaczając, że porozumienie nie zostało jeszcze osiągnięte.

Donald Trump zagroził Iranowi wznowieniem nalotów i podkreślił, że jego najnowsza oferta rozmów to „ostatnia szansa” dla tego kraju. Prezydent zażądał pełnego otwarcia cieśniny Ormuz. Rozwiązanie dyplomatyczne zależy od rozmów Omanu z Iranem, które mają doprowadzić do zwiększenia liczby statków przepływających przez cieśninę. Iran nadal jednak utrzymuje, że ma władzę nad tym szlakiem wodnym.

W poniedziałek kluczowy saudyjski port eksportowy Yanbu nad Morzem Czerwonym obsłużył najwięcej statków od początku ataków rebeliantów Huti na żeglugę w regionie. Przez punkt zwężenia Bab al-Mandab przepłynęło więcej jednostek.

Perspektywa mocnych wyników za II kwartał sprzyja akcjom. Prognozy Bloomberg Intelligence wskazują, że zyski spółek mogą wzrosnąć w II kwartale o 23%. Byłoby to niewiele mniej niż wyjątkowo mocny wzrost o 30% w I kwartale, który ponad dwukrotnie przewyższył oczekiwane wcześniej 12%.

Wydatki na sztuczną inteligencję mają odpowiadać za większość wzrostu zysków. Spółki związane z infrastrukturą AI mają odpowiadać za niemal 60% wzrostu zysku na akcję spółek z indeksu S&P 500 w II kwartale. Dotychczasowe wyniki są dobre: 86% z 322 spółek z indeksu S&P 500, które opublikowały wyniki za II kwartał, przekroczyło prognozy.

Rynek wycenia obecnie 59% prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych (0,25 punktu procentowego) na kolejnym posiedzeniu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, zaplanowanym na 15–16 września.

Na zagranicznych giełdach również dominują wzrosty. Euro Stoxx 50 osiągnął nowy rekord wszech czasów i zyskuje 0,78%. Shanghai Composite zakończył sesję wzrostem o 0,33%, a japoński Nikkei-225 Stock Average zamknął się 0,32% wyżej.

Stopy procentowe

Wrześniowe 10-letnie obligacje skarbowe USA (ZNU6) zyskują dziś 8 ticków. Rentowność 10-letnich obligacji spada o 3,7 punktu bazowego do 4,639%. Obligacje odrobiły nocne straty i dziś drożeją po spadku cen ropy. Ropa WTI traci ponad 3% i jest najtańsza od trzech tygodni, co obniża oczekiwania inflacyjne. Wzrosty cen obligacji są ograniczone, ponieważ zwyżki na giełdach zmniejszyły popyt na obligacje jako bezpieczne aktywa.

Rentowności europejskich obligacji rządowych spadają. Rentowność 10-letnich obligacji niemieckich zniżkuje o 4,7 punktu bazowego do 3,105%. Rentowność 10-letnich brytyjskich obligacji obniżyła się do najniższego poziomu od trzech tygodni, czyli 4,913%, a obecnie wynosi 4,915%, po spadku o 3,8 punktu bazowego.

Rynki wyceniają 85% prawdopodobieństwo podwyżki stóp Europejskiego Banku Centralnego o 25 punktów bazowych na kolejnym posiedzeniu polityki pieniężnej, zaplanowanym na 10 września.

Największe ruchy na amerykańskiej giełdzie

Akcje producentów układów scalonych i spółek budujących infrastrukturę dla sztucznej inteligencji mocno dziś rosną, wspierając cały rynek. Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index ($SOX) zyskuje ponad 5% i osiąga najwyższy poziom od tygodnia. Marvel Technology (MRVL) rośnie o ponad 12%, a ARM Holdings (ARM) zyskuje ponad 11%. Sandisk (SNDK) drożeje o ponad 8%, a Intel (INTC) o ponad 6%. Advanced Micro Devices (AMD), Applied Materials (AMAT), Micron Technology (MU) i Lam Research (LRCX) rosną o ponad 5%, natomiast Broadcom (AVGO), Microchip Technology (MCHP) i Qualcomm (QCOM) zyskują ponad 4%.

Akcje spółek energetycznych i firm świadczących usługi dla tego sektora znajdują się dziś pod presją. Cena ropy WTI spada o ponad 3% do najniższego poziomu od trzech tygodni. APA Corp (APA) i Diamondback Energy (FANG) tracą ponad 3%, a Chevron (CVX), ExxonMobil Holdings (XOM) i Devon Energy (DVN) zniżkują o ponad 2%. Occidental Petroleum (OXY) i ConocoPhillips (COP) spadają o ponad 1%.

Ameresco (AMRC) zyskuje ponad 29% po podniesieniu całorocznej prognozy skorygowanego zysku na akcję do przedziału 1,15–1,35 USD z wcześniejszych 1,06–1,28 USD. Nowa prognoza jest wyższa od konsensusu wynoszącego 1,10 USD.

Zebra Technologies (ZBRA) rośnie o ponad 21% i jest liderem wzrostów w indeksie S&P 500. Spółka wypracowała w II kwartale skorygowany zysk na akcję w wysokości 6,35 USD, znacznie powyżej konsensusu na poziomie 4,37 USD. Podniosła również całoroczną prognozę skorygowanego zysku na akcję do 20,75–21,25 USD z wcześniejszych 18,30–18,70 USD.

Palantir Technologies (PLTR) zyskuje ponad 20% i przewodzi wzrostom w indeksie Nasdaq 100. Przychody spółki w II kwartale wyniosły 1,94 mld USD wobec oczekiwanych 1,81 mld USD. Palantir podniósł całoroczną prognozę przychodów do 8,15–8,16 mld USD z wcześniejszych 7,65–7,66 mld USD.

Caterpillar (CAT) rośnie o ponad 10% i jest liderem wzrostów w indeksie Dow Jones Industrial Average. Skorygowany zysk na akcję spółki wyniósł w II kwartale 8,17 USD wobec konsensusu na poziomie 6,17 USD.

Advanced Energy Industries (AEIS) zyskuje ponad 10% po ogłoszeniu sprzedaży za II kwartał w wysokości 574 mln USD. Wynik przewyższył konsensus wynoszący 542,7 mln USD.

Broadridge Financial Solutions (BR) rośnie o ponad 10% po publikacji przychodów za IV kwartał w wysokości 2,22 mld USD wobec oczekiwanych 2,17 mld USD.

Bruker Corp. (BRKR) traci ponad 16% po ogłoszeniu przychodów za II kwartał w wysokości 838,5 mln USD. Wynik był niższy od konsensusu wynoszącego 853,6 mln USD.

Aptiv Plc (APTV) spada o ponad 14% i przewodzi spadkom w indeksie S&P 500. Sprzedaż netto spółki w II kwartale wyniosła 3,30 mld USD wobec oczekiwanych 3,32 mld USD. Aptiv obniżył całoroczną prognozę sprzedaży netto do 12,60–12,80 mld USD z wcześniejszych 12,80–13,20 mld USD.

Powell Industries (POWL) traci ponad 7% po ogłoszeniu zysku na akcję za III kwartał w wysokości 1,42 USD wobec konsensusu na poziomie 1,45 USD.

Duolingo (DUOL) spada o ponad 4% po tym, jak Bank of America Global Research obniżył rekomendację dla akcji z „neutralnej” do „poniżej rynku”. Cena docelowa wynosi 93 USD.

Coca-Cola Europacific Partners Plc (CCEP) traci ponad 4% i jest liderem spadków w indeksie Nasdaq 100. Przychody spółki w II kwartale wyniosły 5,72 mld EUR, dokładnie tyle, ile zakładał konsensus.

Nike (NKE) spada o ponad 2% po obniżeniu przez JPMorgan Chase rekomendacji dla akcji z „neutralnej” do „niedoważaj”. Cena docelowa wynosi 40 USD.

Spółki publikujące wyniki 4 sierpnia 2026 r.

Advanced Micro Devices Inc (AMD), AMETEK Inc (AME), Amgen Inc (AMGN), Apollo Global Management Inc (APO), Aptiv PLC (APTV), Archer-Daniels-Midland Co (ADM), Arista Networks Inc (ANET), Assurant Inc (AIZ), Ball Corp (BALL), Booking Holdings Inc (BKNG), Broadridge Financial Solutions (BR), Caterpillar Inc (CAT), Cummins Inc (CMI), DaVita Inc (DVA), Devon Energy Corp (DVN), Duke Energy Inc (DUK), DuPont de Nemours Inc (DD), Emerson Electric Co (EMR), EOG Resources Inc (EOG), Expeditors International of Washington (EXPD), Fidelity National Information (FIS), Gartner Inc (IT), Gilead Sciences Inc (GILD), Healthpeak Properties Inc (DOC), Henry Schein Inc (HSIC), IDEXX Laboratories Inc (IDXX), International Flavors & Fragrances (IFF), Jacobs Solutions Inc (J), Kimberly-Clark Corp (KMB), Kimco Realty Corp (KIM), Leidos Holdings Inc (LDOS), Marathon Petroleum Corp (MPC), McDonald's Corp (MCD), Merck & Co Inc (MRK), Mosaic Co/The (MOS), NRG Energy Inc (NRG), Paramount Skydance Corp (PSKY), Pfizer Inc (PFE), Pinnacle West Capital Corp (PNW), Prudential Financial Inc (PRU), Public Service Enterprise Group (PEG), Qnity Electronics Inc (Q), Revvity Inc (RVTY), Rockwell Automation Inc (ROK), Sysco Corp (SYY), TransDigm Group Inc (TDG), Waters Corp (WAT), WW Grainger Inc (GWW), Wynn Resorts Ltd (WYNN), Zebra Technologies Corp (ZBRA).