Luxshare chce pozyskać 24,3 mld HKD przy debiucie w Hongkongu

Luxshare Precision Industry to producent komponentów z Shenzhen, który montuje m.in. iPhone’y i AirPodsy dla Apple (NASDAQ:AAPL).

Spółka planuje sprzedać 383,5 mln akcji po 63,28 HKD za akcję. Emisja ma przynieść 24,3 mld HKD (ok. 3,1 mld USD). Cena ofertowa ma zostać ustalona na najwyższym poziomie z podanego przedziału.

Oferowana cena stanowi dyskonto w wysokości 13% wobec ceny zamknięcia w Shenzhen z poniedziałku, wynoszącej 62,88 CNY.

Transakcja ma stać się największą pierwszą ofertą akcji (IPO) w Hongkongu w tym roku, wyprzedzając kwietniowy debiut Victory Giant Technology Huizhou o wartości 23,1 mld HKD. Victory Giant Technology Huizhou jest producentem obwodów drukowanych.

Debiut Luxshare wpisuje się w falę ofert powiązanych z technologią i sztuczną inteligencją, które podniosły wartość sprzedaży akcji w Hongkongu do pięcioletniego maksimum, mimo słabego rynku akcji.

W ciągu ostatniego roku akcje Luxshare w Shenzhen wzrosły o ponad 80%. Kapitalizacja spółki wynosi około 71 mld USD.

Spółka rozwija działalność poza montażem urządzeń konsumenckich, kierując się m.in. w stronę:

• elektroniki motoryzacyjnej,
• komunikacji i centrów danych,
• urządzeń związanych ze sztuczną inteligencją,
• druku 3D,
• robotyki,
• gospodarki niskiego pułapu (działalność związana z dronami i operacjami na niewielkich wysokościach).

Rozszerzenie działalności na te obszary może utrzymać zainteresowanie inwestorów kolejną fazą wzrostu spółki.