KPS Capital Partners sprzeda Metrę Grupie Kęty za 645 mln EUR

KPS Capital Partners (KPS) podpisał ostateczną umowę sprzedaży spółki Metra Grupie Kęty S.A. (WSE: KTY) za 645 mln EUR. Grupa Kęty to notowana w Warszawie polska grupa przemysłowa działająca na światowym rynku wyciskania aluminium, systemów architektonicznych i osłon przeciwsłonecznych oraz opakowań elastycznych.

Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w pierwszym kwartale 2027 roku. Jej przeprowadzenie zależy od spełnienia standardowych warunków zamknięcia oraz uzyskania wymaganych zgód.

Metra jest globalnym, zintegrowanym pionowo producentem profili aluminiowych wytwarzanych metodą wyciskania. Spółka oferuje także usługi dodatkowe, takie jak malowanie, anodowanie, obróbka mechaniczna, spawanie i montaż. Jej oferta obejmuje pełną gamę profili aluminiowych wykorzystywanych przede wszystkim w transporcie kolejowym, przemyśle oraz budownictwie w Europie i Ameryce Północnej.

Siedziba Metry znajduje się w Rodengo Saiano we Włoszech. Spółka ma dziewięć zakładów produkcyjnych na całym świecie i zatrudnia około 1 400 osób.

KPS przejął Metrę w lipcu 2021 roku. Wspólnie z zespołem zarządzającym przekształcił spółkę w globalnego dostawcę rozwiązań z zakresu wyciskania aluminium. Wykorzystano w tym celu jej rozległe kompetencje techniczne i operacyjne oraz możliwości świadczenia usług dodatkowych.

Zespół zarządzający Metry wdrożył ambitną strategię wzrostu organicznego i poprzez przejęcia. Jej celem była ekspansja w szybko rosnących regionach i segmentach rynku, między innymi w transporcie kolejowym, dystrybucji energii oraz budownictwie.

Za kadencji KPS Metra:

• przeprowadziła pięć wysoce synergicznych przejęć uzupełniających,
• zainwestowała w nowe prasy do wyciskania, usługi dodatkowe i rozbudowę mocy produkcyjnych,
• wprowadziła kulturę doskonałości operacyjnej we wszystkich swoich zakładach na świecie.

„Sukces naszej inwestycji w Metrę pokazuje, że strategia KPS polega na dostrzeganiu wartości tam, gdzie inni jej nie widzą, właściwym nabywaniu spółek i poprawianiu ich działalności niezależnie od cyklu gospodarczego, regionu i branży” – powiedział Pierre de Villeméjane, partner i współszef zespołu KPS Mid-Cap Investments.

Dodał, że KPS jest dumny z „niezwykłej transformacji” Metry. Jego zdaniem spółka pokazuje, że KPS potrafi współpracować z zespołami zarządzającymi najwyższej klasy i budować wiodące firmy produkcyjne o globalnym zasięgu. De Villeméjane ocenił, że sukces Metry wynika bezpośrednio z zaangażowania KPS w działalność operacyjną spółki, inicjatywy strategiczne związane ze wzrostem oraz rozwój pracowników.

Pierre de Villeméjane pogratulował i podziękował Enrico Zampedriemu, dyrektorowi generalnemu Metry, zespołowi najwyższego kierownictwa oraz całej organizacji za wizję strategiczną i skuteczną realizację planów. Jak stwierdził, działania te doprowadziły do znacznego wzrostu wartości spółki w okresie własności KPS. Dodał, że Metra jest dobrze przygotowana do dalszego wzrostu i umacniania pozycji rynkowej pod kontrolą Grupy Kęty.

Enrico Zampedri ocenił, że współpraca Metry z KPS była wyjątkowa. Według niego KPS dostrzegł potencjał spółki i aktywnie wspierał cały zespół zarządzający podczas istotnej transformacji biznesowej w ciągu ostatnich pięciu lat.

Pod kontrolą KPS Metra poprawiła swoją pozycję na rynku wyciskania aluminium. Spółka zainwestowała znaczne środki w pracowników i działalność operacyjną, koncentrując się na doskonałości produkcji oraz zapewnieniu klientom produktów i obsługi na światowym poziomie.

Zampedri podziękował klientom, dostawcom i pracownikom za wkład w sukces Metry. Powiedział, że spółka zamierza kontynuować pozytywny rozwój jako część Grupy Kęty. Dodał, że połączenie zapewni większą skalę działalności, szersze kompetencje techniczne, lepsze możliwości świadczenia usług dodatkowych oraz większy globalny zasięg. Ma to umożliwić połączonej grupie skuteczniejszą obsługę klientów.

KPS reprezentowała kancelaria Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP. Doradcami finansowymi KPS i Metry były BofA Securities oraz Barclays Capital Inc.

Grupa Kęty ma siedzibę w Kętach. Jest notowaną na giełdzie wiodącą producentką profili i komponentów aluminiowych wykorzystywanych między innymi w systemach fasadowych, drzwiach i oknach, konstrukcjach wewnętrznych, zewnętrznych roletach aluminiowych oraz bramach rolowanych dla budownictwa.

Grupa Kęty produkuje i sprzedaje również pergole, żaluzje zewnętrzne, markizy, ekrany refleksyjne i łamacze światła. Jej oferta obejmuje także zadrukowane opakowania elastyczne oraz folie BOPP, czyli folie z dwuosiowo orientowanego polipropylenu, przeznaczone dla producentów żywności i innych sektorów.

Grupa Kęty została założona w 1953 roku. Wcześniej działała pod nazwą Zakłady Metali Lekkich „Kęty”, a w 2000 roku zmieniła nazwę na Grupa Kęty S.A.

KPS, za pośrednictwem powiązanych podmiotów zarządzających, zarządza funduszami KPS Special Situations Funds. Na 30 czerwca 2026 roku fundusze te miały około 19,1 mld USD aktywów w zarządzaniu.

Partnerzy KPS od ponad trzech dekad inwestują w spółki produkcyjne i przemysłowe, obejmując w nich pakiety kontrolne. Inwestycje obejmują między innymi branżę surowców podstawowych, markowych dóbr konsumpcyjnych, produktów ochrony zdrowia i dóbr luksusowych, części motoryzacyjnych, urządzeń przemysłowych oraz ogólnej produkcji.

KPS koncentruje się na tworzeniu wartości poprzez współpracę z utalentowanymi zespołami zarządzającymi. Spółka dąży do poprawy strategicznej pozycji, konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw znajdujących się w jej portfelu, zamiast polegać przede wszystkim na finansowaniu długiem.

Na 30 czerwca 2026 roku spółki portfelowe funduszy KPS generowały łącznie około 26,1 mld USD rocznych przychodów. Prowadziły działalność w 277 zakładach produkcyjnych w 25 krajach i zatrudniały około 62 000 osób bezpośrednio oraz poprzez wspólne przedsięwzięcia na całym świecie.

KPS Mid-Cap koncentruje się na tych samych rodzajach inwestycji i stosuje tę samą strategię, którą fundusze flagowe KPS wykorzystują od ponad 30 lat. Zespół ma korzystać z globalnej platformy KPS, jej reputacji, doświadczenia, infrastruktury, najlepszych praktyk, wiedzy i dotychczasowych wyników.

Zespołem inwestycyjnym KPS Mid-Cap kierują partnerzy Pierre de Villeméjane i Ryan Harrison. Kierują oni zespołem doświadczonych i utalentowanych specjalistów.