Kontrakty na Wall Street stabilne. Fed, ropa i obligacje Japonii

Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy giełdowe pozostawały we wtorek rano w dużej mierze bez zmian. Inwestorzy oceniali perspektywy stóp procentowych Rezerwy Federalnej (Fed), wyższe ceny ropy oraz wznowienie wymiany ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Ceny energii kontynuowały ostatnie wzrosty z powodu obaw o transport morski przez Cieśninę Ormuz. Jednocześnie rentowności japońskich obligacji skarbowych rosły przed publikacją danych z amerykańskiego rynku pracy i sektora przemysłowego.

Kontrakty na amerykańskie indeksy niewiele się zmieniają przed danymi z rynku pracy

O godzinie 03:40 czasu wschodniego USA kontrakty na S&P 500, Nasdaq 100 i Dow Jones pozostawały w dużej mierze na niezmienionym poziomie.

Podczas poprzedniej sesji indeksy na Wall Street spadły, gdy wzrosły rentowności amerykańskich obligacji skarbowych oraz ceny ropy.

Inwestorzy czekają na piątkowy raport o zatrudnieniu poza rolnictwem. Dane mają dostarczyć więcej informacji o kondycji amerykańskiego rynku pracy i możliwych konsekwencjach dla polityki pieniężnej Fed.

Wcześniej, we wtorek, zaplanowano publikację raportu JOLTS za lipiec, który pokazuje liczbę ofert pracy i skalę rotacji zatrudnienia, a także indeksu ISM dla przemysłu.

Rentowność 10-letnich obligacji Japonii przekroczyła 3%

Rentowność referencyjnych 10-letnich obligacji skarbowych Japonii przekroczyła we wtorek 3% po raz pierwszy od września 1996 roku.

Od 2024 roku rentowność ta wzrosła ponad trzykrotnie, ponieważ Bank Japonii odszedł od prowadzonej wcześniej ultraluźnej polityki pieniężnej.

Wyższe koszty energii związane z konfliktem między Stanami Zjednoczonymi a Iranem dodatkowo zwiększyły obawy o inflację w Japonii. Inwestorzy oceniają również możliwość kolejnych podwyżek stóp procentowych przez Bank Japonii.

Wyższe rentowności krajowych obligacji mogą wpłynąć na decyzje inwestycyjne japońskich inwestorów. Zwiększają bowiem względną atrakcyjność aktywów o stałym dochodzie w Japonii w porównaniu z zagranicznymi papierami wartościowymi.

Ceny ropy rosną po doniesieniach dotyczących USA i Iranu

Ceny ropy wzrosły we wtorek, gdy rynki analizowały możliwość kolejnych działań militarnych z udziałem Stanów Zjednoczonych i Iranu oraz ich wpływ na dostawy surowca przez Cieśninę Ormuz.

O godzinie 01:02 czasu wschodniego USA kontrakty terminowe na ropę Brent drożały o 1,1%, do 91,51 USD za baryłkę. Kontrakty na ropę WTI zyskiwały 1,4%, osiągając 86,99 USD za baryłkę. Podczas poprzedniej sesji oba kontrakty wzrosły o niemal 3%.

Najnowsze wydarzenia nastąpiły po amerykańskich atakach na irańskie cele wojskowe na wyspie Larak oraz późniejszych irańskich atakach rakietowych na amerykańskie obiekty wojskowe w Jordanii.

Prezydent Donald Trump podniósł możliwość przeprowadzenia kolejnych działań militarnych USA przeciwko Iranowi.

Wyższe ceny ropy mogą zwiększać koszty transportu, produkcji oraz energii ponoszone przez konsumentów. Ich potencjalny wpływ na inflację pozostaje jednym z czynników obserwowanych przez rynki finansowe.

Transport przez Cieśninę Ormuz pozostaje w centrum uwagi

Inwestorzy nadal monitorują żeglugę handlową przez Cieśninę Ormuz, która ma kluczowe znaczenie dla transportu ropy i produktów naftowych od producentów z Bliskiego Wschodu.

W poniedziałek tankowiec został trafiony przez trzy niezidentyfikowane pociski podczas opuszczania cieśniny — poinformowała brytyjska agencja United Kingdom Maritime Trade Operations.

Skala i czas trwania ewentualnych zakłóceń w transporcie pozostają niepewne. Utrzymujące się ograniczenie ruchu przez cieśninę mogłoby wpłynąć na globalne dostawy energii i ceny surowców.

We wtorek publikacje JOLTS, ISM i wystąpienie przedstawiciela Fed

Raport JOLTS dotyczący liczby ofert pracy w lipcu oraz indeks ISM dla przemysłu zostaną opublikowane później we wtorek. Dane dostarczą kolejnych informacji o amerykańskim rynku pracy i sektorze przemysłowym.

Zaplanowano również wystąpienie gubernatora Rezerwy Federalnej Michaela Barra.

Inwestorzy oceniają możliwość kolejnej podwyżki stóp procentowych po tym, jak przewodniczący Fed Kevin Warsh przyjął ostatnio bardziej jastrzębie stanowisko, czyli sygnalizujące większą gotowość do utrzymywania wysokich stóp lub ich podnoszenia.

Nadchodzące publikacje gospodarcze, w tym piątkowy raport o zatrudnieniu poza rolnictwem, dostarczą dodatkowych danych przed wrześniową decyzją Fed w sprawie polityki pieniężnej.