Kontrakty S&P 500 na minusie, a Nasdaq lekko w górę przed danymi CPI z USA

Na starcie środowego handlu amerykańskie futures na akcje są mieszane. Kontrakty na S&P 500 są minimalnie niżej, natomiast futures na Nasdaq poruszają się nieco w górę.

Inwestorzy biorą pod uwagę dwa czynniki naraz: z jednej strony oczekiwania, że inflacja będzie hamować, z drugiej rosnące ryzyka geopolityczne. Kluczowe będą dane o inflacji CPI za czerwiec. Spodziewany odczyt CPI ma wynieść 3,8% r/r, a miesięczny CPI jest prognozowany na -0,1%. W praktyce oznaczałoby to pewne wyhamowanie kosztów życia. Jednocześnie inflacja bazowa ma utrzymać się na poziomie 2,9%.

Równolegle obserwowane są stopy procentowe i ropa. Rentowność amerykańskich obligacji 10-letnich znajduje się w okolicach 4,62%. Ceny ropy pozostają też pod wpływem napięć wokół Cieśniny Hormuz, co może oddziaływać na przyszłe koszty finansowania oraz spółki szczególnie wrażliwe na energię — takie jak linie lotnicze, transport i wybrane wydatki konsumenckie.

Najważniejsi „przesuwający” kursy

CrowdStrike Holdings (CRWD) zyskuje 12,14%. Spółki z branży cyberbezpieczeństwa podnoszą się szerzej w całym sektorze.

Tower Semiconductor (TSEM) rośnie o 11,24% po zapowiedzi dużej ekspansji w Japonii, obejmującej moce 300 mm dla zastosowań związanych ze sztuczną inteligencją i centrami danych.

Okta (OKTA) zwyżkuje o 10,81%.

Największe spadki

International Business Machines (IBM) spada o 25,21% po serii obniżek rekomendacji przez analityków, które przeważyły nad niedawnymi podwyżkami cen docelowych.

Biogen (BIIB) traci 8,17%. Powodem są nowe wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa i odpowiedzi na dawkę po danych z badania CELIA Phase 2.

Nebius Group (NBIS) spada o 7,80% po tym, jak w stanie Nowy Jork wprowadzono stanowe moratorium na budowę centrów danych hyperscale.

Co będzie na radarze w najbliższych dniach

W nadchodzących dniach inwestorzy skupią się na wynikach dużych firm z kilku sektorów oraz na kolejnych odczytach inflacji w USA.

W środę swoje wyniki opublikują m.in. największe instytucje finansowe. Morgan Stanley (MS), BlackRock (BLK) i PNC Financial (PNC) raportują w środę, a uwaga ma być skupiona na dynamice kredytów, opłatach i trendach w obszarze tradingu.

W środę wyniki poda także sektor ochrony zdrowia. Johnson & Johnson (JNJ) i Elevance Health (ELV) mają zwrócić uwagę na siłę cenową, koszty oraz ekspozycję na Medicare.

Netflix (NFLX) opublikuje wyniki po zamknięciu sesji w czwartek. Kluczowe mają być trendy w liczbie subskrybentów oraz wydatki na treści.

W czwartek i piątek raportują kolejne spółki finansowe: State Street (STT), U.S. Bancorp (USB) i Truist (TFC). Rynek będzie patrzył na kondycję bilansów oraz stabilność depozytów.

W tle pozostają też dane makro. W środę opublikowane zostaną dane o inflacji: CPI za czerwiec oraz PPI, które mają pomóc ukształtować oczekiwania co do przyszłych decyzji Federal Reserve.