Klaviyo podnosi prognozę przychodów na 2026 rok po mocnym II kwartale

Klaviyo (NYSE: KVYO) odnotowało w drugim kwartale przychody w wysokości 370,6 mln USD, czyli o 26% więcej niż rok wcześniej. Dostawca oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami wskazał na wzrost sprzedaży do dużych firm, rozwój rynków zagranicznych, usług wiadomości tekstowych oraz korzystania przez klientów z wielu produktów jednocześnie.

Współzałożyciel i współdyrektor generalny Andrew Bialecki poinformował, że Klaviyo osiągnęło prawie 1,5 mld USD przychodów w ujęciu rocznego tempa oraz obsługuje już ponad 205 tys. marek. W kwartale spółka podpisała także największy kontrakt w swojej historii. Była to dwuletnia umowa o wartości wyrażonej kwotą ośmiocyfrową, obejmująca kilka produktów i zawarta z szybko rozwijającą się marką e-commerce, która sprzedaje również za pośrednictwem TikTok Shop.

Po lepszych od oczekiwań wynikach za drugi kwartał Klaviyo podniosło prognozę przychodów na cały 2026 rok. Spółka oczekuje obecnie przychodów na poziomie od 1,526 mld USD do 1,534 mld USD, co oznacza wzrost o 24% rok do roku.

Jednocześnie Klaviyo obniżyło prognozę całorocznego zysku operacyjnego według zasad non-GAAP, czyli po wyłączeniu określonych pozycji. Nowy przedział wynosi od 212 mln USD do 218 mln USD. Spółka wskazała na koszty przejęcia Agency oraz dalsze inwestycje w rozwój produktów.

Produkty oparte na sztucznej inteligencji zyskują użytkowników

Klaviyo rozwija platformę, którą zarząd określa jako autonomiczny system zarządzania relacjami z klientami B2C. Łączy on dane o klientach, infrastrukturę marketingową i agentów AI. Według Bialeckiego platforma danych przechowuje obecnie ponad 9 mld profili konsumentów i przetwarza ponad 250 mld punktów danych w każdym kwartale.

W czerwcu spółka uruchomiła Composer — agenta AI, który pomaga analizować dane klientów, tworzyć kampanie marketingowe i automatyzacje oraz optymalizować te działania. Bialecki poinformował, że w pierwszym miesiącu Composer przekroczył 95 tys. użytkowników. Prawie jedna czwarta z nich korzystała z produktu regularnie, co tydzień. Jeszcze w tygodniu poprzedzającym konferencję liczba zużywanych kredytów, czyli jednostek wykorzystywanych do korzystania z funkcji AI, rosła o 30% tydzień do tygodnia.

Z produktu Composer korzysta 27% klientów Klaviyo z segmentu średnich i dużych firm. Odsetek kampanii wygenerowanych przez AI, które klienci faktycznie wykorzystywali w marketingu, wzrósł do 46%, z 35% kilka tygodni wcześniej.

Spółka odnotowała także wzrost zainteresowania produktem Customer Agent, który obsługuje rozmowy z klientami dotyczące wsparcia i sprzedaży. Jego wykorzystanie zwiększyło się o 40% kwartał do kwartału, a tygodniowa liczba rozwiązanych spraw wzrosła o prawie 80% od początku czerwca.

Bialecki podał, że firma Boston Proper uzyskała — według raportowanych danych — trzykrotny zwrot z inwestycji w postaci dodatkowych przychodów w ciągu dwóch tygodni od uruchomienia Customer Agent. Agent samodzielnie rozwiązał także ponad połowę zgłoszeń do działu obsługi klienta tego sprzedawcy.

Klaviyo zamierza rozwijać możliwości produktów AI dzięki przejęciu Agency. Założyciel tej firmy, Elias Torres, obejmie w Klaviyo stanowisko dyrektora ds. produktów. Bialecki powiedział, że przejęcie ma przyspieszyć rozwój oferty agentów, w tym Composer i Customer Agent.

Wzrost sprzedaży do dużych firm i za granicą

Współdyrektor generalny Chano Fernández powiedział, że zmieniona strategia sprzedaży i wejścia na rynek zaczyna przynosić efekty, zwłaszcza wśród większych klientów. Liczba klientów generujących co najmniej 50 tys. USD rocznych powtarzalnych przychodów wzrosła o 36% rok do roku, do 4 477. Klienci ci odpowiadali za około 40% całkowitych rocznych powtarzalnych przychodów spółki.

W kwartale Klaviyo pozyskało Warner Music Group jako dużego nowego klienta. Spółka wygrała także rywalizację o obsługę Claire’s, zastępując dwóch dotychczasowych dostawców w zakresie poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych i analityki.

Do grona klientów dołączyła również pierwsza franczyza NFL — San Francisco 49ers — oraz firma z sektora hotelarskiego SweatHouz.

Fernández ocenił, że większe przedsiębiorstwa coraz częściej chcą zastępować rozproszone systemy technologii marketingowej jedną platformą. Sprzedaż do segmentu dużych firm przechodzi, jego zdaniem, od bardziej transakcyjnego modelu do dłuższych, doradczych procesów z udziałem wielu osób decyzyjnych i większymi uzasadnieniami biznesowymi.

Przychody spoza obu Ameryk wzrosły o 35% rok do roku. Przychody z regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, z wyłączeniem Wielkiej Brytanii, zwiększyły się o 41% rok do roku.

Klaviyo planuje otworzyć biuro we Francji i uruchomić centrum danych w Unii Europejskiej w drugiej połowie roku. Country Road Group stała się jednym z największych nowych klientów spółki w regionie Azji i Pacyfiku. Firma połączyła na jednej platformie pięć marek w ramach pierwszej globalnej umowy Klaviyo zawartej za pośrednictwem AWS Marketplace.

Fernández powiedział, że Klaviyo koncentruje międzynarodową ekspansję przede wszystkim na Europie, ale dostrzega również możliwości w Azji Południowo-Wschodniej, Singapurze i Japonii. Dodał, że WhatsApp pomaga spółce zwiększać atrakcyjność oferty na rynkach, na których ten kanał komunikacji jest szeroko wykorzystywany.

Usługi wiadomości tekstowych obniżają marżę brutto

Dyrektor finansowa Amanda Whalen poinformowała, że wzrost w drugim kwartale wspierały usługi wiadomości tekstowych, WhatsApp i analityka marketingowa. Bialecki dodał, że produkty Klaviyo związane z danymi i analityką zwiększyły łączne roczne powtarzalne przychody o ponad 100% rok do roku.

Wskaźnik utrzymania przychodów netto (NRR), który pokazuje, jak zmieniają się przychody od dotychczasowych klientów wraz z ich zakupami i rezygnacjami, wyniósł w drugim kwartale 109%. Whalen powiedziała, że poprawa wskaźnika utrzymania przychodów brutto, rozwój usług wiadomości tekstowych oraz najmocniejszy od debiutu giełdowego spółki kwartał pod względem sprzedaży dodatkowych produktów częściowo zneutralizowały utrzymujący się wpływ ubiegłorocznego egzekwowania zasad dotyczących profili. Ponieważ NRR jest wskaźnikiem obliczanym na podstawie kroczącego okresu 12 miesięcy, wpływ ten będzie widoczny do pierwszego kwartału przyszłego roku.

Marża brutto według zasad non-GAAP wyniosła 73,4%, o 3 punkty procentowe mniej niż rok wcześniej. Whalen przypisała spadek większemu wykorzystaniu wiadomości tekstowych, wyższym opłatom pobieranym przez operatorów, które wcześniej pokrywało Klaviyo, oraz inwestycjom w infrastrukturę.

W trzecim kwartale spółka zaktualizowała cennik usług mobilnych, aby przenosić wyższe opłaty operatorów na klientów przy odnawianiu umów. Whalen oceniła, że ze względu na moment wprowadzenia zmian powinny one być neutralne dla przychodów i marży brutto w 2026 roku.

Zysk operacyjny według zasad non-GAAP wyniósł 50,9 mln USD, co odpowiada marży operacyjnej na poziomie 13,7%. Klaviyo wygenerowało w kwartale 83 mln USD gotówki i zakończyło okres z 833 mln USD środków pieniężnych.

Spółka przeznaczyła również około 240 mln USD na skup akcji własnych. W ramach programu o wartości 500 mln USD pozostało jej 160 mln USD do wykorzystania.

Na trzeci kwartał Klaviyo prognozuje przychody od 377 mln USD do 381 mln USD, co oznacza wzrost o około 21,5–22,5%. Prognoza zysku operacyjnego według zasad non-GAAP wynosi od 40 mln USD do 43 mln USD.

Amanda Whalen poinformowała, że po ponad czterech latach odchodzi ze stanowiska dyrektor finansowej. Do listopada pozostanie w spółce w roli doradczej. Jej następczynią ma zostać Erica Smith, która obejmie stanowisko 1 września.

O Klaviyo (NYSE: KVYO)

Klaviyo, Inc. jest chmurową platformą do automatyzacji marketingu. Umożliwia firmom wykorzystywanie danych o klientach do kierowania do nich kampanii e-mailowych i SMS.

Platforma centralizuje dane własne z różnych źródeł, między innymi sklepów internetowych, stron internetowych i systemów CRM. Dzięki temu firmy mogą prowadzić spersonalizowany marketing na kolejnych etapach relacji z klientem.

Najważniejsze funkcje Klaviyo obejmują segmentowane kampanie e-mailowe, zautomatyzowane procesy wysyłki wiadomości oraz analizę wyników, które mają wspierać zaangażowanie klientów i wzrost przychodów. Platforma oferuje również narzędzia do tworzenia i zarządzania kampaniami, w tym edytory wiadomości e-mail i SMS działające metodą przeciągnij i upuść, dynamiczne wyświetlanie treści oraz testy A/B porównujące skuteczność różnych wersji kampanii.