JPMorgan bije prognozy w II kwartale, rekordowe przychody we wszystkich segmentach

Akcje JPMorgan Chase (NYSE:JPM) spadły o 2,09% w handlu przed otwarciem. Bank odnotował zysk na akcję (EPS) w II kwartale w wysokości 7,70 USD w ujęciu raportowanym oraz 6,14 USD po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych. Konsensus analityków wynosił 5,44 USD.

Łączne przychody sięgnęły 57,3 mld USD, wyraźnie powyżej oczekiwań na poziomie 48,8 mld USD. Do zdarzeń jednorazowych zaliczono 4,6 mld USD zysku netto z akcji Visa oraz 1,0 mld USD zysków z niektórych inwestycji kapitałowych.

Po wyłączeniu tych pozycji zysk netto wyniósł 16,9 mld USD, co oznacza wzrost o 13% rok do roku. ROTCE (zwrot na kapitale zwykłym po wyłączeniu wartości niematerialnych) wyniósł 23%.

Przychody we wszystkich liniach biznesowych osiągnęły nowe rekordy. Najmocniej wyróżnił się segment bankowości komercyjnej i inwestycyjnej.

Przychody segmentu rynków (Markets) wzrosły o 35% rok do roku, do 12,1 mld USD. Dział rynków akcji (Equity Markets) odnotował wzrost o 86% dzięki silnym wynikom w różnych produktach i regionach.

Opłaty z bankowości inwestycyjnej wzrosły o 30% do 3,3 mld USD, osiągając najwyższy poziom od 2021 r., głównie za sprawą obsługi emisji akcji.

Przychody działu zarządzania aktywami i majątkiem (AWM) wzrosły o 19%. Aktywa pod zarządzaniem (AUM) osiągnęły poziom 5,1 bln USD, co oznacza wzrost o 18% rok do roku.

Przychody segmentu bankowości detalicznej i obsługi społeczności wzrosły o 8%.

W kwartale bank odkupił akcje za 6,2 mld USD i wypłacił zwykłą dywidendę w wysokości 1,50 USD na akcję. Współczynnik kapitału podstawowego CET1 wyniósł 14,1%.

CEO Jamie Dimon stwierdził, że gospodarka USA wykazała znaczną odporność, wspieraną inwestycjami kapitałowymi napędzanymi przez sztuczną inteligencję, bodźcami fiskalnymi oraz bardziej efektywną regulacją. Jednocześnie wskazał na ryzyka wymagające uwagi: napięcia geopolityczne, uporczywą inflację oraz podwyższony poziom wycen aktywów.