Jersey Mike’s Subs rozpoczął road show przed planowanym IPO. Firma działająca w branży kanapek chce pozyskać do prawie 1,1 mld USD ze sprzedaży akcji zwykłych klasy A.
Spółka oferuje około 43,5 mln akcji klasy A w cenie 21–25 USD za każdą sztukę. Oznacza to wpływy brutto w przedziale około 913 mln–1,1 mld USD.
Na podstawie środka przedziału Jersey Mike’s miałby wartość rynkową około 7,3 mld USD, a przy górnej granicy wyceny firma jest wyceniana na około 7,9 mld USD.
Jersey Mike’s planuje notować akcje klasy A na New York Stock Exchange pod symbolem JMKE. Spółka nie podała, kiedy akcje mają zacząć być notowane.
Oferta ma obejmować zarówno nowo emitowane akcje, jak i papiery sprzedawane przez istniejących inwestorów. Jersey Mike’s zamierza wyemitować 13,8 mln nowych akcji, a obecni akcjonariusze — w tym Blackstone i Abu Dhabi Investment Authority — planują sprzedaż około 29,7 mln akcji. Underwriterzy (organizatorzy sprzedaży w ofercie) dostaną też opcję dokupienia dodatkowych 6,5 mln akcji.
Po IPO Blackstone ma zachować większościową kontrolę głosów nad spółką, która będzie działać jako controlled company (spółka kontrolowana).
Jersey Mike’s poinformował, że spodziewa się uzyskać około 301 mln USD wpływów netto w punkcie środkowym oferty. Środki mają zostać przeznaczone na cele ogólne, w tym na wzmocnienie bilansu oraz potencjalne ograniczenie zadłużenia.
IPO może stać się największą publiczną ofertą w branży restauracyjnej od dwóch dekad, wyprzedzając IPO Krispy Kreme o wartości około 500 mln USD z 2021 roku.
Jersey Mike’s prowadzi niemal 3 300 lokalizacji w Stanach Zjednoczonych. Jest drugą największą siecią kanapek w USA pod względem liczby sklepów, po Subway.
▸ Komentarze (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy/pierwsza — daj znać co myślisz.