Czy inicjatywy CFG na rzecz efektywności przyniosą ponad 450 mln USD do 2028 roku?

Citizens Financial Group, Inc. (CFG) rozwija wieloletni program Reimagine the Bank, którego celem jest uproszczenie działalności, poprawa produktywności i podniesienie jakości obsługi klientów. Zarząd oczekuje, że program przyniesie około 100 mln USD rocznych korzyści przed opodatkowaniem do końca 2026 roku, ponad 200 mln USD do 2027 roku oraz ponad 450 mln USD do 2028 roku.

Program uruchomiony w lipcu 2025 roku łączy działania na rzecz obniżenia kosztów z transformacją opartą na nowych technologiach. CFG wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) do poprawy obsługi klientów, automatyzacji procesów i usprawnienia działalności. Dalsze oszczędności mają przynieść modernizacja technologiczna, negocjacje z dostawcami oraz lepsze wykorzystanie nieruchomości.

Uzupełnieniem działań na rzecz efektywności jest optymalizacja sieci oddziałów. Strategia CFG opiera się na przejęciach oddziałów HSBC na Wschodnim Wybrzeżu oraz Investors Bancorp w 2022 roku. Transakcje te zwiększyły obecność spółki na kluczowych rynkach i powiększyły jej sieć o ponad 200 oddziałów.

W ramach programu Network Evolution and Xperience Transformation (NEXT) CFG dalej optymalizuje swoją sieć, jednocześnie wzmacniając usługi doradcze, bankowość majątkową i obsługę małych firm. Liczba oddziałów detalicznych spadła z 1 180 w 2015 roku do 970 w 2025 roku. Spółka planuje zamknąć od 100 do 120 oddziałów działających w sklepach oraz otworzyć od 50 do 60 tradycyjnych oddziałów w pobliżu tych lokalizacji.

Strategia ma pogłębić relacje z klientami, zwiększyć depozyty i przychody z opłat, a jednocześnie pozwolić na utrzymanie stabilnej liczby oddziałów do 2035 roku. Działania te powinny poprawić rentowność i pomóc spółce osiągnąć do 2027 roku zwrot z materialnego kapitału własnego (ROTCE) na poziomie 16–18%.

Kolejnym źródłem wzrostu jest bankowość prywatna. W drugim kwartale 2026 roku ten segment wygenerował zwrot z kapitału własnego na poziomie ponad 25%, a jego wyniki wspierał dalszy wzrost liczby klientów. W tym samym kwartale CFG otworzyło jedną placówkę bankowości prywatnej. Do 2027 roku spółka oczekuje uruchomienia kolejnych pięciu placówek.

Rozwój działalności w aglomeracji nowojorskiej, na Florydzie i w Kalifornii pomaga CFG pogłębiać relacje z zamożnymi klientami oraz zdobywać dodatkowe źródła przychodów. Ekspansja powinna poprawić rentowność całej struktury biznesowej CFG i uzupełnić oszczędności generowane przez program Reimagine the Bank.

Reimagine the Bank, optymalizacja sieci oddziałów oraz rozwój bankowości prywatnej dają CFG kilka sposobów na poprawę efektywności, zwiększenie przychodów i wzmocnienie rentowności. Roczne korzyści mają wzrosnąć z około 100 mln USD w 2026 roku do ponad 450 mln USD w 2028 roku. Kluczowe znaczenie dla realizacji tego celu będzie miała dalsza realizacja wszystkich tych inicjatyw.

Jak inne firmy finansowe poprawiają efektywność?

Podobne działania podejmują także Wells Fargo (WFC) i Huntington Bancshares (HBAN), które koncentrują się na kontroli wydatków i poprawie efektywności operacyjnej, aby zwiększyć rentowność.

Od trzeciego kwartału 2020 roku Wells Fargo obniża koszty poprzez upraszczanie struktury organizacyjnej, optymalizację sieci oddziałów i redukcję zatrudnienia. Zniesienie przez Rezerwę Federalną limitu aktywów w czerwcu 2025 roku zapewniło bankowi większą elastyczność w rozwijaniu działalności. W drugim kwartale Wells Fargo osiągnął ROTCE na poziomie 17,7% i zakłada utrzymanie tego wskaźnika w średnim terminie na poziomie 17–18%.

Huntington Bancshares wykorzystuje synergie z przejęć oraz dyscyplinę kosztową do poprawy efektywności operacyjnej. Bank oczekuje, że do 2027 roku uzyska 435 mln USD rocznych oszczędności wynikających z synergii kosztowych, a do 2028 roku ponad 300 mln USD dodatkowych przychodów dzięki synergiom przychodowym z przejęć Veritex Holdings i Cadence Bank.

ROTCE Huntington Bancshares wzrósł do 15,1% w drugim kwartale 2026 roku z 11,6% w pierwszym kwartale. Wynik ten wspiera cel banku zakładający osiągnięcie ROTCE na poziomie 18–19% w 2027 roku.

Notowania CFG i ranking Zacks

Akcje Citizens Financial Group wzrosły w ciągu ostatnich sześciu miesięcy o 10,7%, podczas gdy branża zyskała 11,8%.

CFG ma obecnie ranking Zacks na poziomie 2, odpowiadający ocenie „Kupuj”.