Hub International planuje pozyskać około 3 mld USD w IPO

Hub International planuje przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną (IPO) w celu pozyskania około 3 mld USD. Proces może ruszyć jeszcze w tym roku.

Spółka, wspierana przez Hellman & Friedman, poufnie złożyła dokumenty dotyczące notowania pod koniec czerwca. Hub poinformował, że wpływy z oferty zostaną przeznaczone na ogólne cele korporacyjne, co może obejmować spłatę zadłużenia.

Według raportu spółka współpracuje przy ofercie z Goldman Sachs Group i Morgan Stanley; w przedsięwzięcie zaangażowane są także Bank of America, Barclays, BMO Capital Markets i JPMorgan.

Negocjacje trwają, a szczegóły oferty, w tym wielkość transakcji, mogą ulec zmianie.

W maju 2025 roku Hub zabezpieczył inwestycję mniejszościową w wysokości około 1,6 mld USD od grupy nowych i dotychczasowych inwestorów kierowanej przez T. Rowe Price Investment Management, Alpha Wave Global oraz państwowego inwestora Singapuru Temasek. Wycena przedsiębiorstwa przy tej transakcji wyniosła 29 mld USD.

Oferta Hub dołącza do serii debiutów spółek wspieranych przez fundusze private equity w okresie, który według danych skompilowanych przez Bloomberg jest najlepszym półroczem w historii amerykańskich IPO.

Wcześniej Csquare, spółka centrów danych wspierana przez Brookfield, rozpoczęła marketing oferty, która może pozyskać do 1,35 mld USD. W ostatnim tygodniu Jersey Mike's Subs (wspierana przez Blackstone) oraz Cumberland Farms (wspierana przez TDR Capital) złożyły publiczne dokumenty dotyczące sprzedaży akcji.

Hub świadczy usługi z zakresu ubezpieczeń majątkowych i od odpowiedzialności cywilnej, reasekuracji, ubezpieczeń na życie i zdrowotnych oraz świadczeń pracowniczych. Zatrudnia około 21 000 osób i działa w około 570 biurach w Ameryce Północnej.

Spółka powstała w 1998 roku w wyniku połączenia 11 kanadyjskich brokerów. Była notowana na Toronto Stock Exchange od 1999 roku, a na New York Stock Exchange od 2002 roku. W 2007 roku została wycofana z giełdy po przejęciu przez Apax Partners i Morgan Stanley, gdy jej kapitalizacja przekroczyła 1 mld USD. W 2013 roku Hellman & Friedman przejęło Hub w transakcji o wartości 4,4 mld USD.