Hon Hai, partner Nvidii, zwiększa sprzedaż o 54% dzięki popytowi na AI

Hon Hai Precision Industry zwiększyła w lipcu sprzedaż o 54,2%. To sygnał utrzymującego się globalnego popytu na rozbudowę infrastruktury AI, między innymi ze strony klientów takich jak Nvidia.

Przychody spółki wzrosły do 946,5 mld TWD (29,3 mld USD) — poinformowała Hon Hai w środę. Analitycy średnio oczekują wzrostu sprzedaży o 31,2% w trzech miesiącach kończących się we wrześniu.

Hon Hai, znana także jako Foxconn i będąca partnerem Nvidii przy montażu serwerów, przewiduje, że dostawy szaf serwerowych dla systemów AI utrzymają wysoką dynamikę w bieżącym kwartale. Jednocześnie popyt na produkty z sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych wchodzi w szczytowy okres sezonowy.

W okresie od kwietnia do czerwca przychody Hon Hai wzrosły o 40%, czyli bardziej, niż oczekiwali analitycy. Spółka ugruntowała pozycję jednego z kluczowych producentów sprzętu dla AI, montując serwery wyposażone w akceleratory Nvidii — układy przyspieszające obliczenia potrzebne między innymi do trenowania i obsługi modeli sztucznej inteligencji.

Co mówi Bloomberg Intelligence

Analitycy Bloomberg Intelligence szacują, że sprzedaż Hon Hai w drugim kwartale mogła osiągnąć rekordowe 2,5 bln TWD, co na podstawie miesięcznych raportów spółki oznaczałoby wzrost o 40%. Wynik wspierał silny popyt zarówno na infrastrukturę AI, jak i elektronikę konsumencką. Wydaje się, że głównym źródłem wzrostu były usługi chmurowe i sprzęt sieciowy, ponieważ najwięksi dostawcy chmury nadal zwiększają skalę wdrażania serwerów AI. Sprzedaż inteligentnych urządzeń konsumenckich powinna utrzymać się na solidnym poziomie dzięki odpornemu popytowi na iPhone’y.

Część zakupów mogła zostać przyspieszona przed spodziewanymi podwyżkami cen w ramach kolejnego cyklu iPhone’a. Apple korzysta także z przewagi w zabezpieczaniu dostaw pamięci.

Rosnący udział serwerów AI może nadal obniżać marżę brutto, czyli część przychodów pozostającą po odjęciu kosztów wytworzenia produktów. Presję tę powinny jednak ograniczać korzyści wynikające ze wzrostu skali działalności. Pomóc ma również przejście w przypadku niektórych projektów na model komisowy, w którym drogie komponenty nie są ujmowane w przychodach spółki.

Alphabet, Meta Platforms, Microsoft i Amazon.com — cztery największe firmy rywalizujące o rozwój centrów danych — zobowiązały się przeznaczyć w kolejnych latach niemal 2,4 bln USD. Wskazuje to na ogromne i nadal trwające inwestycje w infrastrukturę AI, mimo ostrzeżeń przed nadmierną rozbudową mocy obliczeniowych oraz pytań o to, jak firmy będą zarabiać na tej technologii.

Jednym z głównych tematów debaty w sektorze technologicznym pozostaje pytanie, czy setki miliardów dolarów wydawane na centra serwerowe dla sztucznej inteligencji przyniosą oczekiwane korzyści. Utrzymujące się obawy skłoniły globalnych inwestorów do wyprzedaży akcji spółek technologicznych w lipcu.

Akcje Hon Hai spadły o około 16% od szczytu osiągniętego na początku czerwca. Od początku tego roku nadal są jednak około 12% na plusie.