Hertz wycenia ofertę 37 mln akcji po 2,70 USD za sztukę

Hertz Global Holdings (HTZ) ogłosił w czwartek wycenę oferty rejestrowanej w ramach SEC. Spółka zamierza sprzedać 37 mln akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,01 USD za sztukę po 2,70 USD za akcję.

Hertz podał, że wpływy brutto z emisji mają wynieść około 100 mln USD.

Spółka zaznaczyła, że sprzedaż akcji ma ułatwić transakcje zabezpieczające (hedging) realizowane przez inwestorów w ramach wymienialnych uprzywilejowanych obligacji senior pierwszej kolejności zabezpieczonych w pierwszej kolejności, z odsetkami kapitalizowanymi (PIK), o terminie zapadalności w 2030 roku.

Oferta akcji jest uzależniona od domknięcia wcześniej zapowiedzianej prywatnej oferty tych wymienialnych obligacji (PIK) do 2030 roku. Jednocześnie zamknięcie oferty obligacji nie jest uzależnione od domknięcia oferty akcji.

Sprzedawane akcje mają zostać pożyczone do J.P. Morgan Securities LLC na podstawie umowy pożyczki papierów wartościowych (share lending). J.P. Morgan lub jego podmioty zależne mają otrzymać całość wpływów z oferty, natomiast Hertz ma uzyskać jedynie symboliczną opłatę za pożyczkę.

W środę kurs HTZ na Nasdaq zakończył notowania 40,71% niżej, na poziomie 3,0000 USD.