GSK przejmuje Nuvalent za ok. 10,6 mld USD, a na giełdzie trwają poruszenia w sektorze ochrony zdrowia

Na Wall Street w piątek notowania rosły, a inwestorzy koncentrowali się na oczekiwanym publicznym debiucie SpaceX. Nastroje wokół oferty wspierały zwyżki w głównych amerykańskich indeksach.

Dow Jones Industrial Average wzrósł o 0,7%, S&P 500 zyskał 0,5%, a Nasdaq Composite podniósł się o 0,3%. W skali tygodnia S&P 500 Health Care Index Sector (XLV) zwiększył się o 0,53%.

Wśród największych wzrostów w S&P 500 w sektorze ochrony zdrowia w ubiegłym tygodniu znalazły się:

• Cardinal Health (CAH): +8,82%
• DaVita (DVA): +8,59%
• Humana (HUM): +8,32%
• Baxter International (BAX): +7,64%
• CVS Health (CVS): +6,29%

Po drugiej stronie parkietu największe spadki odnotowały:

• Veeva Systems (VEEV): -7,57%
• Agilent Technologies (A): -4,13%
• Regeneron Pharmaceuticals (REGN): -3,67%
• Boston Scientific (BSX): -3,38%
• Becton, Dickinson and Company (BDX): -3,25%

GSK TO BUY NUVALENT FOR $10.6B GSK zgodził się nabyć amerykańską firmę biotechnologiczną Nuvalent w transakcji wycenianej na ok. 10,6 mld USD. Spółka uruchomi w ciągu dziesięciu dni roboczych wezwanie do sprzedaży wszystkich akcji Nuvalent klasy A i B po 124 USD za sztukę, w gotówce.

Cena oznacza premię w wysokości 40% względem kursu zamknięcia z poniedziałku oraz 26% wobec 30-dniowej średniej ważonej wolumenem. Po uwzględnieniu gotówki w bilansie Nuvalent GSK spodziewa się, że jego nakład netto na transakcję wyniesie ok. 9,4 mld USD (ok. 7,1 mld GBP).

Zakup poszerza onkologiczną ofertę GSK o trzy aktywa związane z rakiem płuca, w tym terapie będące obecnie na etapie badań klinicznych: zidesamtinib oraz neladalkib. Obie cząsteczki celują odpowiednio w ROS1 i ALK w niedrobnokomórkowym raku płuca (NSCLC). Kandydaci są w trakcie przeglądu przed FDA, a potencjalne zgody w USA są przewidywane na 2026 rok.

SYCAMORE PARTNERS W ROZMOWACH O SPRZEDAŻ BOOTS ZA 10 MLD GBP — FT Sycamore Partners prowadzi rozmowy na temat sprzedaży sieci Boots za 10 mld GBP. Wśród potencjalnych nabywców wymieniane są m.in. rodzina Weston oraz australijska spółka Sigma Healthcare.

Sycamore objęło kontrolę nad Boots w ubiegłym roku po zakupie Walgreens Boots o wartości 23,7 mld USD. Rozmowy z potencjalnymi kupującymi miały ruszyć przed Wielkanocą.

Zgodnie z doniesieniami, w negocjacjach istotną rolę ma kanadyjski oddział rodziny Weston — poprzez spółkę Wittington Investments, która jest właścicielem m.in. łańcucha Loblaws oraz Shoppers Drug Mart. Rywalizować o Boots ma również Sigma Healthcare z Australii. Na tym etapie rozmowy są uznawane za wczesne, a decyzje transakcyjne jeszcze nie zapadły.

Ewentualna sprzedaż Boots oznaczałaby prawdopodobnie wycofanie planów dotyczących londyńskiego IPO. Boots i Wittington odmówiły komentarza; Sycamore i Sigma nie odpowiedziały od razu na prośby o stanowisko.

NURIX ROŚNIE PO UMOWIE Z ROCHE — WARTOŚĆ DO 3 MLD USD Akcje Nurix Therapeutics skoczyły w poniedziałek po podpisaniu globalnej współpracy i umowy licencyjnej z Roche. Spółki mają opracować i skomercjalizować bexobrutideg — potencjalny doustny inhibitor degradacji BTK o profilu „best-in-class”. Wartość porozumienia może sięgnąć 3 mld USD, w tym 700 mln USD płatności na start.

Koszty rozwoju mają być dzielone w proporcji 40% po stronie Nurix i 60% po stronie Roche. Zyski i straty z komercjalizacji w USA mają być dzielone po równo. Nurix i Roche współprowadzić mają sprzedaż bexobrutideg w Stanach Zjednoczonych we wszystkich wskazaniach.

Poza USA Roche odpowiada za komercjalizację, a Nurix ma otrzymywać tantiemy mieszczące się w przedziale od „low teens” do „high teens”.

NOVO NORDISK DOSTAŁ ZGODĘ W WIELKIEJ BRYTANII DLA WEGOVY W FORMIE TABLETEK Novo Nordisk poinformował w czwartek, że brytyjski regulator leków — Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency — zatwierdził doustną terapię GLP-1, „Wegovy pill”, dla osób dorosłych z otyłością lub nadwagą.

Lek ma być sprzedawany w Wielkiej Brytanii jako alternatywa dla iniekcyjnych leków stosowanych w celu redukcji masy ciała u dorosłych z otyłością lub nadwagą, u których występuje co najmniej jedna choroba powiązana z masą ciała.

Decyzja regulatora opiera się na danych z badań fazy 3 OASIS 4. W badaniu osoby przyjmujące tabletkę Wegovy w dawce 25 mg zanotowały spadek masy ciała o blisko 14% w ciągu 64 tygodni, podczas gdy w grupie placebo obserwowano spadek o ok. 2%.

Wcześniej, w tym samym tygodniu, brytyjska internetowa apteka Chemist4U przygotowała listę oczekujących przekraczającą 10 000 pacjentów zainteresowanych nową doustną terapią Novo Nordisk na otyłość. Wypowiadając się w tej sprawie, prezes spółki James O’Loan wskazał, że zainteresowanie jest wysokie.

PARABILIS WZROSTY PO REKORDOWYM DEBIUCIE IPO WSPARTYM PRZEZ REGENERON Parabilis Medicines zakończył pierwszą sesję notowań w środę wzrostem o 58%. Firma zajmująca się rozwojem leków onkologicznych, wspierana przez niedawne porozumienie badawcze z Regeneron, weszła na rynek po IPO, które ustanowiło nowy rekord w tej kategorii biotechnologii.

Spółka wyceniła powiększoną ofertę na ok. 33,3 mln akcji po 20 USD za sztukę późnym wtorkiem. Łączna wartość oferty wyniosła 2,4 mld USD, a spółka szacowała wpływy brutto na poziomie 670 mln USD. Dodatkowo uwzględniano ok. 75 mln USD planowane w równoległym private placement do Regeneron.

W handlu Parabilis otworzył notowania na poziomie 33,35 USD ok. godz. 12:40 czasu wschodniego (ET), co sugerowało ok. 67-proc. zwyżkę względem ceny IPO. W okolicach godz. 1:00 ET kurs sięgał 28,81 USD, co oznaczało wzrost o blisko 44%.

Parabilis, z siedzibą w Cambridge w stanie Massachusetts, działa od lipca 2015 roku, kiedy to spółka była znana jako FOG Pharmaceuticals. Deweloper jest na etapie klinicznym i koncentruje się na klasie terapii opartej na peptydach o nazwie „Helicons”.