Goldman: współpraca Best Buy z Meta Lab nie powinna zagrozić konkurencji w handlu okularami

Best Buy (BBY) i Meta Platforms (META) ogłosiły partnerstwo w ramach Meta Lab, które ma trafić do 50 lokalizacji Best Buy. W tych punktach klienci mają mieć możliwość przymierzenia i przetestowania okularów AI oraz zestawów VR Meta, w tym modeli Ray-Ban oraz Oakley VR.

Współpraca została uruchomiona m.in. na podstawie sygnału od klientów Best Buy: 50% z nich deklarowało chęć zobaczenia okularów Meta na żywo przed zakupem. Dlatego Meta Lab ma zacząć działać najpierw w 5 sklepach Best Buy w czerwcu, a kolejne uruchomienia mają być rozłożone na resztę lata oraz okres świąteczny.

Choć partnerstwo może teoretycznie wpływać na konkurencję w segmencie okularów, zespół analityków z Goldman Sachs pod kierownictwem Kate McShane uznał, że trzy analizowane firmy – National Vision (EYE), Warby Parker (WRBY) oraz EssilorLuxottica (ESLOF) – sprzedają co prawda AI glasses, ale ich oferta jest na tyle odmienna od Meta Lab, że nie widać ryzyka dla znaczącej konkurencji ze strony Best Buy.

W przypadku Warby Parker (WRBY) analitycy wskazują, że współpraca Meta z Best Buy zwiększy nacisk na to, jak firma będzie w stanie przechwycić ruch (traffic) wyprzedzająco przed jesienną premierą jej okularów AI, w tym rozwiązań od Google i Samsunga.

„Nie postrzegamy partnerstwa jako ryzyka, biorąc pod uwagę zintegrowane możliwości w zakresie recept i soczewek Warby Parker oraz szeroką dystrybucję sieci” – napisali analitycy.

EssilorLuxottica (ESLOF) również ma ocenić partnerstwo pozytywnie: ma ono „rozszerzyć dystrybucję i dostarczyć dodatkowych zasobów” na rzecz edukacji konsumentów oraz zwiększenia adopcji (wdrażania) smart glasses.

National Vision (EYE) ma z kolei podkreślony przez zespół fakt, że Ray-Ban Meta glasses należą do najszybciej rotujących pozycji (SKU) w neutralnej ocenie. Jednocześnie sieć ma oferować klientom „bezproblemowe doświadczenie zakupowe”, którego Best Buy nie jest w stanie skopiować. Dodatkowo National Vision ma uruchamiać w swoich punktach podobne demonstracje smart glasses oraz rozszerzać szkolenia personelu z obsługi produktów Meta.