Glucotrack i Lōkahi Therapeutics kończą połączenie. Powstaje publiczna platforma pod kontrolą Lōkahi

Glucotrack, Inc. (Nasdaq: GCTK) poinformował dziś o zakończeniu strategicznego połączenia z Lōkahi Therapeutics. Spółka wskazuje, że transakcja ma utworzyć publicznie notowaną, „kapitałowo efektywną” platformę do identyfikowania, przejmowania i rozwijania wyróżniających się aktywów z branży ochrony zdrowia.

Struktura transakcji zakłada, że Lōkahi Therapeutics staje się podmiotem operacyjnym i kontrolującym połączonej spółki. Jednocześnie Glucotrack ma wykorzystać własną platformę notowaną na rynku publicznym, aby wspierać długoterminowy wzrost oraz dostęp do kapitału.

Połączenie ma łączyć model „dwóch silników” Lōkahi Therapeutics – programu rozwoju klinicznego na późnym etapie oraz platformy do pozyskiwania i rozwijania aktywów opartej na ai² – z istniejącą infrastrukturą technologiczną Glucotrack. Ma to utworzyć skalowalny, powtarzalny model tworzenia wartości.

W związku z zamknięciem transakcji akcjonariusze oraz pozostali uprawnieni z Lōkahi Therapeutics otrzymali zestaw obejmujący zwykłe akcje Glucotrack oraz zamienne uprzywilejowane akcje. Po otrzymaniu wymaganych zgód akcjonariuszy oraz spełnieniu obowiązujących wymogów notowania na Nasdaq spółka oczekuje, że akcje uprzywilejowane zostaną zamienione na kapitał podstawowy. W rezultacie akcjonariusze i pozostali uprawnieni z Lōkahi mają posiadać około 90% połączonej spółki na w pełni rozwodnionej podstawie, z zastrzeżeniem finansowania związanego z transakcją oraz typowych korekt.

E.F. Hutton & Co. pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego w strategicznym połączeniu Glucotrack, Inc. i Lōkahi Therapeutics.

Transakcję ma wspierać planowane finansowanie w prywatnej ofercie, zaprojektowane w celu wzmocnienia pozycji kapitałowej połączonej spółki i wsparcia realizacji działań w najbliższym czasie. Wyznaczona część wpływów ma zostać przeznaczona na dalszy rozwój oraz prowadzenie technologii ciągłego monitorowania stężenia glukozy we krwi (CBGM) Glucotrack w ramach dedykowanej struktury zależnej.

Działalność CBGM Glucotrack będzie funkcjonowała jako w pełni zależna spółka połączonej spółki. Jej działalność, aktywa i struktura kapitałowa będą utrzymywane osobno, aby umożliwiać skoncentrowaną realizację planów oraz zapewniać elastyczność strategiczną.

Erik Emerson został powołany na stanowisko dyrektora generalnego (Chief Executive Officer) połączonej spółki i zapewnia zintegrowane kierownictwo w całej organizacji. Paul Goode będzie pełnił funkcję dyrektora ds. technicznych (Chief Technical Officer) połączonej spółki oraz dyrektora generalnego (Chief Executive Officer) spółki zależnej CBGM.

„Ta transakcja tworzy kapitałowo efektywną, publicznie notowaną platformę, zaprojektowaną tak, aby systematycznie identyfikować, przejmować i rozwijać wyróżniające się aktywa z branży ochrony zdrowia” — powiedział Erik Emerson, Chief Executive Officer. „Łącząc dostęp do rynków publicznych z platformą Lōkahi Therapeutics ai² oraz zdyscyplinowanym modelem operacyjnym, jesteśmy gotowi rozszerzać pipeline, wzmacniać strukturę kapitałową i realizować szerszy zakres strategicznych możliwości”.

Paul Goode, Chief Technical Officer, dodał: „To połączenie umożliwia dalsze rozwijanie kluczowej technologii Glucotrack w ramach skoncentrowanej struktury operacyjnej, przy jednoczesnym uczestnictwie w szerszej platformie ukierunkowanej na skalowalny wzrost. Uważamy, że ta zintegrowana koncepcja wspiera zdyscyplinowaną realizację działań w ramach obu priorytetów operacyjnych”.

Lōkahi Therapeutics

Lōkahi Therapeutics to kapitałowo efektywna platforma biotechnologiczna koncentrująca się na identyfikowaniu, ocenie, przejmowaniu i rozwijaniu pomijanych aktywów terapeutycznych. Dzięki platformie ai² oraz modelowi realizacji ai² Futures Lab spółka integruje wiedzę z różnych obszarów kompetencji i zdyscyplinowane podejmowanie decyzji, aby napędzać strategiczny rozwój i tworzenie długoterminowej wartości. Więcej informacji: www.lokahithera.com.

Glucotrack, Inc.

Glucotrack, Inc. (NASDAQ: GCTK) koncentruje się na projektowaniu, rozwijaniu i komercjalizacji nowych technologii dla osób z cukrzycą, w tym długoterminowego wszczepialnego systemu ciągłego monitorowania stężenia glukozy we krwi. Glucotrack CBGM jest wyrobem medycznym w ramach badań (Investigational Device) i zgodnie z prawem federalnym (w Stanach Zjednoczonych) jest ograniczone wyłącznie do zastosowań w badaniach. Więcej informacji: www.glucotrack.com.