E.F. Hutton pełni rolę wyłącznego doradcy przy połączeniu Glucotrack i Lōkahi Therapeutics oraz agenta emisji konwertowalnych obligacji za ok. 5,7 mln USD

E.F. Hutton & Co. ogłosiło, że działało jako wyłączny doradca finansowy przy strategicznym połączeniu Glucotrack, Inc. (Nasdaq: GCTK) oraz Lōkahi Therapeutics, a także jako wyłączny agent placement w równoległej ofercie konwertowalnych obligacji o wartości około 5,7 mln USD.

Transakcja ma utworzyć publicznie notowaną, „kapitałowo efektywną” platformę w sektorze ochrony zdrowia. Łączy kompetencje Lōkahi Therapeutics w zakresie pozyskiwania i rozwijania aktywów napędzane sztuczną inteligencją z notowaniem na Nasdaq spółki Glucotrack, tworząc skalowalną podstawę do identyfikowania, przejmowania i rozwijania wyróżniających się aktywów z obszaru opieki zdrowotnej. Lōkahi Therapeutics staje się podmiotem operacyjnym i kontrolującym połączonej spółki, natomiast działalność Glucotrack w zakresie ciągłego monitorowania glukozy (CBGM) ma nadal działać jako w pełni zależna spółka.

Finansowanie konwertowalnych obligacji zostało ulokowane u inwestorów instytucjonalnych. Wpływy netto mają zostać przeznaczone na pokrycie działań operacyjnych Lōkahi Therapeutics po zamknięciu transakcji oraz inicjatyw strategicznych w trakcie realizacji strategii wzrostu połączonej firmy.

Joseph T. Rallo, dyrektor generalny E.F. Hutton, powiedział: „Jesteśmy dumni, że mogliśmy wesprzeć zarówno połączenie biznesowe, jak i towarzyszące mu finansowanie, dostarczając kompleksowego rozwiązania na rynkach kapitałowych, które stawia połączoną spółkę w dobrych warunkach do kolejnego etapu wzrostu. Ta transakcja odzwierciedla niezmienione zaangażowanie E.F. Hutton w prowadzenie klientów przez transakcje strategiczne i tworzenie kapitału. Dziękujemy za możliwość współpracy z Glucotrack i Lōkahi Therapeutics i z niecierpliwością czekamy na śledzenie postępów połączonej spółki”.