GlobalFoundries przedstawiła wyniki za drugi kwartał roku fiskalnego 2026 podczas rozmowy z inwestorami 5 sierpnia 2026 r. o godz. 8:30 czasu wschodniego w USA. W spotkaniu uczestniczyli dyrektor generalny Timothy Breen, dyrektor finansowy Sam Franklin oraz Eric Chow, szef relacji inwestorskich.
Spółka odnotowała w drugim kwartale przychody i wskaźniki rentowności obliczane według zasad non-IFRS na poziomie co najmniej górnej granicy wcześniej przedstawionych przedziałów prognoz. GlobalFoundries konsekwentnie zwiększała moce w kluczowych obszarach technologicznych, w których obserwuje przyspieszający popyt klientów i możliwość tworzenia oraz przejmowania wartości.
Przychody w obszarze infrastruktury komunikacyjnej i centrów danych wzrosły w drugim kwartale o ponad 60% rok do roku. Wzrost wynikał przede wszystkim z utrzymującego się popytu na zastosowania sieci optycznych wykorzystujące platformy fotoniki krzemowej i krzemu germanowego. Był to jeden z najszybszych kwartalnych wzrostów przychodów w historii GlobalFoundries w którymkolwiek obszarze rynku końcowego.
Timothy Breen ocenił, że oferta spółki jest obecnie szczególnie dobrze dopasowana do potrzeb klientów. GlobalFoundries korzysta ze zróżnicowanego portfela technologii oraz odpornej, globalnej bazy produkcyjnej. Spółka realizuje strategię zmierzającą do osiągnięcia długoterminowych celów przedstawionych podczas tegorocznego dnia inwestora.
W drugim kwartale firma koncentrowała się na trzech obszarach: rozwiązaniach dla technologii kwantowych, sieciach optycznych i zasilaniu centrów danych AI oraz własności intelektualnej, oprogramowaniu i niestandardowych układach scalonych.
W maju GlobalFoundries uruchomiła Quantum Technology Solutions. To osobny zespół i zestaw kompetencji, które mają pomóc branży kwantowej przejść od prototypów do produkcji wielkoseryjnej. Tak jak procesory CPU, GPU i układy ASIC dla sztucznej inteligencji definiują dzisiejszy model obliczeń, tak procesory kwantowe (QPU) mogą stać się ważnym elementem przyszłych systemów obliczeniowych.
Zdaniem spółki bezpieczna, zaawansowana produkcja półprzewodników w USA będzie niezbędna do rozwoju tej technologii. Kluczowe znaczenie ma możliwość powtarzalnego wytwarzania i integrowania złożonych urządzeń kwantowych przy odpowiednim uzysku produkcyjnym, jakości i skali. GlobalFoundries chce wykorzystać w tym celu swoje doświadczenie produkcyjne.
Strategia spółki dotycząca technologii kwantowych nie ogranicza się do jednego rodzaju kubitów, czyli podstawowych jednostek informacji kwantowej. Platformy produkcyjne mają obsługiwać wiele podejść, w tym technologie wykorzystujące układy nadprzewodzące, uwięzione jony, fotonikę, materiały topologiczne i spin.
Sprawdzone platformy GlobalFoundries, takie jak FDX, zapewniają podstawę w postaci układów CMOS działających w temperaturach kriogenicznych. Spółka rozszerza także zaawansowane możliwości pakowania układów na zakres kriogeniczny, aby umożliwić trójwymiarową integrację różnych typów elementów potrzebną w systemach kwantowych.
GlobalFoundries współpracuje obecnie z ośmioma czołowymi firmami z branży obliczeń kwantowych. Wśród partnerów są PsiQuantum, Quantinuum i Quantum Motion. Spółka otrzymała również nowe wyrazy poparcia od działów zajmujących się technologiami kwantowymi wśród największych dostawców usług chmurowych.
W ciągu trzech miesięcy od uruchomienia Quantum Technology Solutions GlobalFoundries rozpoczęła cztery nowe projekty kwantowe realizowane bezpośrednio dla klientów. Spółka obserwuje przy tym przyspieszającą dynamikę komercyjną.
Rozwój kompetencji kwantowych ma być wsparty oczekiwaną dotacją w wysokości 375 mln USD z amerykańskiego Departamentu Handlu. Środki mają przyspieszyć badania, rozwój i budowę mocy produkcyjnych dla technologii kwantowych w USA.
GlobalFoundries przewiduje, że w ciągu najbliższych 1–3 lat przychody związane z technologiami kwantowymi będą pochodziły głównie z usług inżynieryjnych dla klientów i zostaną ujęte w przychodach z usług technologicznych. Gdy platformy klientów przejdą proces kwalifikacji i rozpoczną produkcję masową, przychody z usług produkcyjnych dla branży kwantowej powinny zacząć rosnąć pod koniec tej dekady.
Drugim ważnym obszarem rozwoju są centra danych dla sztucznej inteligencji. GlobalFoundries została w drugim kwartale wybrana do realizacji siedmiu nowych projektów związanych z sieciami optycznymi. Klientami byli zarówno dostawcy modułów optycznych typu pluggable (podłączanych do urządzeń), jak i najwięksi dostawcy usług chmurowych oraz firmy z branży sieciowej.
Fotonika krzemowa i krzem germanowy pełnią ważne funkcje w systemach sieci optycznych. W połączeniu z technologiami zasilania centrów danych tworzą trzy długoterminowe obszary wzrostu dla GlobalFoundries.
Większość obecnych przychodów spółki z fotoniki krzemowej pochodzi z modułów typu pluggable. Dzięki własnym rozwiązaniom technologicznym i zaawansowanej produkcji fotoniki na waflach o średnicy 300 milimetrów GlobalFoundries współpracuje obecnie z czterema z pięciu największych producentów transceiverów optycznych.
Spółka oczekuje, że przychody z fotoniki krzemowej, raportowane w obszarze infrastruktury komunikacyjnej i centrów danych, wzrosną w 2026 r. ponad dwukrotnie w porównaniu z poprzednim rokiem. GlobalFoundries rozwija także wieloletni plan wdrażania modułów o przepustowości 1,6T, 3,2T i wyższej.
Produkcja masowa technologii zapewniającej przepustowość 200 Gb na kanał już się rozpoczęła. GlobalFoundries zademonstrowała również rozwiązanie o przepustowości 400 Gb. Pracuje też nad rozwiązaniami oferującymi jeszcze większą przepustowość.
Spółka obserwuje ponadto duże zainteresowanie platformą SCALE. Jest to pierwsze w branży rozwiązanie zgodne ze standardem OCI MSA, przeznaczone do optyki umieszczanej blisko układu oraz optyki współpakowanej z układem. Obecnie GlobalFoundries prowadzi siedem aktywnych projektów z czołowymi firmami wykorzystującymi platformę SCALE.
Informacje zwrotne od klientów dotyczące technologii i możliwości produkcyjnych platformy są bardzo pozytywne. W drugim kwartale klient zakończył już etap przygotowania projektu SCALE do produkcji, a kolejny taki etap ma zostać przeprowadzony w trzecim kwartale. Optyka umieszczana blisko układu jest dla spółki ważnym zastosowaniem i może zostać szerzej wdrożona przed optyką współpakowaną.
Oba rozwiązania korzystają ze wspólnego fotonicznego układu scalonego. Wiele elementów platformy SCALE może obsługiwać zarówno optykę umieszczaną blisko układu, jak i optykę współpakowaną. Dzięki temu GlobalFoundries chce korzystać z rozwoju fotoniki krzemowej niezależnie od tego, które formaty i w jakim tempie wybiorą klienci.
W ubiegłym tygodniu GlobalFoundries podpisała z amerykańskim Departamentem Handlu list intencyjny dotyczący przyznania 300 mln USD na rozwój technologii fotoniki krzemowej nowej generacji w USA. Finansowanie ma wesprzeć zaawansowane materiały optyczne, technologie modulacji oraz innowacje w pakowaniu układów. Rozwiązania te mają umożliwić tworzenie kolejnych generacji architektur optyki umieszczanej blisko układu i optyki współpakowanej, rozwijanych na bazie platformy SCALE.
Strategię GlobalFoundries wspierają najwięksi dostawcy procesorów i układów XPU, dostawcy usług chmurowych, liderzy technologii łączności dla sztucznej inteligencji oraz partnerzy z całego ekosystemu. Spółka chce odgrywać centralną rolę w rozwoju technologii optycznych w USA.
Kolejnym źródłem wzrostu w centrach danych AI jest zaawansowany krzem germanowy. Technologia ta zasila analogowe i mieszane układy elektroniczne znajdujące się w rdzeniu połączeń optycznych wykorzystywanych w infrastrukturze AI i chmurowej.
Platforma SiGe firmy GlobalFoundries zapewnia przepustowość, integralność sygnału i efektywność energetyczną potrzebne w coraz bardziej wymagających zastosowaniach sieci optycznych. Rozwiązania te uzupełniają ofertę fotoniki krzemowej.
W drugim kwartale GlobalFoundries zdobyła kilka nowych projektów dotyczących wzmacniaczy transimpedancyjnych (TIA) i sterowników SiGe dla klientów z branży sieciowej. Popyt na technologię SiGe pozostaje silny i przekracza dostępne moce produkcyjne do końca 2027 r. GlobalFoundries aktywnie zwiększa zdolności produkcyjne w zakładzie w Vermont.
Trzecią szansą związaną z centrami danych AI jest zasilanie. W lipcu GlobalFoundries przejęła zespół projektowy zajmujący się niestandardowymi układami zasilania od europejskiej firmy Photon Technologies. Była to transakcja typu acquihire, czyli przejęcie zespołu wraz z jego kompetencjami.
Do GlobalFoundries dołączył doświadczony zespół specjalizujący się w zintegrowanych regulatorach napięcia (IVR). W połączeniu z technologiami BCD, azotku galu (GaN) i zintegrowanych cewek indukcyjnych rozwiązania IVR wzmacniają plan rozwoju technologii zasilania i poszerzają rynek, który spółka może obsługiwać.
▸ Komentarze (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy/pierwsza — daj znać co myślisz.