Electra Therapeutics wyceniła IPO o wartości 350 mln USD

Electra Therapeutics, firma biotechnologiczna znajdująca się na późnym etapie badań klinicznych, ogłosiła wycenę zwiększonej pierwszej oferty publicznej akcji (IPO). Spółka koncentruje się na opracowywaniu nowej klasy precyzyjnych leków do leczenia chorób zależnych od układu odpornościowego oraz nowotworów.

W ramach oferty Electra Therapeutics zaoferuje 23 333 334 akcje zwykłe po 15,00 USD za akcję. Oczekiwane wpływy brutto wyniosą około 350 mln USD, przed odjęciem dyskont i prowizji dla banków inwestycyjnych oraz szacowanych kosztów oferty ponoszonych przez spółkę.

Electra przyznała również bankom inwestycyjnym 30-dniową opcję zakupu do 3 500 000 dodatkowych akcji zwykłych po cenie oferty pomniejszonej o dyskonta i prowizje. Wszystkie akcje w ramach oferty sprzedaje Electra Therapeutics.

Akcje mają rozpocząć handel na rynku Nasdaq Global Select Market 18 września 2026 r. pod symbolem ETRA. Zamknięcie oferty zaplanowano na 21 września 2026 r., pod warunkiem spełnienia standardowych warunków finalizacji transakcji.

Jefferies, TD Cowen, Evercore ISI i Cantor pełnią funkcję wspólnych menedżerów księgi popytu, czyli banków koordynujących przyjmowanie i wycenę zleceń inwestorów.

Dokumenty rejestracyjne dotyczące papierów wartościowych zostały złożone w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz stały się skuteczne 17 września 2026 r. Można uzyskać do nich dostęp na stronie SEC pod adresem www.sec.gov. Oferta jest prowadzona wyłącznie na podstawie prospektu stanowiącego część dokumentów rejestracyjnych. Gdy będzie dostępny, końcowy prospekt dotyczący pierwszej oferty publicznej akcji można uzyskać od:

• Jefferies LLC, Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022, telefon: (877) 821-7388, e-mail: Prospectus_Department@Jefferies.com;
• TD Securities (USA) LLC za pośrednictwem Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, e-mail: TDManualrequest@broadridge.com;
• Evercore Group L.L.C., 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055, Equity Capital Markets, e-mail: ecm.prospectus@evercore.com, telefon: (888) 474-0200;
• Cantor Fitzgerald & Co., Equity Capital Markets, 110 East 59th Street, 6th Floor, New York, New York 10022, e-mail: prospectus@cantor.com.

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani wezwania do składania ofert kupna tych papierów wartościowych. Nie może również dojść do sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie ani na żadnym terytorium, w którym taka oferta, wezwanie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed dokonaniem rejestracji lub uzyskaniem zgody wymaganej na mocy przepisów dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w danym stanie lub na danym terytorium. Wszelkie oferty, wezwania do składania ofert kupna lub sprzedaż papierów wartościowych będą przeprowadzane zgodnie z wymogami rejestracyjnymi ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami.

Electra Therapeutics to firma biotechnologiczna znajdująca się na późnym etapie badań klinicznych, koncentrująca się na opracowywaniu nowej klasy precyzyjnych leków do leczenia chorób zależnych od układu odpornościowego oraz nowotworów. Nowatorskie podejście spółki koncentruje się na białkach regulujących sygnalizację (SIRP) — rodzinie receptorów znajdujących się na powierzchni komórek, których ekspresja jest ograniczona do określonych populacji komórek odpornościowych i zwiększa się po ich aktywacji. Ma to umożliwić wybiórcze usuwanie komórek napędzających chorobę przy zachowaniu prawidłowego działania układu odpornościowego.

Najważniejszym kandydatem spółki na lek jest ipsoprubart (ELA026), nowe przeciwciało monoklonalne działające na całą rodzinę białek SIRP. Preparat znajduje się w globalnym programie rejestracyjnym dotyczącym wtórnego zespołu hemofagocytarnej limfohistiocytozy (sHLH). Jest to ciężki zespół nadmiernej aktywacji układu odpornościowego, dla którego nie ma szeroko zatwierdzonych terapii, a przeżywalność pacjentów pozostawała niezmiennie niska przez ostatnie dwie dekady.

Ipsoprubart jest również oceniany w badaniu klinicznym fazy 1 z udziałem pacjentów z nawrotowymi lub opornymi na leczenie nowotworami limfocytów T oraz komórek NK, czyli naturalnych zabójców.

Drugim kandydatem spółki znajdującym się na etapie badań klinicznych jest ELA822. To przeciwciało swoiste dla SIRPγ, rozwijane z myślą o szerokiej grupie przewlekłych chorób immunologicznych i zapalnych zależnych od limfocytów T.