DSC Holdings ustala cenę IPO na 17 USD za ADS

DSC Holdings Ltd. (DSC, „Spółka”) (NASDAQ: DSC), platforma infrastruktury aplikacji AI dla chińskiego rynku używanych samochodów, poinformowała o ustaleniu ceny początkowej oferty publicznej. Spółka zaoferowała 3.000.000 amerykańskich certyfikatów depozytowych (American depositary shares, ADS) po 17 USD za ADS, co daje łączny rozmiar oferty około 51 mln USD — przy założeniu, że oferujący (underwriterzy) nie skorzystają z opcji nadprzydziału.

Każdy ADS reprezentuje 20 akcji zwykłych klasy A Spółki. ADS mają zacząć być notowane na Nasdaq Global Market dziś, w ramach tickeru „DSC”. Oferta ma zostać zamknięta 26 czerwca 2026 r., z zastrzeżeniem standardowych warunków domknięcia.

Spółka przyznała jednocześnie oferującym opcję zakupu dodatkowych ADS. Opcja może zostać zrealizowana w ciągu 30 dni od daty ostatecznego prospektu, a oferujący mogą nabyć łącznie do 450.000 dodatkowych ADS po cenie początkowej oferty publicznej.

Za rolę reprezentantów oferujących przy tej ofercie odpowiadają: Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited oraz CR Global Markets.

Spółka złożyła wniosek rejestracyjny dotyczący tych papierów wartościowych do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz uzyskała jego skuteczność.

Oferta jest prowadzona wyłącznie na podstawie prospektu stanowiącego część skutecznego oświadczenia rejestracyjnego. Kopię ostatecznego prospektu można uzyskać, gdy będzie dostępny, kontaktując się z oferującymi:

Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch — Prospectus Department, 60/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong; tel. +1-800-503-4611; e-mail: Prospectus.cpdg@db.com.

China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited — Prospectus Department, 29/F, One International Finance Center, 1 Harbor View Street, Central, Hong Kong; tel. +852-2872-2000; e-mail: g_prospectus@cicc.com.cn.

CR Global Markets — Prospectus Department, 295 Madison Avenue, 18th Floor, New York, NY 10017, USA; tel. +1-212-554-2996; e-mail: usops@chinarenaissance.com.

DSC jest infrastrukturą aplikacji AI dla branży używanych samochodów w Chinach. Zgodnie z informacjami CIC Spółka ma utrzymywać od co najmniej 2021 r. ponad 90% udziału w rynku systemów operacyjnych dla dealerów samochodów używanych w Chinach, dzięki czemu zapewnia ogólnokrajowe połączenia z dealerami oraz dużą, szczegółową, zastrzeżoną i aktualizowaną w czasie rzeczywistym bazę danych branżowych. Na tej cyfrowej bazie DSC wspiera dealerów samochodów używanych w kluczowych usługach transakcyjnych realizowanych w ramach ich procesów. Usługi Spółki angażują i wspierają tysiące współpracowników dealerów — m.in. inspektorów, firmy transportowe oraz inne platformy internetowe — tworząc ekosystem z dealerami samochodów używanych w centrum.