Dlaczego akcje Sandisk mocno wzrosły?

Akcje Sandisk (NASDAQ: SNDK) wzrosły w piątek nawet o 8,9%. O godzinie 11:02 czasu wschodniego USA kurs nadal był 8,5% wyżej.

Producent układów półprzewodnikowych zyskał po informacji o dużym przejęciu dokonanym przez inną spółkę z sektora sztucznej inteligencji.

Od kilku dni pojawiały się liczne doniesienia, że Nvidia (NASDAQ: NVDA) prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia Hugging Face — platformy opartej na otwartym kodzie, służącej do rozwoju sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Późnym czwartkiem Nvidia potwierdziła transakcję.

Nvidia zapłaci za platformę modeli sztucznej inteligencji 12,9 mld USD. Wielu obserwatorów określa przejęcie jako ruch obronny. W komunikacie Nvidia podkreśliła, że Hugging Face ma szeroki zasięg w społeczności twórców rozwiązań AI. Platforma skupia ponad 18 mln użytkowników, 3 mln modeli, 500 tys. zbiorów danych i ponad 1 mln aplikacji. Ponad 200 tys. firm korzysta z niej do wyszukiwania, oceny, dostosowywania i wdrażania rozwiązań sztucznej inteligencji.

Dyrektor generalny Nvidii Jensen Huang zaznaczył, że ponad połowa sprzedaży spółki jest „w dużej mierze napędzana przez otwarte modele”. Nvidia jest już największym dostawcą otwartych modeli i danych dla Hugging Face, a przejęcie przeniesie tę współpracę na wyższy poziom.

Powiązanie z Sandisk nie jest bezpośrednie, ale ma znaczenie. W ostatnich latach działalność Nvidii związana z produkcją układów mocno przyspieszyła dzięki powszechnemu wykorzystaniu generatywnej sztucznej inteligencji i dalszemu rozwojowi agentów AI.

Popyt na procesory graficzne (GPU) Nvidii, które są kluczowe dla uruchamiania sztucznej inteligencji w centrach danych, zwiększył również zapotrzebowanie na układy pamięci flash NAND produkowane przez Sandisk. Są one ważnymi komponentami.

Ogólnie rzecz biorąc, dobre informacje dotyczące Nvidii są również korzystne dla Sandisk. To dlatego przejęcie Hugging Face pomogło w piątek podnieść kurs akcji Sandisk.

Niezależnie od tego na wzrost kursu wpłynęły także komentarze Jeffreya Clarke’a, dyrektora operacyjnego Dell Technologies, podczas telekonferencji wynikowej na początku tygodnia. Powiedział on, że nierównowaga między podażą a popytem na serwery przeznaczone do obsługi sztucznej inteligencji sprowadza się do jednego elementu: pamięci.

„Ograniczenia pozostają takie same” — powiedział Clarke. „DRAM, DRAM, DRAM, a następnie NAND, NAND, NAND”.

Akcje Sandisk są wyceniane na 23-krotność obecnych zysków oraz zaledwie 8-krotność prognozowanych zysków. Na tej podstawie ich wycena pozostaje atrakcyjna.