Jednostki Delek Logistics Partners (DKL) potaniały o 12,3% w handlu po sesji w środę. Spółka ogłosiła cenę publicznej oferty 4 mln jednostek zwykłych reprezentujących udziały komandytariuszy, ustaloną na 50,00 USD za jednostkę. Emisja ma przynieść 200 mln USD wpływów brutto.
Oferta jest przeprowadzana na podstawie obowiązującego oświadczenia rejestracyjnego typu shelf, które pozwala spółce rejestrować papiery wartościowe z wyprzedzeniem, oraz wcześniej złożonego wstępnego uzupełnienia prospektu w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
Delek Logistics przyznała gwarantom emisji 30-dniową opcję zakupu do dodatkowych 600 tys. jednostek zwykłych.
Spółka zamierza przeznaczyć wpływy netto z oferty, w tym środki uzyskane w przypadku wykonania opcji przez gwarantów, na spłatę zadłużenia zaciągniętego w ramach odnawialnej umowy kredytowej oraz na ogólne cele spółki komandytowej.
Delek US Holdings (DK) nie kupi żadnych jednostek zwykłych w ramach tej oferty.
W rezultacie udział Delek US Holdings w Delek Logistics zmniejszy się z 63,0% przed emisją do około 58,0% po jej zakończeniu, przy założeniu pełnego wykonania opcji przez gwarantów.
Zamknięcie oferty jest oczekiwane 14 sierpnia 2026 roku.
▸ Komentarze (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy/pierwsza — daj znać co myślisz.