Csquare, wspierana przez Brookfield, ogłosiła w czwartek cenę swojego IPO. Spółka sprzeda 50 mln akcji zwykłych po 21,00 USD za jedną akcję, aby pozyskać około 1,05 mld USD w pierwszym dniu notowań.
Csquare przyznała oferującym 30-dniową opcję na dokupienie maksymalnie 7 500 000 dodatkowych akcji po cenie z IPO.
Akcje mają zacząć być notowane na New York Stock Exchange pod symbolem „CSQR” 16 lipca. Zakończenie oferty zaplanowano na 17 lipca.
Spółka szacuje wpływy brutto z oferty na około 1 050,0 mln USD przed potrąceniem rabatów dla subskrybentów i prowizji. W scenariuszu, w którym subskrybenci w pełni skorzystają z opcji nadprzydziału, wpływy brutto wyniosą 1 207,5 mln USD.
Środki netto z emisji Csquare spółka zamierza przeznaczyć na spłatę części zadłużenia oraz na pokrycie opłat i kosztów związanych z ofertą.
Założona w 2019 r. Csquare (CSQR) posiada i prowadzi 64 centra danych w 21 rynkach metropolitalnych w Ameryce Północnej oraz w Wielkiej Brytanii. Firma świadczy usługę colocation (udostępnianie powierzchni i infrastruktury na serwery) oraz łączność (connectivity) dla przedsiębiorstw, dostawców usług chmurowych i operatorów telekomunikacyjnych.
W procesie subskrypcji i dystrybucji oferty (underwriting) rolę liderów syndykatu pełnią Morgan Stanley i TD Securities. Dodatkowymi współ-liderami księgi popytu (joint lead book-runners) są Wells Fargo, BofA, BMO i Scotiabank. Funkcję współzarządzających księgą popytu pełnią także Jefferies, J.P. Morgan, RBC oraz Société Générale.
▸ Komentarze (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy/pierwsza — daj znać co myślisz.