CrowdStrike zyskuje 4% po wdrożeniu Falcon na Google Cloud i uruchomieniu agentów AI dla partnerów

Akcje CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) rosną o 4% do 227,84 USD w poniedziałkowym handlu po otwarciu przez spółkę konferencji Fal.Con 2026 w Las Vegas. Do piątkowego zamknięcia notowań kurs CrowdStrike zyskał w tym roku 86%, a poniedziałkowa zwyżka wyniosła go na nowe terytorium.

Wzrost wyróżnia się na tle słabszego zachowania szerokiego rynku. First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (NASDAQ:CIBR) zyskuje 0,8% i kosztuje 99,39 USD. SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA:SPY) spada o 0,4% do 766,13 USD. Sugeruje to, że CrowdStrike przewodzi swojemu sektorowi dzięki czynnikom związanym bezpośrednio ze spółką.

Powodem zwyżki jest pakiet ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa systemów wykorzystujących sztuczną inteligencję w przedsiębiorstwach. CrowdStrike poinformował o udostępnieniu Falcon na Google Cloud należącym do Alphabet (NASDAQ:GOOGL), zaprezentował Falcon IQ z warstwą agentów wykorzystujących technologię NVIDIA (NASDAQ:NVDA) oraz rozszerzył koalicję wymiany danych Project QuiltWorks w ramach Falcon Next-Gen SIEM. SIEM to system, który zbiera i analizuje informacje o zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem.

Project QuiltWorks korzysta teraz także z danych w czasie rzeczywistym dostarczanych przez Zscaler (NASDAQ:ZS), konkurenta CrowdStrike.

Falcon trafia na Google Cloud

CrowdStrike podał, że platforma Falcon jest już dostępna w infrastrukturze Google Cloud, początkowo w regionach Stanów Zjednoczonych. Spółka planuje rozszerzyć dostępność na kolejne regiony Google Cloud, aby umożliwić przetwarzanie danych w regionie wymaganym przez przepisy dotyczące lokalizacji danych. Ma to pomóc klientom spełniać wymogi lokalizacji danych.

Połączenie z Google Cloud ułatwia CrowdStrike dotarcie do przedsiębiorstw, które ustandaryzowały swoje środowisko na tej chmurze. Dla Alphabet rozwiązanie oznacza włączenie uznanej platformy bezpieczeństwa do historii rozwoju jego usług chmurowych.

Daniel Bernard, dyrektor ds. biznesowych w CrowdStrike, powiedział: „Każde przedsiębiorstwo stało się organizacją korzystającą z wielu chmur. Udostępniając Falcon na Google Cloud, dajemy klientom większy wybór miejsca prowadzenia działalności i ułatwiamy konsolidację cyberbezpieczeństwa na platformie, której ufają w zakresie powstrzymywania naruszeń bezpieczeństwa”.

Brian Goldstein, wiceprezes Google Cloud ds. strategicznej sztucznej inteligencji i niezależnych dostawców oprogramowania, stwierdził: „Solidne cyberbezpieczeństwo i suwerenność danych pozostają kluczowymi elementami każdej strategii przedsiębiorstwa dotyczącej wielu chmur i sztucznej inteligencji”.

Falcon IQ wykorzystuje agentów opartych na rozwiązaniach NVIDIA

CrowdStrike uruchomił Falcon IQ, wykorzystując otwarte modele Nemotron firmy NVIDIA oraz Charlotte AI AgentWorks firmy CrowdStrike. Falcon IQ zawiera ponad 50 gotowych agentów, które automatyzują ocenę zagrożeń, ustalanie ich priorytetów i działania naprawcze. Partnerzy mogą również tworzyć własnych agentów na bazie tej platformy.

Daniel Bernard powiedział: „Falcon IQ zmienia ekonomię ochrony przed zagrożeniami związanymi z najbardziej zaawansowaną sztuczną inteligencją. Agenci wykonują najcięższą pracę, partnerzy mogą zwiększać skalę świadczenia usług, a organizacje zyskują ochronę w ułamku dotychczasowego czasu i kosztów”.

Justin Boitano, wiceprezes NVIDIA ds. sztucznej inteligencji dla przedsiębiorstw, stwierdził: „W erze sztucznej inteligencji cyberbezpieczeństwo będzie napędzane przez floty wyspecjalizowanych agentów AI, które rozumują szybciej, niż przeciwnicy są w stanie działać”.

Konkurenci dostarczają dane do platformy Falcon

Istotnym elementem Project QuiltWorks jest rozszerzenie koalicji o dane w czasie rzeczywistym z 12 zewnętrznych źródeł dostępnych w Falcon Next-Gen SIEM. Są to: Abnormal AI, Artemis Security, AttackIQ, ExtraHop, HackerOne, Horizon3, Netskope, Picus Security, Rubrik, SafeBreach, Terra Security i Zscaler.

QuiltWorks korzysta również z najnowocześniejszych modeli firm OpenAI i Anthropic oraz z otwartych modeli Nemotron firmy NVIDIA.

Dostarczanie danych telemetrycznych przez Zscaler do Falcon wzmacnia pozycję CrowdStrike jako warstwy agregującej informacje, z którą łączą się konkurenci. Podobną pozycję chce zajmować Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW). CrowdStrike pokazuje, że jego Next-Gen SIEM ma znajdować się w centrum infrastruktury bezpieczeństwa wykorzystującej sztuczną inteligencję.

CrowdStrike podał, że potoki danych Falcon Onum obniżają koszty przechowywania informacji nawet o 50%. Jest to szacunek przedstawiony przez samą spółkę. Jeśli rozwiązanie osiągnie takie wyniki w praktyce, argument za przeniesieniem wydatków na SIEM do Falcon stanie się mocniejszy. Koszty przechowywania danych są częstym problemem przedsiębiorstw wdrażających systemy SIEM.

Na co zwrócić uwagę

W krótkim terminie kluczowe będzie tempo, w jakim Falcon na Google Cloud przełoży się na podpisane umowy z przedsiębiorstwami. Ważne będzie również to, czy model dostarczania usług oparty na agentach Falcon IQ zainteresuje partnerów już zaangażowanych w Project QuiltWorks.

Wyniki CrowdStrike za drugi kwartał roku obrotowego 2027, ujawnione w formularzu 8-K złożonym 26 sierpnia, pokazały przychody na poziomie 1,47 mld USD, co oznacza wzrost o 26% rok do roku. Roczne powtarzalne przychody (ARR), czyli przychody wynikające z umów odnawianych w kolejnych okresach, związane z Falcon Flex przekroczyły 2,29 mld USD i były o 101% wyższe niż rok wcześniej. Zarząd podniósł również prognozę całorocznego wzrostu nowych ARR netto w roku obrotowym 2027 o 630 punktów bazowych. Jeden punkt bazowy to 0,01 punktu procentowego.

Prezes George Kurtz powiedział podczas telekonferencji dotyczącej drugiego kwartału: „Każde przedsiębiorstwo będzie działać w oparciu o sztuczną inteligencję, a jej zabezpieczenie jest największą szansą rynkową w historii naszej firmy”. Ogłoszenia z konferencji Fal.Con przekładają tę ocenę na konkretne produkty.

Akcje CrowdStrike są wyceniane przy prognozowanym wskaźniku ceny do zysku (forward P/E) na poziomie 185x. Wskaźnik ten porównuje cenę akcji z oczekiwanym zyskiem spółki. Cena docelowa ustalona przez analityka z Wall Street wynosi 227,58 USD, czyli jest zbliżona do bieżącego poziomu notowań.

Po konferencji i spotkaniach z partnerami analitycy mogą zaktualizować swoje ceny docelowe. Biorąc pod uwagę, jak mocno CrowdStrike zyskał w 2026 roku, inwestorzy mogą rozważyć dostosowanie wielkości posiadanej pozycji i stopniowe budowanie nowych pozycji, aby ograniczyć ryzyko związane z akcjami notowanymi w pobliżu konsensusowych cen docelowych.