CRH kupi Arcosa za 150 USD za akcję

CRH plc (CRH), dostawca materiałów budowlanych, poinformował w poniedziałek o podpisaniu umowy na przejęcie Arcosa, Inc. (ACA), firmy dostarczającej produkty związane z infrastrukturą.

Cena ma wynosić 150 USD za akcję, wypłacane w gotówce. Oferta oznacza premię w wysokości 25% w stosunku do 60-dniowego VWAP (średniej ważonej wolumenem) Arcosa z dnia 18 czerwca oraz wycenia spółkę łącznie na około 8,5 mld USD.

CRH ocenia, że przejęcie jest „wysoce komplementarne” dla realizowanej strategii budowania połączonego portfela i ma dodatkowo umocnić pozycję grupy jako lidera w USA w segmencie kruszyw. W ramach Arcosa dział biznesu Construction Products dysponuje:

• 109 kamieniołomami i zakładami składowymi,
• 9 wytwórniami asfaltu,
• 19 terminalami,
• około 35 mln ton wysyłek kruszyw z 2025 roku.

Spółka liczy na 175 mln USD rocznych synergii kosztowych (run rate) do trzeciego roku, wynikających z usprawnień operacyjnych, korzyści z zakupów oraz efektów integracji związanych z samodzielnym pozyskiwaniem surowców, a także z oszczędności w obszarze SG&A (koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne).

CRH spodziewa się, że transakcja będzie korzystna dla wyników, marż oraz przepływów pieniężnych w pierwszych 12 miesiącach po zakończeniu przejęcia.

Zgodnie z planem transakcja ma zostać domknięta w pierwszym kwartale 2027 roku.

Przed rozpoczęciem notowań CRH sprzedawał po 111,24 USD, co oznacza wzrost o 0,03%. Akcje ACA na New York Stock Exchange były wyceniane na 145,86 USD, czyli w górę o 7,27%.