CoreWeave i Super Micro rosną dzięki rozbudowie infrastruktury AI

Akcje CoreWeave, dostawcy usług neochmurowych, rosły o ponad 18% w handlu przed otwarciem środowej sesji. Notowania konkurencyjnej spółki Nebius Group zyskiwały 10%.

Akcje producenta serwerów Super Micro Computer zwyżkowały o niemal 9%. W górę szły także notowania firm związanych z centrami danych: Applied Digital zyskiwała 6%, a IREN Ltd 5%.

CoreWeave podniosła prognozy dotyczące rocznych przychodów, skorygowanego zysku operacyjnego oraz nakładów inwestycyjnych. Silny popyt na infrastrukturę AI opartą na układach Nvidii pozwolił spółce uzyskać korzystniejsze ceny w nowych umowach.

„Krótkoterminowa dostępna moc obliczeniowa jest praktycznie wyprzedana” — powiedział dyrektor generalny CoreWeave Michael Intrator. Dzięki temu spółka może zawierać umowy na moc obliczeniową na coraz korzystniejszych warunkach.

Wartość portfela zakontraktowanych przyszłych przychodów CoreWeave wzrosła w drugim kwartale do 104,2 mld USD z 99,4 mld USD trzy miesiące wcześniej. Kwota ta nie obejmuje ponad 25 mld USD nowych zobowiązań zabezpieczonych na początku bieżącego kwartału.

J.P. Morgan ocenił, że wzrost cen wynikał głównie z sytuacji popytowej oraz przyspieszającego zwrotu klientów z inwestycji (ROI).

Super Micro prognozuje, że jej przychody w 2027 roku będą wyższe od oczekiwań analityków z Wall Street. Wskazuje to na utrzymujące się inwestycje klientów w serwery AI, ponieważ operatorzy centrów danych rozbudowują sprzęt potrzebny do obsługi generatywnej sztucznej inteligencji.

Marża brutto Super Micro w czwartym kwartale wyniosła 17,5%. Wynik ten był wyższy zarówno od wstępnego szacunku spółki na poziomie 15–17%, jak i od początkowej prognozy wynoszącej 8,2–8,4%.

Od początku roku akcje CoreWeave wzrosły o ponad 26%, a akcje Super Micro Computer zyskały 8%.