Catalyst Acquisition Corp. wycenia IPO na 200 mln USD; start notowań 28 lipca 2026

Catalyst Acquisition Corp. poinformowała z Santa Monica o wycenie swojej oferty publicznej (IPO).

Spółka sprzedała 20 000 000 jednostek po 10,00 USD za każdą.

Oferta opiewa łącznie na 200 mln USD. Jednostki mają być notowane na The Nasdaq Stock Market LLC (Nasdaq) i będą handlowane od 28 lipca 2026 pod symbolem „CATLU”.

Każda jednostka składa się z:

• jednej zwykłej akcji klasy A (Class A ordinary share),
• jednego prawa uprawniającego nabywcę do otrzymania 1/7 zwykłej akcji klasy A po sfinalizowaniu początkowego połączenia biznesowego (initial business combination).

Spółka oczekuje, że akcje klasy A oraz prawa składające się na jednostki rozpoczną notowania oddzielnie najpóźniej w 52. dniu po tej dacie. Gdy papiery wartościowe składające się na jednostki rozpoczną notowania osobno, akcje klasy A mają być notowane na Nasdaq pod symbolami „CATL”, a prawa — pod „CATLR”.

Za organizację oferty odpowiada Santander jako jedyny book-running manager. Spółka przyznała organizatorowi emisji 45-dniową opcję zakupu do dodatkowych 3 000 000 jednostek po cenie z IPO, aby pokryć ewentualne nadprzydziały (over-allotments).

Oferta została przeprowadzona na podstawie prospektu. Kopie prospektu można uzyskać w Santander US Capital Markets LLC, 437 Madison Avenue, New York, NY 10022, Attention: ECM Syndicate, e-mailem: equity-syndicate@santander.us albo telefonicznie: 833-818-1602.

Spółka podała też, że oświadczenie rejestracyjne dotyczące papierów wartościowych stało się skuteczne 27 lipca 2026. Przewidywane zamknięcie oferty (closing) nastąpi 29 lipca 2026, z zastrzeżeniem standardowych warunków domknięcia transakcji.

Catalyst Acquisition Corp. to spółka typu blank check, zarejestrowana jako spółka zwolniona (exempted company) na Kajmanach. Została utworzona w celu realizacji połączenia z jednym lub więcej biznesów, w tym poprzez merger, amalgamation, share exchange, asset acquisition, share purchase, reorganization lub podobną transakcję.

Chociaż spółka może realizować połączenie w dowolnej branży, zamierza koncentrować się na możliwościach w sektorach tradycyjnych i cyfrowych mediów, w tym m.in. na spółkach z branży gier wideo, mobilnych gier, wydawcach, studiach i platformach medialnych.

Spółce przewodzą współprezesi (co-Chief Executive Officers) Steven P. Beeks oraz Nicolas A. van Dyk, a dyrektorem finansowym (Chief Financial Officer) jest Craig A. Elson. Do rady dołączą Melvin D. Lindsey, Richard W. Cook oraz Christopher Heatherly.