Azjatyckie akcje pod presją, gdy słabnie hossa AI

Azjatyckie akcje były w czwartek narażone na spadki. Inwestorzy analizowali wcześniejsze wzrosty spółek technologicznych i obserwowali sygnały postępu w rozmowach dotyczących porozumienia, które miałoby umożliwić ponowne otwarcie cieśniny Ormuz.

Kontrakty terminowe na indeksy Australii, Japonii i Korei Południowej lekko spadły. Wskaźnik chińskich spółek notowanych w USA zniżkował o 1%. Kontrakty na amerykańskie akcje były podczas wczesnego handlu w Azji niemal bez zmian, po tym jak indeksy S&P 500 i Nasdaq 100 zakończyły poprzednią sesję spadkami. Wskaźnik producentów układów scalonych obniżył się o 1,4%, choć akcje Nvidia Corp. zdrożały. Notowania SpaceX spadły o 14% mimo mocnych wyników. Około 101 mld USD akcji spółki stało się dostępnych do obrotu.

W czwartek cena amerykańskiej ropy naftowej lekko spadła po tym, jak Iran poinformował o osiągnięciu z Omanem porozumienia w sprawie proponowanej trasy transportu przez cieśninę Ormuz. Może to być krok w stronę ponownego otwarcia tego kluczowego szlaku wodnego. W środę dolar osłabił się o 0,2%.

Ostatni wzrost cen aktywów uznawanych za bardziej ryzykowne traci dynamikę. Inwestorzy realizują zyski po gwałtownym odbiciu akcji spółek związanych ze sztuczną inteligencją. Jednocześnie nadzieje, że niższe ceny ropy ograniczą inflację, sprawiają, że rynki koncentrują się na sygnałach dotyczących perspektyw polityki pieniężnej.

„Wyniki i komentarze związane ze sztuczną inteligencją wywołały realizację części zysków” — powiedział Colin Cieszynski, główny strateg rynkowy i zarządzający portfelem w SIA Wealth Management Inc.

Jamie Dimon, dyrektor generalny JPMorgan Chase & Co., powiedział stacji CNBC, że dźwignia finansowa na rynku — obejmująca między innymi usługi prime brokerage (dla dużych inwestorów), fundusze hedgingowe, fundusze giełdowe oraz arbitraż na rynku obligacji skarbowych — jest wysoka.

Rentowności obligacji skarbowych USA były niemal bez zmian po publikacji danych pokazujących, że sektor usług rozwijał się w lipcu w stabilnym tempie. Wyższe koszty pracy i materiałów nadal obciążały jednak przedsiębiorstwa. Tempo zatrudniania spowolniło, a firmy stworzyły mniej miejsc pracy, niż oczekiwano.

Jeśli piątkowy miesięczny raport o zatrudnieniu potwierdzi oznaki schłodzenia rynku pracy, przedstawiciele Rezerwy Federalnej mogą mieć większą swobodę w koncentrowaniu się na uporczywej inflacji zamiast na sytuacji na rynku pracy.

Mimo to przedstawiciele banku centralnego nadal sygnalizowali gotowość do dalszego zaostrzania polityki pieniężnej, jeśli presja cenowa się utrzyma. Neel Kashkari, prezes Banku Rezerwy Federalnej w Minneapolis, powiedział CNBC, że bank centralny powinien już teraz rozpocząć stopniowe podnoszenie stóp procentowych. Gubernator Lisa Cook stwierdziła natomiast, że jest gotowa do działania, jeśli inflacja nie będzie nadal spowalniać.

„Jeśli wkrótce nie zobaczę oznak dalszego spadku inflacji, jestem gotowa do działania” — powiedziała Cook w środę podczas przemówienia na wydarzeniu na Alasce. „Przy pięciu latach inflacji utrzymującej się powyżej celu rośnie ryzyko, że wyższa inflacja utrwali się w sposobie ustalania cen i wynagrodzeń. Doprowadziłoby to do jej uporczywości, z którą znacznie trudniej byłoby nam walczyć”.

Departament Skarbu USA pozostawił bez zmian plany finansowania długu. Oznacza to, że do 2027 roku nie przewiduje zwiększenia rozmiarów aukcji bonów i obligacji skarbowych, mimo rosnących potrzeb pożyczkowych państwa.

Na rynkach surowców złoto zanotowało największy wzrost od lutego. Nadzieje na porozumienie w sprawie ponownego otwarcia cieśniny Ormuz obniżyły ceny ropy, zmniejszyły obawy dotyczące inflacji i zwiększyły popyt na złoto po tym, jak jego cena przebiła ważny poziom oporu technicznego.

Wśród najważniejszych informacji dotyczących spółek znalazły się następujące wydarzenia. Google, należący do Alphabet Inc., traci część najbardziej znanych specjalistów od sztucznej inteligencji. Szeroka reorganizacja podważa pozycję kierownictwa w kluczowym obszarze wzrostu, właśnie gdy nasila się konkurencja.

Flagowy fundusz Citadel zyskał w lipcu 5,9%. Firma znalazła się wśród nielicznych beneficjentów zawirowań w funduszu hedgingowym zajmującym się sztuczną inteligencją, Situational Awareness.

Mark Zuckerberg, dyrektor generalny Meta Platforms Inc., ogłosił udostępnienie pierwszego agenta AI firmy do programowania o nazwie Muse Code. Meta zwiększa tym samym konkurencję wobec OpenAI i Anthropic PBC.

Microsoft Corp. uzyskuje większość przychodów związanych ze sztuczną inteligencją od OpenAI — wynika z nowych informacji ujawnionych przez spółkę.

Eli Lilly & Co. podniosła prognozę sprzedaży na 2026 rok po tym, jak segment leków odchudzających w drugim kwartale poradził sobie znacznie lepiej, niż oczekiwano. Pomogło to ograniczyć obawy inwestorów, że boom na leki przeciw otyłości zaczyna słabnąć.

Najważniejsze ruchy rynkowe:

• Kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły o 0,1% o godz. 7:03 czasu tokijskiego.
• Kontrakty terminowe na Hang Seng spadły o 0,9%.
• Kontrakty terminowe na S&P/ASX 200 były niemal bez zmian.

Waluty:

• Bloomberg Dollar Spot Index spadł o 0,2%.
• Euro było niemal bez zmian i kosztowało 1,1554 USD.
• Jen był niemal bez zmian na poziomie 157,71 JPY za 1 USD.
• Chiński juan offshore był niemal bez zmian na poziomie 6,7479 CNY za 1 USD.
• Dolar australijski był niemal bez zmian i kosztował 0,7056 USD.

Kryptowaluty:

• Bitcoin spadł o 0,2% do 64 628,02 USD.
• Ether zniżkował o 0,5% do 1 906,76 USD.

Surowce:

• Ropa West Texas Intermediate staniała o 0,2% do 75,07 USD za baryłkę.
• Cena złota na rynku kasowym była niemal bez zmian.